- Podjetje: Blue Ocean Global WealthJob Naslov: Potrjeni finančni načrtovalecPredelitve: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Izkušnje
Marguerita M. Cheng je glavna izvršna direktorica organizacije Blue Ocean Global Wealth. Preden je ustanovila Blue Ocean Global Wealth, je bila Marguerita finančna svetovalka pri Ameriprise Financial in analitičarka in urednica pri Towa Securities v Tokiu na Japonskem. Marguerita je tiskovna predstavnica kampanje za finančno svobodo AARP in redna kolumnistka za Kiplinger. Je strokovnjakinja za CFP®, pooblaščeni svetovalec za načrtovanje upokojitve, strokovnjak za dohodnino in strokovni finančni analitik.
Kot veleposlanik odbora za standardizacijo finančnega načrtovalca (odbor CFP) Marguerita pomaga pri izobraževanju javnosti, oblikovalcev politike in medijev o prednostih kompetentnega etičnega finančnega načrtovanja. Kot svetovalka in strokovnjakinja za področje CFP deluje kot ženska iniciativa za ženske (WIN) in prispeva k razvoju izpitnih vprašanj za certifikacijski izpit CFP®. Marguerita prostovoljno sodeluje tudi na zaslišanjih Disciplinske in etične komisije odbora SRP. Od leta 2013 do 2015 je bila zaposlena v Nacionalnem odboru direktorjev Združenja za finančno načrtovanje (FPA) in je bila prejšnja predsednica Združenja za finančno načrtovanje Nacionalnega območja kapitala (FPA NCA).
Marguerita je študirala na univerzi Keio v Tokiu na Japonskem in diplomirala iz financ ter diplomirala iz vzhodnoazijskega jezika in japonske literature na univerzi v Marylandu, College Park. Je prejemnica finančne predsedniške nagrade Ameriprise za kakovost svetovanja in prestižne japonske štipendije Monbukagakusho.
Izobraževanje
Margeurita je diplomirala iz financ na univerzi Keio in diplomirala iz vzhodnoazijskega jezika in japonske literature na univerzi v Marylandu.
Citat Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng strastno skrbi za to, da bodo njene stranke imele jasnost in zaupanje pri načrtovanju svoje finančne prihodnosti."
