Kazalo
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Ko se aktivisti zavzemajo, da bi alternativna energija postala vseprisotnejša, podjetja v energetskem sektorju opažajo tudi povpraševanje po zelenih izdelkih, od sončnih panelov do vetrnih turbin. To lahko privede do višjih zaslužkov in do ponovnega upadanja tržnih vrednosti nekaterih energetskih podjetij, ki so v zadnjih nekaj letih premalo uspešne.
Vzajemni skladi alternativne energije omogočajo vlagateljem strokovno vodeno izpostavljenost številnim podjetjem, ki se ukvarjajo z različnimi poslovnimi dejavnostmi, povezanimi s čisto energijo, kot so sončna, vodikova, vetrna, geotermalna in hidroelektrarna. Vlagatelji, ki se želijo okrepiti za potencialno povečanje zalog alternativne energije, bi morali upoštevati te vzajemne sklade. Vsi podatki so od 13. januarja 2020.
Ključni odvzemi
- Za tiste, ki iščejo naložbe v zeleno ali obnovljivo energijo, zdaj obstaja več vzajemnih skladov. Veliko teh skladov velja za posebne vzajemne sklade, zato imajo višje od povprečnih razmerij odhodkov in obremenitev. Vsak sklad svojo naložbeno strategijo obravnava na različne načine in ponuja različne stopnje diverzifikacije v primerjavi z naložbami v alternativno energijo.
Fidelity Select Environment in alternativni portfelj energije
Portland za okolje in alternativno energijo Fidelity Select (FSLEX) je 29. junija 1989 izdal Fidelity Investments. Od januarja 2020 je FSLEX ustvaril povprečni letni donos v višini 5%. Skupna letna donosnost je v zadnjih petih letih ustvarila 7, 12%, v zadnjih treh letih pa 10, 92%. S stalnimi razpravami o podnebnih spremembah je FSLEX dolgoročno pripravljen na rast. Vendar ima FSLEX beta 1, 27, zaradi česar je bolj tvegan kot indeks S&P 500.
Sklad svetuje Fidelity SelectCo LLC, podrejen pa mu je FMR Co. Inc. in drugi naložbeni svetovalci. V primerjavi s podobnimi skladi FSLEX zaračuna relativno nizko letno razmerje med neto odhodki, 0, 87%. Za vlaganje v FSLEX je potrebna 2.500 USD minimalna naložba.
FSLEX želi doseči svoj naložbeni cilj z naložbami najmanj 80% celotnih čistih sredstev v skupne delnice podjetij, ki se ukvarjajo s poslovnimi dejavnostmi, povezanimi z obnovljivo in alternativno energijo, nadzorom onesnaževanja, tehnologijami recikliranja, energetsko učinkovitostjo ali drugimi storitvami, ki podpirajo okolje.
Od januarja 2020 je FSLEX-ovih najboljših 10 deležev predstavljalo 53% portfelja sklada, ki vključujejo: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; in Innospec Inc. 53%
Guinness Atkinson Alternativna energija
Sklad za alternativno energijo Guinness Atkinson (GAAEX) je 31. marca 2006 izdal sklad Guinness Atkinson. GAAEX ima višji od povprečnega letnega deleža neto odhodkov 1, 98%. GAAEX svetuje Guinness Atkinson Asset Management Inc. in zahteva minimalne naložbe v višini 5000 USD. Visoko letno razmerje med neto odhodki in minimalnimi naložbenimi zahtevami GAAEX morda ni primerno za povprečnega vlagatelja.
Naložbeni cilj GAAEX je zagotoviti dolgoročno apreciacijo kapitala. Za dosego naložbenega cilja GAAEX vloži najmanj 80% vseh svojih čistih sredstev v lastniške vrednostne papirje ameriških in tujih družb za alternativno energijo. Največja sredstva sklada so 41, 47% vetra, 26, 97% sonca, 14, 07% izkoristka, 10, 42% hidrogena, 4, 13% geotermalnega in 2, 73% biogoriva.
