- Podjetje: Prominence Capital GP, LLC
Naziv delovnega mesta: Predsednik / ustanoviteljicaSertifikacije: CFP®, CPWA®, AIF® in NSSA®
Izkušnje
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA je predsednik in ustanovitelj Prominence Capital GP, LLC.
James svojim strankam pomaga pri številnih vprašanjih upravljanja naložb, finančnega načrtovanja in upravljanja premoženja. Nabral je redko kombinacijo poklicnih znanj in izobraževalnih dosežkov.
James, ki ga je v New Yorku vzgojil marljiv starš, je diplomiral na fakulteti v Bostonu in se nato preselil v Los Angeles, kjer je leta 2002 kariero začel pri finančni svetovalki UBS PaineWebber.
Leta 2005 ga je zaposlil Merrill Lynch, kasneje pa ga je zaposlil Wells Fargo Investments, kjer se je specializiral za obvladovanje tveganj, podal podrobne finančne načrte in upravljal portfelje visokih neto vrednih posameznikov in korporacij.
Zavezan pomagati svojim strankam pri doseganju njihovih finančnih ciljev, je bil prisiljen k ustanovitvi lastnega svetovalnega podjetja Prominence Capital, kjer bi lahko zagotavljal nepristranske nasvete, brez konfliktov, ki prihajajo s podjetniško pobudo in modeli, ki jih vodijo provizije, ki so značilni za velika podjetja.
V svoje delo vnaša strast s strankami, ki so v prehodu v življenje, lastniki malih podjetij, podjetniki, vodstveni delavci ter pred- in po upokojitvi.
James je pridobil MBA financ na Univerzi za južno Kalifornijo Marshall School of Business in je diplomiral na univerzi Northeastern.
Na poslovni šoli Marshall je pridobil tudi certifikat o diplomi iz finančne analize in vrednotenja.
James je CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ strokovnjak in pooblaščeni svetovalec za zasebno bogastvo. Ima nenasitno radovednost in nenehno nadgrajuje svojo finančno izobrazbo.
Prav tako je pridobil imenovanje akreditiranega investicijskega fiduciarja in certifikat nacionalnega svetovalca za socialno varnost.
Kot član predsedstva odbora je član sveta guvernerjev bolnišnice Cedars-Sinai.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Prominence Capital GP, LLC (v nadaljevanju: Firma) je registrirani svetovalec za naložbe s sedežem v Beverly Hillsu v Kaliforniji. Podjetje lahko posluje samo v tistih državah, v katerih je registrirano, ali je upravičeno do izvzetja ali izključitve iz registracijskih zahtev.
Izobraževanje
James je diplomiral iz športne medicine na univerzi Northeastern, MBA s področja financ pa tudi diplomo o finančni analizi in vrednotenju na Univerzi v Južni Kaliforniji. Prav tako si je pridobil certifikat CFP na programu za strokovno izobraževanje na Visoki šoli za finančno načrtovanje.
Citat James Liotta
"James, predsednik podjetja Prominence Capital, uporablja preprosto strategijo iskanja prave rešitve za svoje stranke, ne glede na potrebe upravljanja premoženja."
