Nekateri o sebi mislijo kot sopoliti Warrena Buffetta, nekateri pa o sebi mislijo kot o učencih Benjamina Grahama. Na katere guruje naložb si najbolj spominjajo stili vlagateljev? Da bi odgovoril na to vprašanje, je Investopedia sodeloval z Valideo, raziskovalno družbo, ki analizira portfelj na podlagi naložbenih filozofij znanih vlagateljev.
Več kot 550.000 uporabnikov Investopedije s pomočjo našega seznama ogledov spremlja virtualni portfelj zalog. Glede na to, da so seznami ogledov izraz filozofije investiranja (zavestni ali ne), so znanstveniki podatkov Investopedije namenili primerjanju podatkov s seznama opazovanja naših uporabnikov z raziskavo o znanih stilih vlagateljev, ki jih je sestavil Validea.
Od 20. marca 2018 so podatki za več kot 153.000 uporabnikov seznamov opazovanja pokazali podobnost vsaj enemu izmed znanih vlagateljev, ki jih je analizirala družba Validea, pri čemer se je največ število portfeljev seznamov gledalcev nagibalo k naložbenemu slogu enega guruja (na podlagi razlage Valideine naložbe tega guruja) slog).
In zmagovalec je …
Ne Warren Buffett.
Oracle iz Omahe je tretji, za Johnom Neffom in Jimom O'Shaughnessyjem. O'Shaughnessy je predsednik, glavni direktor za naložbe in vodja portfelja v O'Shaughnessy Asset Management z naložbenim slogom, ki ga Validea opisuje kot "naložbe v rast / vrednost". Po Validejevih besedah ta dvostranska strategija daje prednost podjetjem s tržno kapitalizacijo najmanj 150 milijonov dolarjev in razmerjem med ceno in prodajo pod 1, 5. Ta podjetja kažejo nenehno rast za rastno komponento portfelja, prav tako pa kažejo robustno prodajo in privlačne dividendne donose, s katerimi so izpolnili vrednostno merilo O'Shaughnessy.
Metodologija
Tako kot pri večini raziskav je tudi hudič v podrobnostih. Vlagatelji morajo upoštevati nekaj stvari, ki bi jih morali upoštevati, če primerjajo svoj seznam ogledov z naložbeno filozofijo velikega vlagatelja.
Ta primerjava ne temelji samo na natančnih naložbah v portfeljih teh naložbenih velikanov. Obsega tudi zaloge, ki bi se jim zdelo sprejemljivo za njihovo naložbeno filozofijo.
Lahko vprašate, kaj se zgodi, če več kot en guru naložb stavi na isto zalogo? Po podatkih znanstvenika Investopedije Claire Miller je "del tega modela resnično zanimiv v tem, da najboljše ujemanje z znanim vlagateljem, na primer Warrenom Buffettom, ni nujno, da ima zaloga Warren Buffett najvišje ocene, ampak zaloge, ki jih ocenjuje zelo, da drugi vlagatelji tudi ne ocenjujejo visoko. S to metodo lahko pogosto dosežete boljše ujemanje, če imate na seznamu opazovanja redke zaloge in ne običajne."
Poiščite svoj naložbeni slog
Če ste že naročnik seznama ogledov Investopedia, se pomaknite navzdol na naši strani seznama ogledov in poiščite svoje najboljše ujemanje. Oglejte si predloge delnic, da še izboljšate svojo podobnost do določenega vlagatelja.
In ko boste pripravljeni narediti naslednji korak - vložiti resnični denar na resnične trge - poiščite najboljše posredništvo, ki bo ustrezalo vašemu načinu vlaganja v brokerski center Investopedia.
