Kaj je certificirani svetovalec za upravljanje naložb (CIMC)?
Čeprav je Združenje svetovalcev za upravljanje naložb leta 2003 ustavilo imenovanje in program pooblaščenega svetovalca za upravljanje naložb (CIMC), ga organizacija še vedno podpira.
Razumevanje certificiranih svetovalcev za upravljanje naložb (CIMC)
Tisti, ki so si prislužili priznanje pooblaščenega svetovalca za upravljanje naložb (CIMC), so predhodno zaključili obsežno tečajno delo in opravili izpit, ki ga je Nacionalno združenje trgovcev z vrednostnimi papirji (NASD) opravilo za I in II stopnjo tečaja združenja. Preučene teme so bile: razporeditev sredstev, sodobno upravljanje portfelja, merjenje uspešnosti portfelja in etika.
CIMC morajo izpolnjevati tudi zahteve inštituta glede izkušenj s svetovanjem in upravljanjem računov ter spoštovati kodeks etike in zahteve za stalno izobraževanje.
