- Podjetje: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Naslov: Upravni član / finančni načrtovalecPredelitve: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Izkušnje
Kot certificirani finančni načrtovalec PLANNER ™ Professional, Steve Stanganelli že več kot 30 let svetuje finančno, davčno, pokojninsko in univerzitetno financiranje posameznikom, družinam in lastnikom podjetij po vsem večjem Bostonu, dolini Merrimack in New Hampshire Seacaast.
Strokovno gledano Steve sebe vidi kot finančnega trenerja ali navigatorja. Njegova vloga je pomagati strankam, da plujejo po morju zmede, ki so osebne finance. Trdo si je prizadeval, da bi razvil svoje izkušnje in sestavil vrste orodij, ki so potrebna za pomoč strankam pri različnih finančnih izzivih, vključno z ločitvijo, financiranjem šolnin in gradnjo učinkovitih portfeljev za dolgoročne naložbene cilje.
V svojem profesionalnem delu se Steve poniža, saj ve, da mu ljudje zaupajo svoje težko prisluženo bogastvo - ne glede na znesek - ali iščejo njegovo vodilo glede kakršnih koli vprašanj, ki spreminjajo življenje, ki lahko vplivajo na njihovo osebno dno. Zdi se mu koristno in ponižujoče vsakič, ko mu stranka zaupa ne le svoj denar za upravljanje, ampak svoje sanje. Tako kot mnogi njegovi vrstniki je tudi Steve član »Sendvičeve generacije«, ki skrbi za ostarele starše in hkrati vzgaja svojo družino.
Steve ve, kaj se zdi, ko se poskušate spoprijeti s frustrirajočimi podrobnostmi Medicare in "luknjo iz kroga" dela D. "Ve, kako se zdi, da mešate odgovornosti, ki jih opravlja skrbnik starejših z zahtevnim urnikom šoloobveznih otrok. Steve preveč dobro pozna občutek izgube, ki ga ustvari nepričakovano zmanjševanje ali zmanjšanje poslovanja podjetja ali nenadna smrt ljubljene osebe.
Sprva je bil Steve registrirani zastopnik, povezan z neodvisnim posrednikom. Nato se je povezal z nacionalnim posrednikom za prodajo žičnic, ki je zaključil njihove obsežne programe usposabljanja in izkoristil priložnost za dokončanje izobraževalnih zahtev za obe Steveovi nalogi finančnega načrtovanja. Konec koncev se je Steve odločil, da se ne ujema s kulturo borznoposredniških trgovcev, in se usmeril v bolj plačilno usmerjena podjetja. Leta 2010 je svojo prakso združil v svoje podjetje, državni investicijski svetovalec, ki ponuja fleksibilne storitve finančnega in davčnega načrtovanja, pa tudi poceni naložbene rešitve ETF.
Izobraževanje
Steve je diplomiral iz ekonomije na Univerzi v Massachusettsu v Lowellu in magistriral iz financ na Univerzi Bentley.
Citat Steva Stanganellija
»Pomagati ljudem pri pametnejših denarnih odločitvah. Steve Stanganelli z Clear View Wealth Advisors je samo fiduciarni svetovalec in davčni načrtovalec, ki zagotavlja objektivne nasvete, ki niso vezani na prodajo naložb ali zavarovalnih produktov."
