- Podjetje: Portfolio Wealth AdvisorsJob naslov: Soustanovitelj in glavni izvršni direktorSertifikacije: CFP®, ChFC in CLU
Izkušnje
Tracy Ann Miller kot izvršna direktorica portfeljskih svetovalcev za bogastvo uporablja svoje velike naložbene izkušnje za usmerjanje vlagateljev v bogastvo in brezskrbno upokojitev. Po dolgih letih bančništva, življenjskega zavarovanja in upravljanja naložb pri Marine Midland Bank, InterSecurities, Johnu Hancocku in Merrill Lynch je Tracy Ann več kot desetletje preživela s Charlesom Schwabom, preden je bila soustanoviteljica Portfolio Wealth Advisors. Cilj Tracy Ann je na nov način pomagati ljudem pri rasti bogastva in finančni varnosti in narediti razumljive zapletenosti naložbenega trga. Nekaj minut s Tracy Ann in veš, da si v sposobnih rokah. Nekaj let z njo in veš, da boš živel svoje življenje tako, kot si vedno sanjal.
Izobraževanje
Tracy Ann je z univerze v Oklahomi diplomirala iz politologije.
Citat od Tracy Ann Miller
"Tracy Ann Miller ima več kot 30 let izkušenj v finančni industriji celovit pristop k načrtovanju, ki ji pomaga razumeti vso dinamiko finančnega stanja svojih strank."
