Kaj je MSCI KLD 400 Socialni indeks?
Socialni indeks MSCI KLD 400, prej znan kot Socialni indeks Domini 400, je tržni ponderirani delniški indeks 400 javno trgovalnih podjetij, ki so izpolnjevala določene standarde socialne in okoljske odličnosti. Potencialni kandidati za ta indeks bodo pozitivno sodelovali pri vprašanjih, kot so odnosi med zaposlenimi in ljudmi, varnost izdelkov, okoljska varnost in korporativno upravljanje. Vendar pa se podjetja, ki se ukvarjajo z alkoholom, tobakom, strelnim orožjem, igrami na srečo, jedrsko energijo in vojaškim orožjem, samodejno izključijo.
Ključni odvzemi
- Socialni indeks MSCI KLD 400 je indeks s tržno mejo, ki se osredotoča na družbeno odgovorno vlaganje (SRI). Indeks ima v lasti 400 podjetij od 3.000 največjih ameriških zalog, ki morajo biti s sedežem v ZDA in imajo glavno kotacijo na NYSE ali NASDAQ. Kriteriji za indeks vključujejo visoko oceno na podlagi ocen za okolje, družbo in upravljanje (ESG). Socialni indeks MSCI KLD 400 je videti, da skupaj z drugimi pozitivnimi evidencami vlaga v podjetja, ki se osredotočajo na pozitivne človeške odnose in okoljsko varnost, hkrati pa se izogiba podjetjem, ki se ukvarjajo z vprašljivimi praksami, kot sta strelno orožje in tobak.
Kako deluje socialni indeks MSCI KLD 400
Indeks neodvisno vzdržuje raziskovalno podjetje KLD Research & Analytics in želi ohraniti podobne sektorske uteži kot indeks MSCI v ZDA. V lasti je 400 podjetij, izbranih iz skupine 3.000 največjih ameriških lastniških vrednostnih papirjev, ki temeljijo na float prilagojeni tržni meji. Indeks izbere tiste zaloge z najvišjimi ocenami za okolje, družbo in upravljanje (ESG).
Podjetja se lahko izločijo iz indeksa četrtletno, če njihove ocene ESG padejo pod določene standarde, če so odstranjene iz indeksa IMI MSCI USA ali če ne prenesejo več zaslonov za izključitev. Nato jih nadomestijo tisti z višjimi ocenami ESG, da se ohrani število 400 vrednostnih papirjev.
Posebna vprašanja
Ta indeks je bil ustanovljen leta 1990 kot socialni indeks Domini 400 in se je leta 2010 preimenoval v socialni indeks MSCI KLD 400 in je eden prvih indeksov družbeno odgovornega vlaganja (SRI), zasnovan tako, da pomaga socialno ozaveščenim vlagateljem pri tehtanju družbenih in okoljskih dejavnikov pri njihovih naložbah. izbire.
Družbeno odgovorno vlaganje je naraščajoč trend na številnih demografskih in geografskih območjih in njihova družbena vest lahko postane konkurenčna prednost korporacijam zaradi odnosov z delničarji.
Zahteve za socialni indeks MSCI KLD 400
Socialni indeks MSCI KLD 400 ima v lasti 400 zalog, katerih cilj je imeti 90% zalog z velikimi kapitlji, 9% srednjih in 1% majhnih. Ključne zahteve za socialni indeks MSCI KLD vključujejo, da se družbe kotirajo na NYSE ali NASDAQ in imajo sedež v ZDA
Največji deleži indeksov so od novembra 2019 največji Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) in Visa (V), ki predstavljajo 21, 5% indeksa. Od preimenovanja leta 2010 je do oktobra 2019 socialni indeks MSCI KLD 400 vrnil 14, 4% letno.
Ključni način vlaganja v MSCI KLD 400 Social indeks je iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Ta borzni sklad (ETF) je bil ustanovljen leta 2006 in delnice so od takrat narasle za 7, 9%. Sredstva v upravljanju (AUM) za ETF znašajo 1, 75 milijona dolarjev. Donos iz dividend znaša 1, 5%. ETF ima enakih prvih pet deležev kot MSCI KLD 400 Social Index. Delež stroškov na DSI ETF znaša 0, 25%, 27, 6% ETF pa vloži v sektor informacijske tehnologije.
