Vlagatelji, ki želijo povečati diverzifikacijo portfelja lastniškega kapitala, bi lahko razmislili o delniških skladih (ETF), ki sledijo svetovnim indeksom. Eden takšnih je svetovni indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI), ki odraža uspešnost naložb v ZDA in Kanado, 16 držav v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter v petih državah v azijsko-pacifiški regiji.
Trije ETF, ki bodisi neposredno sledijo svetovnemu indeksu MSCI bodisi so z njim zelo povezani, vključujejo iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) in iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Ti svetovni investicijski skladi ponujajo najboljše iz obeh svetovnih virov - domače in mednarodne vrednostne papirje - in dokončno diverzifikacijo. Tu je spodnja točka vsakega od njih. Vse tukaj vključene informacije so bile točne od 29. novembra 2019.
ključni odvzemi
- Tisti, ki želijo vlagati v tujino, bi morali razmisliti o sredstvih, s katerimi se trguje na borzi, ki sledijo ali so tesno povezani s svetovnim indeksom Morgan Stanley Capital International (MSCI). Trije vodilni ETF, ki delujejo kot posredniki indeksa, so IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF in Vanguard Total World Stock ETF.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF je edini sklad, ki neposredno sledi svetovnemu indeksu MSCI. Približno 63% sklada je vloženih v ZDA (devet od prvih 10 deležev je ameriških podjetij, vključno z Apple, Microsoft, Amazon in Facebook). Pet najboljših mednarodnih držav v skladu, ki obsega skoraj 25% portfelja, so Japonska, Združeno kraljestvo, Francija, Kanada in Švica. Njeni deleži vključujejo 1.215 vrednostnih papirjev v vseh glavnih sektorjih lastniškega kapitala.
Od začetka iShares MSCI World ETF januarja 2012 je njegova povprečna letna donosnost znašala 10, 37% - a vsako leto je bila volatilna vožnja: Skupni letni donosi so se gibali od -8, 37% (leta 2018) do 26, 74% (v letu 2013). Njegova skupna donosnost na leto znaša 24, 87%. Sklad ima več kot 835 milijonov dolarjev čistega premoženja in odhodkovno razmerje 0, 24%, kar je nižje od povprečja kategorije skladov v višini.40%.
Vanguard Total World Stock ETF
Vanguard Total World Stock ETF neposredno ne sledi svetovnemu indeksu MSCI (njegov dejanski primerjalni indeks je FTSE Global All Cap Index), vendar ima z njim tesno povezanost, zato je zelo natančen posrednik. Sklad vlaga v več kot 8.100 vrednostnih papirjev po vsem svetu. Približno 58% portfelja je vloženega v Severno Ameriko (9 od prvih 10 deležev je ameriških podjetij), naslednji dve najbolj vloženi regiji pa je Evropa (Nestle SA je edino neameriško podjetje v prvih 10), pri 18, 5% portfelja in na Tihem oceanu pri 13%.
Sklad se je začel 24. junija 2008, od ustanovitve pa ima povprečno letno donosnost 5, 97%. Dnevni skupni donos njegovega YTD znaša 23, 25%, vendar se letni donosi za sklad gibljejo med -9, 67% (leta 2018) do 33, 62% (v letu 2009). Vanguard Total World Stock ETF ima 17, 23 milijarde ameriških dolarjev čistega premoženja in koeficient odhodkov 0, 09%, kar je precej nižje od povprečnega stroškovnega deleža skladov, ki imajo podobne vrednostne papirje.
Svetovnega indeksa MSCI ne smemo zamenjati s svetovnim indeksom MSCI za vse države (ASWI); čeprav se prekrivajo, prve vključujejo le zaloge razvitih držav, druge pa zaloge tako na razvitih kot na hitro rastočih trgih.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF je še en sklad, ki ne sledi neposredno svetovnemu indeksu MSCI - sledi Morganovemu indeksu ASWI -, vendar ima z njim tudi tesno povezanost, zaradi česar je še ena dobra izbira kot naložbeni posrednik indeksa. Ta sklad ima deleže v skoraj 2300 kapitalskih kapitalicah z velikim in srednjim kapitalizacijo na razvitih trgih in na hitro rastočih trgih. Približno 56% sklada je vloženih v ZDA. Najboljše tri mednarodne države v portfelju so Japonska s 7, 5%, Združeno kraljestvo s 4, 74% in Kitajska s 4, 01% (Alibaba je edino neameriško podjetje v prvih 10 gospodarstvih).
IShares MSCI ACWI ETF je bil ustvarjen 26. marca 2008 in ima od začetka povprečno letno donosnost 5, 53%. Tako kot njeni kolegi skladi so imeli dolgočasno vožnjo - letni donosi so znašali od -9, 15% (v letu 2018) do 35, 23% (v letu 2009) -, vendar je bilo leto 2019 zelo dobro: skupni donos YTD je 23, 04%. Sklad ima več kot 11 milijard dolarjev čistega premoženja in odhodkovno razmerje 0, 31%.
