Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) je tretja največja letalska družba v Severni Ameriki. Letalska družba je znana po cenah s popustom in ima največjo floto letal Boeing 737 na svetu. Southwest je svoj zaslužek v tretjem četrtletju 2018 izdal 25. oktobra 2018. Podjetje je poročalo o 5, 58 milijarde USD prihodkov v primerjavi s 5, 27 milijarde USD v istem četrtletju lani. Od 25. oktobra 2018 tržna omejitev Southwest znaša 28, 28 milijarde USD.
Tu je pet največjih vlagateljev v vzajemne sklade, ki podpirajo Southwest Airlines, ki imajo skupno 13, 42% neporavnanih delnic.
Sklad Vanguard PrimeCap (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) je aktivno upravljan delniški sklad z velikimi in srednjimi kapitali. Cilj sklada je dolgoročno apreciacija kapitala. Merila uspešnosti sklada je indeks Standard & Poor's 500 (indeks S&P 500) in indeks bistveno presega. VPMCX je lastnik 35 milijonov delnic Southwest Airlines, kar je približno 6, 12% celotne družbe. Sklad Vanguard PrimeCap ima skupno 69, 5 milijarde ameriških dolarjev premoženja, njegove naložbe v jugozahodu pa predstavljajo 2, 79% portfelja sklada.
Sklad Vanguard Total indeks delniških trgov (VTSMX)
Sklad Vanguard Total indeks delniških trgov (VTSMX) je pasivno upravljan sklad delniških indeksov. Teži k skupni donosnosti celotnega ameriškega borznega trga. Portfeljski menedžerji investirajo v več kot 3.700 zalog, glede na tehtanje vsake delnice v ameriškem indeksu skupnih trgov CRSP. Ta indeks zajema skoraj celotno kapitalizacijo vseh delnic, s katerimi se trguje na newyorški borzi (NYSE) in NASDAQ. Sklad opravi skoraj popolno delo pri usklajevanju indeksa. Sklad ima od 25. oktobra 2018 13 milijonov delnic Jugozahoda, kar je 2, 29% celotnih delnic letalske družbe. Delež sklada Vanguard Total Stock Index na Jugozahodu predstavlja 0, 11% portfelja sklada v višini 756, 6 milijarde USD.
Sklad Vanguard Capital Opportunity (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) je aktivno upravljan delniški sklad. Cilj sklada je dolgoročna rast glavnice. Njeno merilo je Russell indeks rasti srednje kapitala, čeprav je povprečna kapitalizacija portfelja sklada trikrat večja od povprečne kapitalizacije podjetij, vključenih v indeks. Bistveno presega indeks. VHCOX je z 10 milijoni delnic Jugozahoda ali 1, 76% družbe tretji največji vzajemni sklad sklada. Skupna sredstva sklada so ocenjena na 18, 4 milijarde dolarjev, naložbe sklada na jugozahodu pa predstavljajo 3% njegovega portfelja.
Investitor Vanguard 500 Index (VFINX)
Indeks INMV Vanguard 500 (VFINX) sledi indeksu S&P in ga poskuša čim natančneje kopirati. Sklad upravlja 509 zalog, pri čemer 14, 28% njihovega premoženja nameni njihovim top 5 podjetjem, ki vključujejo hude udarce, kot so Apple, Microsoft in Amazon. Sklad upravlja Donald Butler, ki ga je prevzel Michael H. Buek v letu 2016. VFINX-ovih 9, 6 milijona zalog Jugozahoda predstavlja le 0, 1% portfelja sklada v vrednosti 459, 3 milijarde dolarjev.
Osnovni sklad Vanguard PrimeCap (VPCCX)
Osnovni sklad Vanguard PrimeCap (VPCCX), podobno kot sorodstveni sklad PrimeCap, se upravlja z dolgoročno perspektivo, izjemno nizkim prihodkom in dobro uveljavljeno naložbeno strategijo. Za razliko od sklada PrimeCap, ki se osredotoča na zaloge, usmerjene v rast, temeljni sklad PrimeCap vlaga v zaloge z vrednostnimi in rastnimi značilnostmi. Vzajemni sklad je vložil 4, 28% svojega celotnega portfelja na Jugozahodu in ima približno 9 milijonov delnic, kar je približno 1, 57% družbe. VPCCX ima v lasti oktobra 2018 skupno 11, 7 milijarde dolarjev skupnih sredstev.
