Torej poskušate postati pooblaščeni finančni analitik (CFA) ali razmišljate, da bi se zavezali k programu. Ali menite, da pridobitev CFA pomeni konec vaše zavezanosti študiju? Ugani spet. Da bi podprl listino, Inštitut CFA spodbuja in pričakuje, da bodo imetniki čarterjev sledili tržnim pobudam.
CFA se spodbuja, da si v celotni karieri prizadevajo za stalno izobraževanje (CE). Po mnenju inštituta CFA "sodelovanje v vseživljenjskem učenju izkazuje zavezanost strokovni odličnosti in ponazarja predanost svojemu naročniku in delodajalcu. Skupina članom priporoča, da opravijo najmanj 20 ur nenehnih izobraževalnih dejavnosti, vključno z najmanj dvema uroma v vsebinsko področje standardov, etike in uredb (SER) vsako koledarsko leto.
Jasno je, da postane imetnik CFA listine ni konec poti.
Zahteve CFA
CFA so zelo cenjeni za znanje, ki ga morajo obvladati, da bi opravili tri izčrpne izpite, ki vodijo v poimenovanje CFA. Ti izpiti zahtevajo strokovno razumevanje CFA-jevega kandidata, ki vključuje:
- Etični in profesionalni standardiKvantitativne metodeEkonomijaFinančno poročanje in analizeKorporativne financeKonvencije naložb Fiksni dohodek Izvedeni finančni instrumentiAlternativne naložbe Upravljanje portfeljaWeglinijsko načrtovanje
Obvladovanje teh področij je oblikovano tako, da kandidatom nudi orodja in veščine, značilne za panoge upravljanja naložb in upravljanja naložb. Program, za katerega je večina kandidatov potrebnih štiri leta, postaja dejansko zaslužek, ki je potreben za napredovanje na visoki ravni v številnih naložbenih karierah.
Zavezanost izobraževanju
Krediti za nadaljevanje izobraževanja: Čeprav je imenovanje CFA dovolj za pripravo kandidatov za delovna mesta v investicijski skupnosti, neprofitni inštitut CFA podpira imenovanje in privabljanje dodatnega članstva s prepričanjem imetnikov listin o prednostih nenehnega izobraževanja. Zavod je poleg tega, da ponuja vrsto dogodkov, izobraževalnih priložnosti in publikacij, ki jih podpira industrija, oblikoval izobraževalni program, ki od članov zahteva, da nenehno nadgrajujejo svoje znanje. Člani imajo samostojnost pri dejavnostih, v katerih se ukvarjajo, če upoštevajo dve široki zahtevi:
- Dejavnost bi morala biti izobraževalne narave in usmerjena v povečanje znanja, spretnosti in sposobnosti investicijskega strokovnjaka. Izobraževalna vsebina bi se morala nanašati na eno ali več tem za investicijske strokovnjake ali temo, za katero član meni, da je posameznik pomemben zaradi njegovih edinstvenih poklicnih odgovornosti.
Člani prejmejo zasluge za svoje nenehno izobraževanje z vodenjem časopisa CE in nato prejemajo priznanje za doseganje letnih mejnikov v svojih programih. Da bi omogočili fleksibilnost pri oblikovanju programa CE, je inštitut sponzoriral spletne oddaje, publikacije in dogodke, ki jih je mogoče uporabiti za pridobitev kredita. Poleg tega so na voljo predhodno odobreni ponudniki izobraževalnih programov in jih je mogoče najti na spletni strani CFA.
Doseganje mejnikov v programu kaže na zavezanost člana za nadaljnje izobraževanje in za spremljanje novih pobud in vprašanj v naložbeni panogi. Zavzetost za nadaljevanje izobraževanja se lahko uporabi tudi kot del kariernega razvoja, s čimer se delodajalci prepričajo v sposobnost posameznika, da pridobi nove spretnosti in znanja ter tako organizaciji doda dodatno vrednost. Inštitut CFA te mejnike prepozna z zagotavljanjem potrdil o zaključku programa in z objavo imen članov CE v publikacijah CFA.
