- Podjetje: Ebersole FinancialJob Naslov: Ustanovitelj / CEOCertifikacije: CFP® in CFA
Izkušnje
Jamie Ebersole je ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Ebersole Financial. Uživa v osebni interakciji z vsemi strankami in nadzira vse račune, pri čemer uporablja svoje izčrpno znanje o naložbenih strategijah, obvladovanju tveganj, modelih dodeljevanja sredstev, pokojninskem načrtovanju ter davku na dohodek in obdarovanju daril za osebe z visoko vrednostjo in njihove družine.
Pred ustanovitvijo podjetja Ebersole Financial je Jamie 15 let sodeloval z velikimi finančnimi institucijami, ki so jim pomagale doseči naložbene cilje. V tem času je bil v imenu teh strank odgovoren za nadzor in upravljanje naložbenih programov v višini več kot 1, 5 milijarde dolarjev.
V zgodnji karieri je Jamie delal na področju finančnega načrtovanja in računovodstva vzajemnih skladov. Po študijih MBA je Jamie naslednjih 15 let delal za Allianz Private Equity Partners (del Allianz Group) v New Yorku in pozneje SL Capital Partners (del Skupine Standard Life) v Bostonu, pri čemer je v imenu družbe upravljal naložbe v zasebni kapital. institucionalni vlagatelji, vključno z zavarovalnicami, javnimi in zasebnimi pokojninskimi skladi ter družinskimi uradi. Kot generalni direktor v vsakem podjetju je bil član investicijskega odbora in odgovoren za določanje naložbene strategije. Jamie ima bogate izkušnje z družinskim podjetjem, kot otrok, brat in vnuk lastnikov malih podjetij, zdaj pa je zelo rad član družinske družbe.
Jamie si je pridobil diplomo in magisterij na Univerzi Tufts tukaj na območju Bostona. Pozneje je pridobil MBA na The Business McCombs School of Business pri Univerzi v Teksasu v Austinu in MBA pri Pontificia Universidad Catolica de Chile v Santiagu v Čilu. Jamie je dalj časa živel v tujini, tudi v Münchnu, Nemčiji; Santiago, Čile; London, Anglija; in Dunaj, Avstrija.
Jamie je certificirani finančni načrtovalec (CFP), imetnik CFA in član Instituta CFA (pooblaščeni finančni analitiki). Je dejaven član združenja finančnega načrtovanja FPA (FPA), ki deluje v odboru za karierni razvoj. Je tudi član Bostonskega združenja analitikov za vrednostne papirje in je član odbora za alternative in stvarna sredstva. Dovoli mu, da v svoje poklicno življenje vnese eno svojih osebnih strasti, Jamie je tudi član odbora za golf pri Svetu za načrtovanje nepremičnin v Bostonu.
Jamie je aktiven član skupnosti v lokalni mestni upravi in je član odbora za sklad sklada Wellesley. Je tudi član revizijskega / finančnega odbora za Rosie's Place v Bostonu.
Izobraževanje
Jamie je diplomiral na Univerzi Tufts. Prav tako si je prislužil dva MBA, enega na Teksaški univerzi v Austinu in drugega na Universidad Catolica de Chile.
Citat Jamieja Ebersoleja
"Jamie Ebersole, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Ebersole Financial, je zavezan pomagati svojim strankam pri doseganju njihovih finančnih ciljev za naslednje leto, naslednje desetletje in naslednjo generacijo."
