- Podjetje: Sullivan Financial Planning, LLCJob Naslov: OwnerCertifications: CFP®
Izkušnje
Kristi Sullivan že od leta 1996 pomaga ljudem doseči finančno varnost.
Potem ko je diplomiral na univerzi Colorado State University, je Kristi tri leta delal za Great-West Life v oddelku za zaslužke zaposlenih. Ta izkušnja ji je močno pomagala pri pokojninskih načrtih delodajalcev, prilagodljivih računih prejemkov in skupinskih zdravstvenih načrtih.
Leta 1998 je Kristijeva naložba za finančne naložbe dala priložnost, da na osebni ravni izve več o finančnem načrtovanju. V njenih devetih letih na Fidelityju so njene naloge vključevale poslovanje, skladnost, finančno načrtovanje in poučevanje naložbenih razredov.
Sullivan Financial Planning, LLC je bil ustanovljen leta 2007 z namenom, da strankam ponudi natančno tisto vrsto pomoči, ki jo potrebujejo, ne da bi pritisk korporativnih kvot ali prodajnih številk usmerjal priporočila.
Kristi ima oznako Certified Financial Planner ™, pa tudi serijo 65 in licenco za življenjsko in zdravstveno zavarovanje Colorado. Je članica združenja za finančno načrtovanje, zavezništva poklicnih žensk, sveta za načrtovanje ženskih posesti in alpinistov iz Den Ome iz Chi Omega.
Ponosna je, da je bila prostovoljna govornica neprofitne fundacije Evelyn Brust. Kot govornica fundacije Brust se je predstavila o doseganju finančne varnosti v javnih knjižnicah z namenom, da bi širši javnosti ponudili izobraževanje brez prodajne poti.
Izobraževanje
Kristi je diplomirala na univerzi Colorado State University.
Citat Kristi Sullivan
"Kristi Sullivan bo s svojimi izkušnjami in izobrazbo pooblaščenega finančnega načrtovalca ™ sodelovala s svojimi strankami, da bi sestavila njihovo edinstveno finančno uganko."