Članstvo v CFA se je strinjalo, da obstaja tveganje, da lahko znanje, pridobljeno z opravljanjem izpitov CFA, s časom postane zamujeno. Učni načrt CFA se razvija, nove ideje in pobude na trgu pa postajajo pomembnejše. Po mnenju inštituta CFA: "Konkurenčna narava poklica zahteva nenehno vzdrževanje. Stalni razvoj strankam in delodajalcem kaže vašo zavezanost poklicu, svojemu poslu in njim - povečuje vašo vrednost na merljive načine."
Lokalna analitična društva: Inštitut CFA poleg programa CE na različne načine podpira imenovanje in njegovo vrednost za investicijsko skupnost. Lokalna analitična društva so bila pomembno sredstvo za spodbujanje imenovanja v ZDA in tujini. Večina članov poleg članstva v Zavodu CFA plačuje letno pristojbino, da postanejo člani njihovih lokalnih društev. Društva nudijo podporo kandidatom CFA, ki poskušajo opravljati izpite, in članom, ki želijo ostati na tekočem z vprašanji, s katerimi se soočajo v panogi.
Ta lokalna društva pogosto sponzorirajo govorce na občasnih kosilih, ki predstavljajo koristne informacije za investicijske strokovnjake. Poleg tega, da ponujajo odlične možnosti za mreženje, ta kosila podpirajo tudi zavezo članstva, da ostaja na tekočem z aktualnimi dogodki v naložbeni panogi. Kosila so običajno ponujena članom brez plačila, poleg tega pa so na voljo tudi nečlanom. Ljudje, ki se želijo udeležiti teh izobraževalnih priložnosti, naj se za koledar prireditev obrnejo na lokalno družbo analitikov.
Program CIPM: Inštitut CFA je ustvaril tudi certifikat o merjenju uspešnosti naložb (CIPM), certifikat, zasnovan za usposabljanje usposobljenih strokovnjakov za naložbeno uspešnost za zadovoljevanje vedno večje potrebe industrije po etičnih in izkušenih posameznikih. Inštitut, ki je nosilec standardov za preglednost informacij v naložbeni panogi in vodilni zagovornik in uvajanje uspešnosti in etičnih standardov, kot so Globalni standardi uspešnosti naložb (GIPS), je to oznako ustvaril kot odgovor na vprašanja in potrebe v podkategorija merjenja uspešnosti. Program ima tri različne cilje:
- Profesionalizirajte področje ocenjevanja in predstavitve naložb. Poboljšajte strokovnost strokovnjakov pri uporabi analitičnih tehnik in standardov GIPS. Prepoznajte posameznike, ki dosegajo najvišje dosežke na tem področju.
Za izpolnitev dveh izpitov, potrebnih za pridobitev novega imenovanja, morajo kandidati opraviti izkušnje v okviru zmogljivosti za merjenje uspešnosti v naložbeni panogi (imetniki listin CFA so izvzeti iz teh zahtev).
Ti izpiti, za katere bo predvidoma potrebnih približno 50 ur študija, so zasnovani za usposabljanje že izkušenih strokovnjakov za nove standarde in pobude, ki se soočajo z merjenjem uspešnosti. Člani združenja CIPM morajo tudi upoštevati etični kodeks, ki je odraz oznake CFA. Ponovno je ideja ustvariti strokovnjake v panogi, ki ji je bil odvzet noben poseben certifikat pred CIPM. Številni kandidati, ki se udeležujejo izpitov, so CFA-ji, ki želijo svojim delodajalcem dodati dodatno vrednost in pridobiti prednost pred drugimi na podobnih kariernih poteh.
Spodnja črta
Glede na zavezanost CFA inštituta za nadaljnje izobraževanje in soglasje večine CFA, da je nadaljevanje študija ključni sestavni del njihove karierne rasti in njihove vrednosti za investicijsko skupnost, je jasno, da je nenehno nadaljnje izobraževanje v prihodnosti vseh, ki pričakujejo uporabljati svojo CFA v industriji upravljanja naložb. Ne glede na to, ali gre za del programa CE zunaj študije ali za novo imenovanje, je jasno, da udeleženci v panogi cenijo znanje o sedanjih pobudah in vprašanjih, s katerimi se soočajo v panogi.
Kar zadeva inštitut CFA, so po njegovem spletnem mestu njegova pričakovanja, da "da bi ohranil tržni ugled listine, Inštitut CFA zahteva, da so člani najbolj ozaveščeni člani svoje stroke, tako da nenehno ostajajo na vrhu zlahka dostopnih informacij ki jih ponuja tržnica."
