Kaj je varnostni analitik?
Varnostni analitik je finančni strokovnjak, ki preučuje različne panoge in podjetja, pripravlja poročila o raziskavah in vrednotenju ter daje priporočila za nakup, prodajo in / ali upoštevanje.
Razumevanje varnostnega analitika
Varnostni analitiki spremljajo uspešnost ene ali več zalog, sektorjev, panog ali gospodarstev na trgu. Terminske pogodbe niso vrednostni papirji, ker njihova uspešnost ni odvisna od upravljanja ali dejavnosti zunanjih ali tretjih oseb. Opcije teh pogodb pa veljajo za vrednostne papirje, saj je uspešnost odvisna od dejavnosti tretje osebe.
Varnostni analitik izvaja temeljno in / ali tehnično analizo vrednostnih papirjev na trgu, da bi pomagal malim in institucionalnim vlagateljem pri sprejemanju naložbenih odločitev. Temeljna analiza se opira na temeljne poslovne dejavnike, kot so finančni izkazi, tehnična analiza pa se osredotoča na gibanje cen in zagon. Ocene, ki jih vodi varnostni analitik, določajo, ali na finančnih trgih odda priporočilo za nakup, prodajo ali se drži. Stranke in tretje osebe običajno plačujejo za dostop do teh poročil.
Analiza vrednostnih papirjev vključuje zbiranje in razlago finančnih podatkov. Podatki so pridobljeni iz številnih virov, vključno s finančnimi izkazi, ki so javno dostopni v spletni zbirki podatkov EDGAR (elektronsko zbiranje, analiza in pridobivanje podatkov), finančne publikacije, izmenjava informacij s finančnimi raziskovalci in drugimi analitiki itd. Z gradnjo finančnih modelov Glede na podatke lahko varnostni analitik bolje razume finančne možnosti in donosnost podjetja ali sektorja.
Glede na razlog za analizo lahko analitik naloži oceno dobička za prihodnji dobiček podjetja na delnico (EPS). Analitiki lahko z oceno donosa podjetja za določena obdobja (četrtletno, letno itd.) Nato uporabijo analizo denarnih tokov, da približajo pošteno vrednost podjetja, kar bo posledično dalo ciljno ceno delnice. Ocene zaslužka varnostnih analitikov se pogosto seštevajo, da se ustvari soglasna ocena, ki se uporablja kot merilo, na podlagi katerega se ocenjuje dejanska uspešnost podjetja. Presenečenje dobička se običajno zgodi, ko podjetje zgreši oceno soglasja bodisi z zaslužkom več kot pričakovano ali manj.
Analitiki za vrednostne papirje delajo za investicijske banke, zasebna podjetja, podjetja tveganega kapitala, hedge sklade in raziskovalne družbe. Vključeni so v korporativne dogodke, kot so združitve in prevzemi (M&A), prestrukturiranje podjetij, bankrot in druge organizacijske poteze, ki lahko vplivajo na finančno vrednost podjetja.
Varnostni analitiki so primerni s preglednicami in številkami in bi morali biti sposobni učinkovito razložiti rezultate svojih analiz strankam, vodstvu in strokovnjakom v industriji. Številni analitiki imajo dodiplomske diplome na področju financ in pridobijo dodatna potrdila po podiplomskem študiju (npr. CFA), da bi povečali svoje znanje o kapitalskih trgih.