Od januarja 2020 je GAAEX imel beta vrednost 1, 30 in je od začetka vrnil 8, 25-odstotno letno izgubo, s čimer je zaostajal za S&P 500 - vendar upoštevajte, da je GAAEX-ov referenčni indeks indeksov zelene energije izgubil 13% v istem obdobju, tako da je v resnici več kot uspešen.
Sklad za alternativno energijo iz prve roke
Sklad za alternativno energijo iz prve roke (ALTEX) je izdal 29. oktobra 2007 s strani Firsthand. ALTEX svetuje Firsthand Capital Management Inc. ALTEX ima zmerno visoko stopnjo prometa 57%; zato zaračuna visok letni količnik čistih stroškov 1, 98%. Sklad zahteva minimalne naložbe v višini 2000 dolarjev. Od januarja 2020 ima sklad skupno 6, 4 milijona dolarjev čistega premoženja in ima 35 navadnih zalog družb, ki uporabljajo alternativno energijo.
ALTEX si prizadeva za dolgoročno apreciacijo kapitala z naložbami najmanj 80% celotnih čistih sredstev v normalnih tržnih pogojih v podjetja za alternativno energijo in alternativno energijo. Najpomembnejša panožna dodelitev ALTEX je 33, 3% obnovljive energije, 11, 1% druge elektronike, 8, 70% energetske učinkovitosti, 8, 40% polprevodnikov in 8% naprednih materialov. Njenih prvih pet deležev so 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation in 5, 70% Cree Inc.
Če merimo z indeksom S&P 500, ima ALTEX beta 1, 3 in je od začetka izgubil 1, 14%.
Novi sklad alternativnega razreda A
Razred A novega alternativnega sklada (NALFX) je leta 1982 izdal sklad New Alternatives Fund Inc. NALFX je prvi vzajemni sklad za okolje in prvi vzajemni sklad, ki je svoje dodelitve portfelja usmeril v alternativno energijo. Svetuje Accrued Equities Inc. in obračuna letno razmerje med neto odhodki 1, 12% in 3, 5% prodajne obremenitve. Za vlaganje v NALFX je potrebna minimalna naložba 2500 USD.
NALFX si prizadeva zagotoviti dolgoročno apreciacijo kapitala z naložbami najmanj 25% vseh svojih čistih sredstev v normalnih tržnih pogojih v lastniške vrednostne papirje družb z alternativno energijo. Na podlagi polletnega poročila sklada za nove alternative so dodeljene njegove panoge 64, 5% proizvajalcev energije iz obnovljivih virov energije, 9, 30% vetrne turbine, 3, 50% shranjevanje energije, 1, 30% sončna fotovoltaika, 7, 50% varčevanje z energijo, 5, 90% trajnostne finančne storitve z energijo, 4, 90% vodovodne storitve, 0, 30%, povezane z vodo in 2, 80% ostala sredstva. Od začetka se je vrnilo 8, 08%, v zadnjih 5 letih pa 10, 12%, z beta 0, 68.
Sklad Shelton Green Alpha
Sklad Shelton Green Alpha (NEXTX) je Shelton Capital Management izdal 12. marca 2013. Ker je NEXTX dokaj nov vzajemni sklad, je najprimernejši za izpopolnjene investitorje z zelo tveganjem. NEXTX svetuje Shelton Capital Management, podrejeno pa Green Green Advisors LLC. Sklad zaračuna nadpovprečno letno razmerje med neto odhodki 1, 34%.
NEXTX vlaga v skupne delnice podjetij, za katere njegov svetovalni vodja meni, da so vodilni pri upravljanju z okoljskimi priložnostmi in tveganji, imajo nadpovprečen potencial rasti in niso precenjeni. Podjetja, ki jih je izbral njegov podzavetnik, so del lastniške skupine podjetij za zeleno gospodarstvo.
Medtem ko NEXTX ni čisti alternativni energetski sklad, velik del dodeli podjetjem v tem sektorju. Njegovih pet najbolj dodeljenih sektorjev so 25, 67% industrijski, 22, 6% tehnološki, 14, 94% komunalni, 13, 6% potrošniški neciklični in 11, 06% potrošniški ciklični. V prvih 10 delniških deležih so Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. in SolarCity Corporation. Sklad je od začetka vrnil skoraj 12% z beta 1, 29.
