Vlagatelji imajo več kot 60 milijard ameriških dolarjev v borznih skladih (ETF), ki so usmerjena v plemenite kovine, od tega veliko v zlato in srebro. Toda manj znana možnost za vlagatelje plemenitih kovin je paladij, srebrna kovina, kemično podobna platini. Uporablja se predvsem v katalitičnih pretvornikih, ima pa tudi uporabo v nakitu, zobozdravstvu in elektroniki. Paladij in druge kovine iz platinske skupine, kot sta rodij in rutenij, so nekoliko redke, zaradi česar so cene relativno visoke.
ZDA so relativno majhen proizvajalec paladija, ki je v letu 2018 ustvaril približno 14.000 kilogramov (494 milijonov unč). Največji proizvajalec je bila Rusija s 85.000 kilogrami, sledila je Južna Afrika s 68.000 kilogrami.
Cene paladija so bile v preteklosti dokaj nestanovitne. Leta 2001 je cena dosegla skoraj 1.100 dolarjev za unčo, preden je dve leti pozneje padla na manj kot 200 dolarjev. Konec leta 2019 je trgoval za okoli 1.670 dolarjev za unčo, kar je približno 30% za leto. Vlagatelji, ki jih zanima dodajanje paladija svojim portfeljem, se lahko zdijo najlažja pot skozi ETF ali podobna vozila.
Ključni odvzemi
- Obstaja več skladov, s katerimi se trguje na borzi, ki vlagajo v paladij, redko kovino z industrijskimi in drugimi aplikacijami. Največji tak sklad je ETFS Physical Palladium Shares. Cene paladija so nestanovitne, predvsem zato, ker je trg majhen in ga zlahka premikajo povpraševanje in povpraševanje dinamika.
Fizične delnice paladija ETFS
Izbor možnosti ETF za vlaganje v paladij je razmeroma omejen, vendar so ETFS fizične delnice paladija ETF (NYSEARCA: PALL) največje, z naložbami v višini okoli 265 milijonov dolarjev na dan novembra 2019. ETF Securities je sklad lansiral leta 2010. Upravlja ga. več drugih ETF-ov, ki temeljijo na blagu.
Sklad PALL je morda najčistejša igra paladija, saj njegove cene izvirajo neposredno iz londonskega trga za platine in paladij, velikega trgovskega centra za kovine platinske skupine. PALL uspešno deluje od leta 2016, zvišalo je 35-odstotno letno povprečje, kar se je odzvalo na splošni letni dvig kakovosti, ki ga vlagatelji puščajo bolj tvegana sredstva za tradicionalno varnejše oaze, kot so plemenite kovine in zakladnice.
Konec 18. novembra 2019 se je sklad povečal za približno 48% v primerjavi z letom prej. PALL zaračuna letno razmerje odhodkov 0, 6%.
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (NYSEARCA: SPPP) deluje v bistvu podobno kot ETFS Physical Palladium Shares ETF, ker ima v nasprotju z izpeljanimi vrednostnimi papirji platino in paladij. Njegov cilj je ohraniti utež 50/50 v obeh kovinah.
Sklad vlaga v nespremenljiv obseg platine in paladija kot delniški sklad, ne kot ETF, delnice pa trgujejo tako kot vse druge delnice ali ETF. Vlagatelji lahko unovčijo enote enkrat mesečno in prevzamejo pošiljko, če izpolnjujejo določene odkupne minimume. Sklad ima 105 milijonov dolarjev premoženja in je v letu 2018 poročal o 1, 02-odstotnem deležu odhodkov.
ETFS delnice košarice za fizične plemenite kovine
Košarske delnice fizičnih plemenitih kovin ETFS (NYSEARCA: GLTR) vlagajo v široko paleto plemenitih kovin, čeprav je paladij sorazmerno majhen del portfelja. Sklad je imel novembra 2019 58% sredstev, vloženih v zlato, 24% v srebro, 14% v platino in 4, 6% v paladij.
Sklad upravlja isto podjetje, ki upravlja PALL in deluje na podoben način. Vlaga v plemenite in skladišči v varnem londonskem objektu. Sklad ima več kot 450 milijonov dolarjev premoženja v upravljanju in zaračuna letno razmerje odhodkov v višini 0, 6%.
