Ko se Broadcom Ltd. (AVGO) pripravlja na objavo zadnjega četrtletnega poročila o zaslužku v četrtek, ena ekipa bikov na ulici vidi bolj naokoli v delnicah San Joseja, kalifornijskega proizvajalca polprevodnikov, zahvaljujoč močnim odnosom s podjetjem Apple Inc. (AAPL).
JP Morgan je v torek k strankam zapisal, da naj bi proizvajalec čipov v svojem novem iPhonu kosil vsem Appleovim potrebam po razredu čipov, kar pomeni, da znaša 10 dolarjev na pametni telefon. Ker Broadcom ohranja svoj 100-odstotni delež neradiofrekvenčnih čipov v prihodnji generaciji Appleovih telefonov, ki bodo predvidoma predstavljeni letos, bo edini omogočil brezžično polnjenje, Wi-Fi, Bluetooth in GPS.
Brez radijski frekvenčni čipi povečajo Broadcom Top Line
"V modelih iPhone 2018 opažamo 8-do 10-odstotno povečanje vsebine dolarjev brez radijske frekvence - nadgrajeni čip brezžičnega polnjenja, povečane stopnje priklopa GPS / brezžično polnjenje so glavni gonilniki, " je zapisal analitik JP Morgan Harlan Sur. Nakazal je, da bi moralo partnerstvo s tehnološkim Titanom s sedežem v Cupertinu, Kalifornija, pri Broadcomu spodbuditi rast na najvišji liniji in prispevati k večji dobičkonosnosti in prostemu denarnemu toku. Sur je nakazal, da trg "pogosto pozabi" na prevlado Broadcoma v brezžični povezljivosti in na "tesne odnose z Appleom".
JP Morgan pričakuje, da bodo rezultati dobička proizvajalca čip v drugem četrtletju na delnico (EPS) prišli v četrtek po 4, 77 dolarja, kar je skladno z oceno soglasja. V tretjem četrtletju je napoved analitika za EPS v višini 4, 63 dolarja nad oceno Street, poroča FactSet.
Ciljna cena 337 dolarjev
"Prihodnje leto predvidevamo, da bodo na modelih 2019 dodali še več vsebine, saj se bo Apple preselil v Broadcomovo naslednjo generacijo" kombiniranih čipov Bluetooth in Wi-Fi, dodal Sur. Pričakuje, da bo AVGO od srede dobil približno 29% in v 12 mesecih dosegel 337 dolarjev. Trgovanje za približno 1% je znašalo 262, 07 USD, AVGO pa je odražal 2, 3-odstotno rast v primerjavi z letom do danes (YTD) in 3, 2% dobiček v 12 mesecih v primerjavi s 3, 2-odstotnim donosom S&P 500 in 13, 6-odstotno rastjo v istih obdobjih.
Marca je ameriško ministrstvo za finance zaradi razlogov nacionalne varnosti zavrnilo ponudbo Broadcoma za nakup družbe Qualcomm Inc. (QCOM), globalnega dobavitelja digitalnih komunikacijskih izdelkov.
