Kazalo
- Trg za platine
- 1. ETFS
- 2. PLTM
- 3. PGM.B
- Spodnja črta
Po zlatu in srebru je platina tretje blago na svetu, s katerim se največ trguje na svetu. Platinko je težko kupiti in ohraniti fizično. Vendar lahko investitorji kupijo sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF), specializirani za blago. Poleg tega, da je redka plemenita kovina, je veliko povpraševanje, saj se uporablja v avtomobilskih delih in električnih vezjih ter ima celo nekaj medicinske uporabe. Seveda je priljubljen tudi platinin nakit.
Ključni odvzemi
- Platina je tretja blagovna znamka na svetu, s katero se največ trguje, za zlato in srebrom. Možnosti za platino so zelo odvisne od tržnih gibanj in povpraševanja po kovini iz industrijskega in komercialnega sektorja. Nakup platine velja tudi za špekulativno, saj lahko plemenite kovine biti varno zaklonišče in varovanje pred inflacijo. ETF in ETN so odličen način za dostop do platine za navadne vlagatelje.
Trg za platine
Platinum v zadnjih letih beleži padec cen in pričakuje se, da bo v naslednjih nekaj mesecih ostal pod pritiskom v začetku leta 2019. Kljub temu pa bi lahko več kovin povečalo vrednost kovine. Proizvodnja rudnikov platine je bila manjša od zapiranja rudnikov in manjše naložbe, ki je omejena. Če bo povpraševanje še naprej močno, bi lahko neravnovesje med ponudbo na trgu in povpraševanjem pomenilo povišanje cene plemenite kovine. Analitiki pričakujejo, da bodo pozorno spremljali platino, saj tekmuje za uporabo paladija v avtomobilih in električnih avtomobilih. Indija in Kitajska poročata tudi o povpraševanju po platinastem nakitu. Medtem industrijski sektorji, kot sta nafta in steklo, načrtujejo povečano uporabo.
Vendar je bila večina platinastih ETF pod pritiskom v letu 2018, potem ko so odložili večino leta 2017. Ta minljivost je vztrajala tudi v začetku leta 2019, do sredine leta do leta 2019 pa se je cena kovine povišala.
Kljub nedavnemu zamahu sta se v letu 2018 ustavila dva sredstva, ki smo jih prej pokrili: iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) aprila in ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM) v maju. IPath ETN iz Bloomberga je bil zaključen kot del postopne opustitve 50 iPath ETN-ov, in sicer vse aprila. V pričakovanju tega je iPath januarja predstavil 15 blagovnih ETN-jev serije "B", ki so bili podobni 50-ih, ki so zaprli, a za vlagatelje cenejše. Med naše uvrstitve uvrščamo enega od teh ETN-jev iz serije B, iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return (PGMB).
Poleg PGMG smo za vlagatelje izbrali prvi dve platinasti ETF, če se bodo trendi v panogi izboljšali. Trije so bili izbrani na podlagi odpornosti ob padcu cen platine in napovedih za obdobje 2019-2020. Povečanje povpraševanja bi lahko prineslo večje dobičke, zlasti za vlagatelje, ki spremljajo tržne trende.
Opomba: Podatki o skladih so od 1. oktobra 2019.
1. ETFS fizične delnice iz platine (PPLT)
- Povpr. obseg: 88.015Netno premoženje: 721 milijonov dolarjevDonos dividend: N / AYTD donos: + 15, 56% Odnosno razmerje: 0, 60% Cena: 82, 50 $
PPLT je najmočnejša izbira za pridobivanje izpostavljenosti ceni fizične platine. Nakup delnic v tem ETF vlagatelju prinese skoraj enak donos kot dejanska platina, zmanjšani za stroške financiranja. Upoštevajte, da je razmerje med stroški 0, 60%.
Vlagatelji običajno uporabljajo PPLT, da bi se izognili izpostavljenosti terminskemu trgu, medtem ko so izpostavljeni platini. Sklad kupuje in hrani platinaste palice in jih hrani v trezorjih. Dividende ne izplača, ker ima samo platinaste poluge.
2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)
- Povpr. obseg: 4, 488Netno premoženje: 6 milijonov dolarjevDonos dividende: N / AYTD donos: + 16% Odnosno razmerje: 0, 50% Cena: 8, 70 USD
GraniteShares Platinum Trust, ki je predstavil 22. januarja 2018, je šele drugi ETF, ki ga podpira fizična platina, po fizičnih delnicah ETFS. Ta nizkocenovni sklad je na voljo le osem mesecev in napolni praznino za tiste, ki želijo vlagati v platinske ETF-je ob zadnjem zaprtju skladov. Platina, ki je pod skladom, bo shranjena v varnem trezorju v Londonu. GraniteShares na novo predstavlja ETFS, saj je lani podprl tudi GranitShares Gold Trust (BAR).
Do zdaj, odkar je začel trgovati konec januarja 2018, je GraniteShares Platinum Trust od začetka naraščal za okoli 13%.
3. iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM.B)
- Povpr. obseg: 163Netno premoženje: 4, 2 milijona dolarjevDonos dividende: N / AYTD donos: + 16, 25% Odnosno razmerje: 0, 45% Cena: 41, 50 $
PGM ponuja drugačen pristop na trgu platinskih terminskih pogodb. Spremlja indeks ene platinske terminske pogodbe naenkrat, začenši tri mesece od zapadlosti in se drži do tik pred iztekom, v skladu z določenim časovnim načrtom. Rezultat tega je, da je uspešnost drugačna od uspešnosti spotov. Zaradi tega je beležka cenejša in drugačna od konkurenta, kot je PPLT, ki natančneje spremlja promptne cene. Ker gre za ETN, so davki nižji. Vendar pa je s trgovino tanko in je težko in drago izstopiti iz menice.
Sklad je bil ustanovljen 17. januarja 2018 in je od tega časa trenutno za približno 14%.
Spodnja črta
PGMB ne ustvarja novih delnic, predvsem zato, ker gre za ETN. To lahko privede do prevrednotenja tega subjekta. Ustvarjanje novih delnic teži k znižanju cene ETF, vendar ker ETN redko izdajajo nove delnice, ni novih izdaj, ki bi nasprotovale dvigu cen delnic. Vendar lahko vlagatelji, ki jih zanima platina, kupijo obstoječe delnice te ETN. PPLT in PLTM sta dejanski ETF s številnimi delnicami.
Na splošno so priložnosti za platino zelo odvisne od tržnih gibanj. Tržno in kot potencialno varno zatočišče lahko z večjim povpraševanjem potrošnikov poveča vrednost. Industrijske uporabe so prav tako zelo občutljiv dejavnik, zlasti ker napredek proizvodnje v avtomobilski industriji in novosti pri električnih vozilih. Nakup platine je špekulativen, zato bi morali vlagatelji ustrezno razporediti in pričakovati, da bodo tržno opazovali trg in tako izkoristili potencialne dobičke.
