Kaj je sektorski sklad
Sektorski sklad je sklad, ki vlaga izključno v podjetja, ki delujejo v določeni panogi ali sektorju gospodarstva. Sektorski skladi so običajno strukturirani kot vzajemni skladi ali skladi, ki se trgujejo na borzi (ETF).
RAZKRITI DOLŽ Sektorski sklad
Sektorska sredstva omogočajo vlagateljem, da prevzamejo ciljno stave glede potenciala apreciacije določene kategorije industrije. Nekateri sektorji lahko ponudijo velik potencial rasti zaradi ekonomsko usmerjenih naložbenih katalizatorjev. Naložbe v sektorjih so lahko tudi del široke portfeljske strategije z nekaterimi sektorji, ki ponujajo značilnosti, ki se uporabljajo za posebne dodelitve portfelja.
Sektorski sklad bo imel portfeljske omejitve, ki od upravljavca portfelja zahtevajo, da izbere naložbene vrednostne papirje za sklad, ki spadajo v njegov ciljni cilj. Sektorska sredstva ponujajo prednost diverzifikacije z več imetji v portfelju. Vendar pa bodo skupni sektorski skladi imeli svojerodna tveganja, ki bodo vplivala na celoten portfelj zaradi ciljne izpostavljenosti sektorja.
Nekateri sektorji in kategorije naložb v sektorski sklad lahko zahtevajo večjo skrbnost kot druge. Nekateri sektorji so običajno povezani tudi s tržnimi cikli. Potrošniške ciklične zaloge na primer vključujejo podjetja, ki se ukvarjajo z avtomobilskimi, stanovanjskimi, zabavnimi in maloprodajnimi dejavnostmi. Ta podjetja in tržni podsektorji delujejo dobro, ko gospodarstvo raste. Zaloge za potrošniške sponke, vključno s podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo gospodinjstev, hrane, pijač in gospodinjskih izdelkov, so znane, da so stabilnejše skozi vse vrste tržnih ciklov.
Na splošno je eden od načinov za spremljanje tveganj in nestanovitnosti sektorja sledenje beta. Od leta 2014 do 2017 je tehnološki sektor S&P poročal o eni najvišjih različic sektorja GICS pri 1, 08, sektor komunalnih storitev pa eni najnižjih beta 0, 11. Tehnološki sektor je v časovnem okviru 2014–2017 poročil o triletni skupni letni donosnosti v višini 17, 66%, kar je preseglo donosnost indeksa S&P 500 v višini 11, 34%. Donosnost sektorja komunalnih storitev je bila 7, 33%, tik pod donosom indeksa, kot je pričakovala njegova nižja beta.
Vlaganje v sektorski sklad
V nekaterih primerih lahko vlagatelj želi investirati v pasivni sklad, ki ponavlja naložbe določenega sektorja, da bi izkoristil priznanje, ki ga pričakuje od tega sektorja. Serija SPDR State Street Global Advisors ponuja vlagateljem posamezne ETF-je, ki spremljajo deleže desetih sektorjev in tako obsežno pokrivajo celoten indeks S&P 500.
Vlagatelji lahko tudi iščejo sredstva iz aktivnega sektorja za potencialne dobičke iz sektorja z velikimi obeti rasti. Splet x.0 ETF (ARKW) je en primer aktivnega sklada, ki vlaga predvsem v tehnološki sektor. Ta sklad se osredotoča na internetno tehnologijo z naložbami v računalništvo v oblaku, e-trgovino in podjetja v družabnih medijih. ARKW je imel 2. januarja 2018 enoletni donos v višini 58, 35%.
