Japonski lastniški vrednostni papirji v letu 2019 v primerjavi s svojimi ameriškimi kolegi niso bili uspešni glede na gospodarske podatke, ki kažejo na poslabšanje gospodarstva v deželi vzhajajočega sonca. Vodilni in najbolj cenjen borzni indeks, Nikkei 225 (^ N225), je na leto višji za 6, 22%, kar je zabeležilo le približno polovico dobičkov, ki jih je indeks S&P 500 prispeval v istem obdobju.
Štiridnevni državni obisk predsednika Japonske na Japonskem čez konec tedna je morda ravno tisto, kar je potrebno, da bi v naslednjih mesecih spodbudili delniški trg. Kljub temu, da je ameriški predsednik zaskrbljen zaradi številčnih trgovinskih bilanc med državama, je še vedno optimističen glede oblikovanja obojestransko koristnega trgovinskega sporazuma z Japonsko.
"Trgovinsko pametno. Mislim, da bomo nekatere stvari, verjetno že avgusta, napovedali, da bo za obe državi zelo dobro, " je v ponedeljek za CNBC dejal Trump. "Mislim, da bomo dobili trgovinsko bilanco, se po mojem mnenju hitro izravnali, " je dodal.
Trgovci, ki pričakujejo, da bo poznejši poletje pobegnil japonski lastniški kapital pred morebitnim ameriškim trgovinskim sporazumom, lahko to potezo uporabijo s temi tremi japonskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF). Oglejmo si vsak sklad podrobneje in razpravljamo o več priložnostih trgovanja z nihanjem.
iShares MSCI Japonski ETF (EWJ)
IShares MSCI Japan ETF (EWJ), ki je bil predstavljen leta 1996, želi zagotoviti podobne naložbene rezultate kot japonski indeks MSCI. Primerjalna vrednost sledi približno 85% japonskega delniškega trga. EWJ daje prednost industrijskemu, potrošniškemu cikličnemu in finančnemu sektorju z ustreznimi dodelitvami 27, 02%, 18, 82% in 14, 75%. Ključne zaloge v portfelju so avtomobilski proizvajalec Toyota Motor Corporation (TM), večnacionalni konglomerat SoftBank Group Corp. (SOBKY) in velikan elektronike Sony Corporation (SNE). S skoraj 8 milijoni delnic, ki se menjajo na dan in povprečni razpon le 0, 02%, sklad ustreza vsem slogom trgovanja. Od 28. maja 2019. EWJ razpolaga s premoženjem v višini 14, 27 milijarde ameriških dolarjev, ponuja 1, 57-odstotni dividendni donos in je višji za 5, 21 odstotka.
Delnice EWJ so med oktobrom in marcem oblikovale obratno vzorec glave in ramen. Sklad se je v začetku aprila prelomil nad vzorcem vzorca, vendar ni uspel doseči nadaljnjih dobičkov. Namesto tega se je cena premaknila proti desni rami sestave lestvice, ki je zagotovila kratkotrajno tehnično podporo v višini 53 USD. ETF se je v petkovi trgovalni seji zvišal s te ravni, kar kaže, da je cena morda našla začasno dno. Trgovci bi morali iskati premik do 56 dolarjev, kjer je cena naletela na velik režijski odpor zaradi vodoravne trendne črte, ki sega v zadnjih 12 mesecih. Postavite naročilo za zaustavitev izgube pod najnižjo vrednost tega meseca na 52, 76 USD.
iShares Valuta varovana MSCI Japonska ETF (HEWJ)
S sredstvi v upravljanju (AUM) v višini 554, 58 milijona dolarjev si cilj iShares Valuta varuje MSCI Japonski ETF (HEWJ) zagotoviti donose, ki ustrezajo indeksu MSCI Japonske s 100-odstotno zaščito pred indeksom USD - s čimer učinkovito postane zaščitena različica EWJ. Sklad v celoti varuje svojo izpostavljenost do japonskega jena do ameriškega dolarja z uporabo terminskih pogodb o valuti, zaradi česar je idealen instrument trgovcev, ki se želijo izogniti valutnemu tveganju. ETF trguje s skoraj 600.000 delnicami na dan in ima povprečen razpon 0, 03%, zaradi česar so stroški trgovanja minimalni. HEWJ zaračuna konkurenčno 0, 48-odstotno provizijo za upravljanje, izplača 1, 23% dividendni donos in donosnost DDV v višini 6, 73% na dan 28. maja 2019.
Shema HEWJ tesno posnema voziček EWJ zaradi podobnosti indeksov sledenja. Ta mesec je povratek znašal 29, 50 USD, kar približno ustreza levi rami šestmesečnega obratnega vzorca glave in ramen. Indeks relativne jakosti (RSI) daje odčitke pod 50, kar zagotavlja ceno z dovolj prostora, da bi dosegli ključni upor na ravni 31, 50 USD. Tisti, ki zasedejo dolgo pozicijo, bi morali zmanjšati izgube, če cena sklada 13. maja ne bo zadržala najnižjih 29, 30 USD.
WisdomTree Japonski sklad za male dividende (DFJ)
Sklad za dividende WisdomTree Japan SmallCap (DFJ), ustanovljen leta 2006, poskuša slediti uspešnosti indeksa dividend WisdomTree Japan SmallCap Dividend. Osnovni indeks sledi izplačilom dividend z delnicami z majhnim kapitalom in tehta komponente na podlagi denarnih dividend, izplačanih v preteklem koledarskem letu. DFJ zagotavlja trgovcem trdno izpostavljenost industrijskim in potrošniškim cikličnim sektorjem, z dodelitvijo 26, 56% oziroma 22, 22%. 10 najboljših holdingov ETF predstavlja le 6, 01% svojega portfelja, kar zagotavlja enakomerno razporeditev po velikem košu z 810 zalogami. DFJ ima čista sredstva v višini 592, 01 milijona dolarjev, donosi 1, 78% in na dan 28. maja 2019 trguje za 1, 20%.
Cena ETF-ja se je večino leta 2019. v obdobju štirih točk trgovala v štiri točki. Cena se je v začetku maja zlomila pod tem konsolidacijskim območjem, vendar se je od takrat stabilizirala. Petkov skok 1, 79% lahko sproži kratek pritisk, kar bi lahko pokazalo, da je sklad preizkusil vrh prejšnjega trgovalnega asortimana in 200-dnevno preprosto drsno povprečje (SMA) na ravni 69 USD. Tisti, ki se lotijo trgovine, bi se morali ustaviti pod nedavnim nizom, ki je 23. maja znašal 64, 57 USD. Zapolnitev ob petkovi končni ceni 65, 80 dolarja trgovcem ponuja razmerje med tveganjem in nagrado 1: 2, 6 (3, 20 USD / 1, 23 dolarja).
StockCharts.com
