Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), eno največjih svetovnih zdravstvenih podjetij, je v letu 2018 slabše izkoristilo širši trg. Zaloga družbe je do danes padla za 3, 66% (YTD), medtem ko indeks Standard and Poor's 500 (S&P 500) znaša približno 7%. Vendar je v zadnjem mesecu cena delnic Johnsona in Johnsona izgledala bolj zdravo, saj je v primerjavi z dobičkom v višini le 2, 14% za S&P 500 v istem obdobju vrnila skoraj 7%.
David Katz, glavni direktor za naložbe v podjetju Matrix Asset Advisors, je za Reuters povedal: "Danes smo Johns & Johnson veliko bolj optimistični, kot smo bili pred pol leta…. Vsekakor menimo, da je to privlačna naložbena priložnost." Tečaj delnice družbe se je pred kratkim prelomil nad dekolte obrnjenega vzorca glave in ramen, kar kaže na nadaljnji zagon. (Za več informacij glejte: Kako trgovati z vzorcem glave in ramen .)
Strateško podjetje Johnson & Johnson načrtuje rast farmacevtskega poslovanja, predvsem s širitvijo trga imunologije. Tremfya, najnovejše podjetje za imunologijo, že uveljavlja 18-odstotni tržni delež. Nakup Actelion Pharmaceuticals Ltd. leta 2017 je povečal ponudbo zdravil za hipertenzijo Johnson & Johnson, ki zdaj vključujejo Opsumit, Tracleer in Uptravi. Podjetje načrtuje tudi nadaljevanje razvoja številnih novih zdravil, kot je eksperimentalno zdravilo za depresijo esketamin.
Vlagatelji, ki želijo v svoj portfelj dodati Johnson & Johnson, bi morali razmisliti o nakupu enega od teh treh borzno-trgovalnih skladov (ETF-ov), da bi svojim naložbam omogočili zdravstveni zagon.
iShares ameriški farmacevtski izdelki ETF (NYSEARCA: IHE)
Cilj iShares US Pharmaceuticals ETF, ki je bil predstavljen leta 2006, je zagotoviti podobne donose ameriškemu indeksu Dow Jones US Select Pharmaceuticals. Sklad to doseže s tem, da običajno vloži najmanj 90% svojih sredstev v vrednostne papirje, ki so del referenčnega indeksa. Sem sodijo ameriške farmacevtske družbe, ki proizvajajo zdravila na recept in / ali na recept. ETF dodeli Johnson & Johnson 10, 43% portfelja, s čimer je najvišji delež sklada. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) in Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) sta dve naslednji največji naložbi z dodelitvijo 9, 22% oziroma 8, 19%.
IShares US Pharmaceuticals ETF vlagateljem zaračuna letno provizijo za upravljanje v višini 0, 43% in ima 388, 07 milijona USD sredstev v upravljanju (AUM). Sklad ima 5-letni letni donos v višini 10, 04%, vendar tudi v kratkem roku uspešno deluje. V zadnjih treh mesecih je vrnil 12, 28% in do avgusta 2015 znašal 5, 32% donosa. IHE vlagateljem izplača 1, 14% dividendo.
iShares Ameriški zdravstveni sistem ETF (NYSEARCA: IYH)
IShares ameriški zdravstveni sistem ETF (NYSEARCA: IYH), ustanovljen leta 2000, poskuša ponoviti uspešnost ameriškega indeksa zdravstvenega varstva Dow Jones. ETF dobro pokriva širok obseg ameriškega zdravstvenega sektorja z vlaganjem v ameriška podjetja za farmacevtsko, biotehnologijo, zdravstvene storitve in opremo. Tako kot IHE tudi Johnson & Johnson ukaže najvišjo dodelitev IYH-a z utežjo 9, 69%. Združeno združenje UnitedHealth Group (NYSE: UNH) in Pfizer zaokrožita tri največje deleže sklada. Košarica IYH s svojimi 120 delnicami ponuja široko raznolikost.
Ameriški ETF v zdravstvenem varstvu iShares v daljšem obdobju deluje dosledno. Avgusta 2018 ima 10-letni letni donos v višini 12, 95% oziroma 13, 5%. YTD je sklad vrnil impresivnih 9, 51%, s čimer je več kot širši trg (S&P 500) za približno 2, 5% v primerjavi z istim. obdobje. IYH ima čista sredstva v višini 2, 09 milijard ameriških dolarjev in 0, 43-odstotno razmerje odhodkov. Vlagatelji prejemajo tudi 1, 08-odstotno dividendo.
Vanguard zdravstvena nega ETF (NYSEARCA: VHT)
ETF Vanguard Health Care, ustanovljen leta 2004, je zasnovan za sledenje uspešnosti ameriškega indeksa MSCI Investable Market Health Care 25/50. Sklad to stori tako, da večino svojega premoženja investira v vrednostne papirje, ki so osnovni indeks. VHT ponuja obsežno izpostavljenost ameriških zdravstvenih zalog z veliko, srednjo in majhno kapitalizacijo s svojimi 371 gospodarstvi. Johnson & Johnson je z 8, 74-odstotno dodelitvijo znova dodeljen 8, 74-odstotni delež sklada. Pet najboljših kmetijskih gospodarstev ETF je skupaj tehtalo skoraj 30%.
Vanguard Health Care ETF ima nizko provizijo za upravljanje le 0, 1%. Ta odhodek je več kot kompenziran s 1.25% dividendnim donosom sklada. VHT je največji od treh skladov z 8, 96 milijarde USD v AUM. Od avgusta 2018 ima ETF 10-letni letni donos v višini 13, 42% in petletni letni donos 14, 18%. Vlagatelji v VHT so uživali tudi 10, 0-odstotno zdravo donosnost delnic.
