Upadanje na trgu pametnih telefonov ni nikamor v škodo nekaterih največjih dobaviteljev Apple Inc. (AAPL), trdi ena ekipa analitikov na ulici, ki je postala bolj medvedja pri polprevodniških igrah, kot je Skyworks Solutions Inc. (SWKS) in tajvanski polprevodnik (TSM).
V torek so analitiki Morgan Stanley Craig Hettenbach, Joseph Moore in Katy Huberty skupaj s kolegi iz Azije napisali raziskovalno noto, v kateri so opozorili na tveganja, s katerimi se soočajo Apple-ovi dobavitelji na področju oslabitve trga iPhone. Proizvajalec pametnih telefonov je februarja poročal o nižji od pričakovane prodaje enot iPhone v decembru. Po rezultatih je Moore izdal obvestilo, v katerem je navedel, da bi "razočaranje iPhone-enot v kombinaciji s pregradno zalogo še naprej imelo izrazit vpliv na Apple ponudnike in širši segment pametnih telefonov."
Kitajska pošiljka potopljena v četrtem četrtletju
Analitiki so zapisali, da je pošiljka pametnih telefonov v četrtem četrtletju na splošno padla za 6%, kar je 13% padlo na ključnem kitajskem trgu in zaznamovalo prvo upadanje v regiji.
"Po krogu zmanjšanja naročil, ki se je začel v poznem 4Q'17, je bila na Kitajskem dobavna veriga pametnih telefonov v postopku prebave zalog in doslej še nismo zasledili nobenega večjega napredka po kitajskem novem letu, " so zapisali analitiki Morgan Stanley. Dodali so, da nove naprave kitajskih podjetij za pametne telefone, vključno s Huawei in Oppo, niso videti dovolj pomembne, da bi spremenile trenutne trende čipov. Kar zadeva Apple, upočasnjeno povpraševanje po desetletnici iPhone X označuje slabe novice za izdelovalce čipov, vključno z zalogami zaradi zalog iz decembra.
Morgan Stanley ocenjuje, da je Skyworks premajhna, kar kaže, da se podjetje Woburn iz Massachusettsa sooča z "visokim letom za junsko četrtletje." Po drugi strani pa lahko v Tajvanu Semi vidijo negativne vretence za svoje procesorje, ki so delno obrnjeni zaradi trna povpraševanja po njegovih delih pri rudarjih kripto valute. Investicijsko podjetje priporoča nakup tajvanskega MediaTek Inc. (MDTKF), ki konkurira podjetju Qualcomm Inc. (QCOM) v procesorjih pametnih telefonov in delih pasov. Zaloga QCOM se je v torek popoldne znižala za 4, 3% na 60, 11 dolarja, potem ko je predsednik Donald Trump blokiral konkurenčno ponudbo družbe Broadcom Ltd. (AVGO) v višini 117 milijard dolarjev zaradi pomislekov glede nacionalne varnosti.
