Sektor naravnih virov vključuje vrednostne papirje podjetij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem surovin, vključno z rudarjenjem premoga, kovinskih rud, peska, gramoza in naftnih skrilavcev. Vključuje lahko sečnjo naravnih dreves in vrtanje nafte in plina. Ko svet postaja bolj razvit, se potrebe po pridobivanju in predelavi naravnih virov povečujejo, kar ima za posledico naložbene priložnosti iz neštetih virov.
Zaradi nenehnega povpraševanja držav v razvoju in nove svetovne infrastrukture ter popravil, ki zahtevajo uporabo surovin, je vlaganje v naravne vire že dolgo vključeno kot osnovni element pri strateški dodelitvi sredstev. Vlagatelji imajo koristi od naravnih virov, ki so dragocena, zlasti v času naraščajoče inflacije ali amortizacije valut. Naložbe v naravne vire imajo nizko povezanost z drugimi širšimi sektorji, zaradi česar so v nekaterih primerih zaščitene pred padci trga.
Čeprav imajo naravni viri svoje mesto v naložbenih portfeljih, industrija predstavlja določeno tveganje. Neugodni gospodarski, politični in regulativni razvoj sčasoma vpliva na vrednostne papirje z naravnimi viri in nestanovitnost teh vrednostnih papirjev je vsakodnevna pojavnost. Geološko tveganje je tudi dejavnik, ki lahko neposredno vpliva na vrednost vrednostnih papirjev v sektorju. Zaradi teh potencialnih pasti so vlagatelji najprimernejši za uporabo naravnih virov, ko so drugi lastniški in obvezniški vrednostni papirji vključeni v njihov portfelj kot del uravnotežene razporeditve sredstev. Vlaganje v vzajemne sklade, osredotočene na zagotavljanje izpostavljenosti sektorju naravnih virov, je pameten način za vlagatelje, da dobijo dostop do panoge in hkrati razpršijo deleže.
Fidelity Select Chemicals Portfolio
Portfelj Fidelity Select Chemicals je vzajemni sklad, ki ga vlagateljem ponuja Fidelity Investments, upravlja pa ga Rick Malnight. FSCHX je od svoje ustanovitve leta 1985 iskal dokapitalizacijo kapitala z vlaganjem večine premoženja vlagateljev v skupne delnice družb, ki se v glavnem ukvarjajo z raziskavami, razvojem, proizvodnjo ali trženjem izdelkov in storitev, neposredno povezanih s kemično industrijo. Upravljavci skladov lahko razpršijo 1, 4 milijarde dolarjev premoženja med domačimi in tujimi izdajatelji, vsi pa so analizirani glede na položaj industrije in splošno finančno stanje.
FSCHX je ustvarila 10-letni letni donos v višini 13, 65%, kar je največ v kategoriji naravnih virov za vzajemne sklade. Delež stroškov je 0, 77%. Investitorjev ne zadenejo vnaprej ali odloženi prodajni obremenitve in brez zahtevanega minimalnega zneska naložbe. Najvišji deleži v FSCHX vključujejo DowDuPont pri 25, 1%, LyondellBasell Industries NV pri 9, 3% in The Chemours Co. na 7%.
AllianzGI Global Water Fund
Svetovni vodni sklad AllianzGI podpira skupina Allianz Funds, ustanovljen pa je bil leta 2008. Upravljavec sklada Andreas Fruschki in investicijska skupina si prizadevata za dolgoročno apreciacijo kapitala z vlaganjem najmanj 80% sredstev sklada v delnice in drugo lastniški vrednostni papirji podjetij, zastopanih v vsaj enem od naslednjih indeksov: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index ali S-Network Global Water Index. Družbe, ki se ukvarjajo predvsem z vodnimi dejavnostmi, ki niso navedene v zgoraj navedenih indeksih, se lahko vključijo tudi po presoji upravljavca sklada. AWTAX od oktobra 2018 upravlja s 663 milijoni dolarjev premoženja.
