Povpraševanje po luksuznih dobrinah je še vedno neprekinjeno. Kljub nedavnim gospodarskim pretresom in geopolitičnim vprašanjem po vsem svetu, navdušenje bogatih potrošnikov nad luksuzom še vedno ni omejeno. Rast porabe blaga za visoko ceno zajema luksuzne izdelke, kot so dodatki vrhunskega razreda (kot so nakit, ure in torbice), avtomobili luksuznih znamk, oblačila, usnjeni izdelki, pa tudi parfumi in kozmetika. Poleg oprijemljivih izdelkov obstajajo tudi luksuzne storitve visokokakovostnih ponudnikov storitev. Ker se razkošno dobra prodaja še naprej krepi, predstavljajo veljavne in še posebej zanimive poti za vlagatelje v raznolikost svojih portfeljev. Vlagatelji morajo imeti v mislih, da luksuzni sektor ni izoliran od istih tveganj in napak v drugih sektorjih.
ETF-ji z jasno izpostavljenostjo luksuznim blagom
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury ima skupno upravljanje približno 14, 07 milijona EUR (od začetka marca 2016). Cilj tega ETF je spremljati uspešnost S&P Global Luxury Index. Datum ustanovitve ETF je 9. december 2008, družba za upravljanje pa je Amundi Investment Solutions / Francija. Sredstva premoženja ETF se osredotočajo na lastniške deleže in imajo odhodki 0, 25 - trenutno glavno merilo je S&P Global Luxury Net TR. Sklad ima geografsko osredotočenost na evropsko regijo - največji delež znaša približno 67% Nemčija, sledijo ji Španija, Belgija, Francija in Nizozemska. (Podatkovne baze Bloomberg)
Alternativa ameriškega dolarja zgoraj omenjenemu ETF je LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, še en ETF, ki kot GLUX poskuša ponoviti rezultate uspešnosti S&P Global Luxury Index. ETF je pred kratkim ustanovila ista družba za upravljanje (Amundi Investment Solutions / Francija) - datum ustanovitve sklada je 23. februar 2016.
Po podatkih S&P Dow Jones Indices LLC (2016) S&P Global Luxury Index sledi 80 največjim javno trgujenim podjetjem v luksuznem sektorju, ki izpolnjujejo njihove posebne zahteve za naložbe.
ETF-ji z nekaj izpostavljenosti luksuznim blagom
Po besedah S. Smith-a (2012) ima evropska organizacija za zaščito potrošnikov MSCI v Amundi (CD6) skoraj 50-odstotno izpostavljenost podjetjem višjega in luksuznega sektorja. Sklad ima luksuzne znamke, kot so:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (ki vključuje družbe, kot so Louis Vuitton, Tag Heuer in Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent in Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche in še več.
Evropski potrošniški diskrecijski akt MSCI Amundi (CD6) ima skupno upravljanje približno 18, 40 milijona EUR (od začetka marca 2016). ETF poskuša izslediti in primerjati uspešnost potrošniškega indeksa MSCI v Evropi. Datum ustanovitve ETF je 9. december 2008, družba za upravljanje pa je znova omenjena Amundi Investment Solutions / Francija. Sredstva premoženja ETF so usmerjena v lastniške deleže in imajo odhodke 0, 25. Sklad ima jasno geografsko usmeritev na evropsko regijo.
Poleg Amundijevih naložbenih produktov ETF, kot je poročal S. Smith (2012), še en ETF sledi zgoraj omenjenemu indeksu MSCI: SPDR-ov MSCI European Consumer Discretionary ETF. SPDR ETF ima skupno upravljanje v višini približno 148, 50 milijona EUR (od začetka marca 2016). Datum ustanovitve ETF je 5. december 2014, družba za upravljanje pa je State Street Global Advisors France SA. Sredstva premoženja ETF so usmerjena v lastniške deleže in imajo odhodke 0, 30. Sklad ima geografsko usmeritev na evropsko regijo in ima stalno prebivališče na Irskem.
Spodnja črta
Ker se bogati razredi še naprej nagibajo k porabi v luksuznem sektorju, se bodo pojavile vedno bolj zanimive možnosti za diverzifikacijo naložbenih portfeljev. Z ETF-ji, kot so zgoraj predstavljeni, se še naprej pojavljajo intrigantne možnosti, da bi vlagatelji izkoristili takšne vzorce porabe.
Opomba: Vsi zgoraj navedeni podatki izhajajo iz Bloombergove baze podatkov.
