V začetku tega meseca sta delnici tradicionalnih dobaviteljev United Parcel Services Inc. (UPS) in FedEx Corp. (FDX) potopili, ko je Amazon.com Inc. (AMZN) sporočil, da se seli na njihovo ozemlje. Z lansiranjem pošiljanja z Amazonom (SWA) prodajalec v Seattlu svojo storitev ponuja »tretjim trgovcem«, ki prodajajo na svoji svetovni spletni platformi z načrti za razširitev ponudbe najprej zunaj svojega pilotnega mesta, Los Angelesa in na koncu prodajalcem zunaj njegovega omrežja.
V obvestilu strankam ta teden je ena skupina analitikov na ulici pokazala, da so vlagatelji pretiravali glede Amazonove potencialne grožnje kurirskim podjetjem, namesto da bi spregledali morebitno škodo ameriške poštne službe. Zaradi dejavnikov, ki vključujejo velikost Amazona in sposobnost, da nelojalno niža svoje tekmece glede na to, kaj ponuja svojim zaposlenim in strankam, je USPS kljub nedavnim naslovom "primarno podjetje v nevarnosti".
USPS, največji prevoznik Amazon, ne samo da izgublja obseg SWA, ampak tudi "na splošno nima enake prožnosti delovne sile in ponudbe storitev" kot velikan za e-trgovino in računalništvo v oblaku, je v komentarju strankam zapisal analitik JPMorgan Brian Ossenbeck. "Poštni delavci se združujejo in vozniki Amazon Flex lahko nudijo tudi vrhunske izdelke in storitve, kot so pokvarljivo blago in iste dnevne dostave."
Razmišljanje o zadnji milji
Ossenbeck ocenjuje, da je FDX prekomerna telesna teža, cilj pa znaša 315 dolarjev, kar je za 30, 3% več kot v torek zjutraj. Deleži dostavnega velikana v Memphisu so se v zadnjem enomesečnem obdobju znižali za 11, 8% v primerjavi s 3, 9-odstotnim upadom S&P 500 v istem obdobju. Manj bikovit je pri delnicah UPS, kotirajo na delnici nevtralno z 12-mesečnim cenovnim ciljem na 139 dolarjev, kar pomeni 31, 4-odstotni dobiček v naslednjem letu. UPS se je v torek znižal za 0, 5% pri 105, 84 USD, UPS pa se je v zadnjem mesecu znižal za 20, 3%.
Analitik je predlagal, da Amazonov lokalizirani sistem prevzema in dostave, ki se začne v Amazonovem ekosistemu, ni ravno primerljiv s standardno ponudbo tal ali UPS-a ali FedExa, vendar je v neposredni konkurenci s "zadnjo miljo USPS".
"Čeprav bi se lahko UPS in FedEx spopadli s pritiskom, če bi se zmogljivosti razširile na poslovne ponudbe ali mednarodne dobave, pričakujemo, da bodo izgubljeni obsegi SWA ali FBA Onsite optimizacija dejansko prinesli nekaj olajšanja občutnemu mešanju pritiskov zaradi pospeševanja hitrosti poslovanja - rast obsega potrošnikov, "je dodal Ossenbeck.