AWTAX je ustvaril petletno letno donosnost v višini 4, 8%, z razmerjem stroškov 1, 22%. Vlagatelji bremenijo 5, 5-odstotno prodajno obremenitev, vendar ob odkupu delnic ni naložena odložna dajatev. Za nekvalificirane račune in IRA je potrebna minimalna naložba v višini 1.000 USD. Med najvišjimi deleži v AWTAX so ameriški vodni podjetji 10, 3%, Xylem pri 9, 1%, Danaher Corporation s 6, 6%, IDEX Corporation pri 6, 6% in Veolia Environmentnement SA s 6%.
ICON sklad za naravne vire
Sklad za naravne vire ICON je na voljo vlagateljem in ga podpira skupina skladov ICON. Začetni datum je leta 1997. Upravljavec sklada Rob Young skupaj s skupino za upravljanje portfelja išče dolgoročno apreciacijo kapitala z vlaganjem najmanj 80% sredstev sklada v lastniške vrednostne papirje družb, povezanih z naravnimi viri. V skupino naložb sklada se lahko vključijo tako navadne kot prednostne delnice in omejitev ni, saj se nanaša na tržno kapitalizacijo. Ta nediverzificirani sklad z oktobrom 2018 upravlja z naložbami v višini 74, 3 milijona dolarjev.
ICBMX je ustvaril 10-letni letni donos v višini 3, 53% z razmerjem odhodkov 1, 51%. Za kvalificirane in nekvalificirane račune je potrebna minimalna začetna naložba v višini 1.000 USD. Najvišji deleži v ICBAX vključujejo Rosneft Oil Co GDR pri 5, 4%, Mondi PLC pri 5, 2% in PJSC Lukoil ADR pri 5, 2%.
Sklad za naravne vire Dreyfus
Sklad za naravne vire Dreyfus investitorjem daje na razpolago investicijska skupina Dreyfus, ustanovljen pa je bil leta 2003. Robin Wehbe, upravljavec portfelja sklada od leta 2009, skupaj z ekipo za upravljanje naložb išče dolgoročno dokapitalizacijo kapitala z vlaganjem večine sklada sredstva v zalogah podjetij, ki se ukvarjajo z pridobivanjem naravnih virov. V skupino naložb so vključene tako rast kot vrednostne zaloge in glede tržne kapitalizacije ni nobenih omejitev. Upravljavci skladov morajo vložiti najmanj 80% premoženja sklada v vrednosti 444 milijonov dolarjev v družbe, povezane z naravnimi viri ali z naravnimi viri.
DNLAX je od oktobra 2018 ustvaril 10-letni letni donos v višini 3, 31%, z odhodkovnim deležem 1, 36%. Za nekvalificirane račune in IRA-je začetna naložba ne sme biti manjša od 1000 USD, vlagatelji pa za vsako novo naložbo zaračunajo 5, 75% vnaprej prodajne obremenitve. Najvišji deleži DNLAX vključujejo Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd pri 5, 9% in Vale SA 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Fund
Sklad T. Rowe Price New Era je eden najstarejših vzajemnih skladov za naravne vire z začetkom leta 1969. Upravljavec sklada Shawn Driscoll skupaj s skupino za upravljanje portfelja poskuša vlagateljem zagotoviti dolgoročno rast kapitala z naložbami najmanj 66% premoženja sklada v višini 3, 8 milijarde ameriških dolarjev v navadnih zalogah podjetij za naravne vire. PRNEX lahko po presoji upravljavca sklada vlaga tudi v podjetja, nagnjena k rasti, ki niso povezana z industrijo naravnih virov.
PRNEX je z oktobrom 2018 ustvaril 10-letni letni donos v višini 2, 62% in ima stroškovno razmerje 0, 69%. Vlagatelji lahko kupijo in unovčijo delnice PRNEX-a brez odmerjenih prodajnih stroškov, vendar je za IRA-e in nekvalificirane račune potrebna minimalna začetna naložba v višini 2.500 USD. Najpomembnejši deleži v PRNEX vključujejo Total SA v višini 4, 8%, EOG Viri pri 3, 1% in Occidental Petroleum Corp pri 2, 95%.
