- 28+ let izkušenj v finančni industriji Ustanovitelj in izvršni podpredsednik za podpredsednik EnvestnetFormer in direktor skladov s stalnim dohodkom za John Nuveen Company
Izkušnje
James Lumberg je v finančni industriji delal več kot 28 let. Neposredno je sodeloval s finančnimi svetovalci in vlagatelji, da je določil cilje in oblikoval finančne načrte za njihovo uresničitev. Je soustanovitelj in izvršni podpredsednik Envestneta - podjetja za finančne storitve, ki ponuja spletne platforme, skupaj z bogastvom in finančnimi poročili, za finančne svetovalce, vlagatelje in investicijska podjetja.
James je odgovoren za širitev platform Envestnet na nove trge. V ta namen je Envestnet sodeloval z Investopedijo, da bi združil izobraževalne vsebine in novice prek vozlišča za vplive. Cilj naložbe je, da koristi socialnim ali okoljskim ukrepom, hkrati pa zagotavlja finančno korist. James prispeva k vsebini Impact Investing Hub.
Preden se je pridružil podjetju Envestnet, je James delal v podjetju John Nuveen - zdaj Nuveen - kot podpredsednik in direktor skladov s fiksnimi dohodki. Neposredno je sodeloval s finančnimi svetovalci pri razvoju storitev in programov, da bi odgovoril na potrebe komercialnih in investicijskih bank ter pokojninskih skladov. Upravljal je tudi vsakodnevno dejavnost petih vzajemnih skladov s stalnim dohodkom, skupaj skupaj več kot 1, 5 milijarde dolarjev sredstev.
Kot nekdo, ki verjame, da bo bogastvo lahko pozitivno vplivalo, piše o tem, kako lahko naložbene vrednote usmerjajo njihove naložbene odločitve. Njegovo pisanje se pojavlja v filmih Seeking Alpha, Investment News in Investopedia.
Izobraževanje
James je magistriral iz vladnih študij na univerzi Harvard.
