- Podjetje: Capital Management Group v New YorkuJob naslova: Ustanovitelj / upravljalski partnerPriročila: CHFC, CLU, AIF, AEP in CFS
Izkušnje
Tom Mingone je ustanovitelj in poslovodni partner New York York Capital Management Group, podjetja za finančne storitve, ki skoraj 25 let oskrbuje vlagatelje in njihove družine.
Tom je začel CMG, ker je želel ljudem v največji meri pomagati živeti svoje življenje. Izvaja uravnotežen pristop k upravljanju z bogastvom, tako da v finančne načrte strank vključi naložbe, ki koristijo davkom, dodeljevanje sredstev, načrtovanje zaščite, dobrodelno darilo, zapuščine in načrtovanje nepremičnin in drugo.
Tom je pridobil certifikat za načrtovanje upokojevanja na šoli Wharton na Univerzi v Pensilvaniji in diplomiral na Univerzi v Richmondu z diplomo iz financ. Zaslužil je pooblaščenega finančnega svetovalca (ChFC), pa tudi oznako AIF (Accredited Investment Fiduciary) pri Centru za fiduciarne študije. Njegova druga imena vključujejo Akreditiranega načrtovalca nepremičnin (AEP), strokovnjaka za certificirane sklade (CFS) in oznako Chartered Life Underwriter (CLU).
Na Toma se misli, da je vodja finančne misli v finančni skupnosti, njegovi komentarji pa so se pojavili v časopisu Wall Street Journal, New York Times, USA Today, reviji Money in v ameriškem News & World Report.
Kot aktivni član svoje skupnosti je bil Tom prepoznan kot eden izmed vodilnih podjetij Rocklanda od 40 do 40 let. Ustanovil je več štipendijskih skladov, vključno s spominskim štipendijskim skladom Romolo Mingone, skladom Rockland Conservatory of Music in štipendijskim skladom St. Gregory Barbarigo Church. Poleg tega je navdušen podpornik fundacije Make-a-Wish iz doline Hudson in je član sveta za načrtovanje posesti v New Yorku in Rocklandu.
Omejitev odgovornosti: Tom Mingone ponuja vrednostne papirje prek AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), član FINRA / SIPC, ponuja naložbene svetovalne izdelke in storitve prek AXA Advisors, LLC, investicijskega svetovalca, registriranega pri SEC, in ponuja rente in zavarovalni produkti prek AXA Network, LLC. AXA Network posluje v Kaliforniji kot AXA Network Insurance Agency of California, LLC, v UT kot AXA Network Insurance Agency of Utah, LLC.
Svetovalci AXA, AXA Network in njihovi finančni strokovnjaki ne ponujajo davčnih ali pravnih nasvetov. Glede posebnih okoliščin se obvezno posvetujte s svojim poklicnim davčnim in pravnim svetovalcem.
New York Group za upravljanje kapitala ni registrirani svetovalec za naložbe in ni v lasti ali upravljanju AXA Advisors ali AXA Network.
Izobraževanje
Thomas je diplomiral na Univerzi v Richmondu in svoje potrdilo o pokojninskem načrtovanju na Wharton School.
Citat Toma Mingoneja
"Moje poslanstvo je, da s discipliniranim postopkom finančnega načrtovanja svojim strankam pomagamo kristalizirati njihove življenjske cilje in usmerimo njihovo finančno energijo v doseganje teh ciljev."
