Industrijsko povprečje Dow Jones (DJIA) velja za vnuka vseh borznih indeksov. Ta indeks, ki se pogosto imenuje Dow, se je začel leta 1896 in velja za glavni pokazatelj zdravja Wall Streeta in širšega finančnega trga. Sestavljajo ga le 30 zalog, vendar veljajo za najboljše zaloge v modrem čipu v ZDA.
Leto do 4. maja 2019 je DJIA vrnila 8, 43%. Napovedi za preostalo leto 2019 so še naprej butaste, saj se trgi stabilizirajo in katalizatorji, kot je ameriška davčna reforma, ki prispevajo k nadaljnji rasti dobička podjetij.
Vendar pa je Dow Jones drag in vlagatelji, ki želijo izkoristiti bikovit pogled na Dow, lahko vlagajo v indeks - ne da bi kupili vseh 30 delnic - z nakupom borzno-trgovalnih skladov (ETF-ov), ki spremljajo Dow-a, da razpršijo svojo izpostavljenost.
Ključni odvzemi
- Številni vlagatelji se odločijo za naložbe v ETF-je, ki sledijo DJIA, namesto da bi vlagali v posamezna podjetja, ki jih sestavljajo. Vsi našteti ETF-ji so iz leta v leto presegli indeks. Tudi pri indeksih modrega čipa, kot je Dow, borzni skladi, ki trgujejo z vlaganji, ščitijo vlagatelje z razpršitvijo njihovih deležev. Z finančnimi instrumenti, ki posnemajo dvojno ali potrojitev gibanja cen indeksa, bi smeli trgovati le izkušeni vlagatelji.
Ti ETF so bili izbrani na podlagi njihove naložbene strategije in donosov 2018–2019. Vse številke so bile posodobljene 4. maja 2019.
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF je zanesljiv ETF za podvajanje zmogljivosti Dow-ja. Objavljena je bila leta 1998 in ima zgodovino natančnega sledenja indeksu.
Ta ETF investira v vse zaloge Dowja in jih tehta podobno kot osnovni indeks. Stroški za ETF so nizki in znašajo 0, 17%, kar omogoča minimalno napako pri sledenju.
- Cena: 264, 97 dolarja Obseg: 3, 442, 711Netno premoženje: 22, 36 milijarde USDDonos: 2, 05% Donosnost med letom: 13, 48% Odnosno razmerje: 0, 17%
Triletna skupna donosnost ETF je znašala 16, 20%. Medtem ko delniški kapital velja za nestanovitne, se na Dowjeve delnice z modrim čipom pogosto gleda kot na zanesljivo naložbo, zato je ta ETF lahko dober način za dolgoročno kopičenje kapitalskih dobičkov.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Investitorji, ki se vračajo na Dow, imajo na voljo dve možnosti, ki jih prinaša ProShares. Ultra Dow30 je vzpodbuden ETF, ki si prizadeva dvakrat ponoviti dnevno delovanje DJIA.
- Cena: 48, 29 USD Obseg: 739.474Netno premoženje: 363, 91 milijona dolarjev Donos: 0, 77% Donosnost med letom: 26, 28% Odnosno razmerje: 0, 95%
Sklad vlaga v številne vrednostne papirje, da doseže svoj cilj. Naložbe vključujejo lastniške vrednostne papirje iz indeksa, izvedene finančne instrumente, vključno s sporazumi SWAP in terminske pogodbe, in instrumente denarnega trga za kratkoročno upravljanje gotovine. Triletna skupna donosnost ETF je znašala 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
ProShares UltraPro Dow30 je še ena možnost, s katero se vlagatelji vlagajo ob donosnosti Dowja. Ta sklad uporablja vzvod za ponovitev trikratne dnevne uspešnosti DJIA.
- Cena: 102, 34 $ Avg. Obseg: 993.582Netno premoženje: 525, 47 milijona dolarjev Donos: 0, 62% Donosnost DDV: 40, 67% Odnosno razmerje: 0, 95%
ETF-ji s finančnim vzvodom ProShares UltraPro Dow30 uporabljajo lastniške vrednostne papirje iz indeksa, izvedene finančne instrumente, vključno s sporazumi SWAP in terminske pogodbe, in instrumente denarnega trga za kratkoročno upravljanje gotovine za dosego cilja večje uspešnosti. Triletni letni donos ETF je bil 42, 95%.
ELEMENTI Psi Dow (DOD)
ELEMENTI Psi Dow, povezani z visokim donosom Dow Jones Select 10, so še ena možnost menjave, ki jo vlagajo vlagatelji, ki želijo pridobiti od vrednosti na Dow 30 zalogah.
- Cena: 25, 65 USD Obseg: 2 061Netno premoženje: 50, 03 milijona dolarjev Prinos: N / AYTD Donos: 12, 79% Odnosno razmerje: 0, 75%
Namesto da bi vlagal v vseh 30 komponent indeksa, ta sklad investira v skladu s priljubljeno strategijo Dogs of Dow, ki se vsako leto osredotoči na najvišje delnice za izplačilo dividend v DJIA.
Vsako leto se rekonstruira, tako da v indeks vključi 10 najvišjih delnic, ki izplačujejo dividendo. Donosnost se tako za leto zanaša na najboljše plačnike dividend modrega čipa.
Na trgu obstajajo številni skladi, ki si prizadevajo slediti strategiji Dogs of Dow. Sklad ELEMENTS je pri gradnji zapleten. Strukturiran je kot menica, s katero se trguje na borzi (ETN) in ne izplačuje dividend, temveč jih ponovno investira v sklad. Triletni letni skupni donos sklada je znašal 11, 17%.
