Interactive Brokers se je v svojem pregledu za leto 2019 uvrstil med najboljših pet najboljših zaradi svojega bogastva orodij za prefinjene vlagatelje, ki so zainteresirani za sledenje svetovnim trendom naložb. Podjetje je pomembno, da se povežete s katero koli elektronsko izmenjavo po vsem svetu, tako da lahko trgujete z delnicami, opcijami in terminskimi pogodbami po vsem svetu in ves čas, na namizju ali mobilni napravi. Čeprav IB dodaja funkcije, da bi pritegnil več sredstev in pomagal novejšim vlagateljem, vključno z lastnim robotičnim svetovanjem, priporočamo, da se novinci začnejo trgovati nekje drugje in da zrastejo v obsežne zmogljivosti IB-ove Traders Workstation (TWS).
Interaktivni posredniki se trenutno uvrščajo v naslednje kategorije:
Oktobra 2019. Interactive Brokers je sprožil ponudbo brez provizij, imenovano IBKR Lite. Ta nova storitev strankam ponuja neomejeno brezplačno trgovanje z ameriškimi zalogami in ETF-ji z rednimi cenami IB za druge izdelke. Ulov? Uporabite lahko samo mobilne aplikacije podjetja ali njihovo spletno platformo, Client Portal. Če želite preiti na običajen račun IB, da boste lahko na TWS uporabljali zmogljiva analitična orodja, boste morali plačati običajne provizije, ki so na nizki strani in bodo morda dobro plačale pri izboljšanju cen.
Prednosti
-
Cene so na nizkem koncu razpona, zlasti stopnje marže
-
IBKR Lite omogoča brezplačno trgovanje na naročnikovem portalu podjetja
-
Stranke IB lahko trgujejo na 120 trgih v 31 državah in uporabljajo 23 valut
-
Trgovska delovna postaja je usmerjena v izjemno aktivne trgovce
Slabosti
-
Trgovci WorkStation, naložljiva platforma IB, je težko uporabiti za novega vlagatelja
-
IB ne podpira računov izobraževanja (529s) ali 401 (k) s
-
Za zelo majhne ali neaktivne račune se lahko zaračunajo pristojbine za vzdrževanje ali stroški prenosa podatkov
Tržne izkušnje
4.2Traders Workstation je vodilna platforma IB, vendar se lahko prijavite tudi na spletni portal za stranke, da dostopate do analize portfelja, foruma za stranke, orodja za pregled trga in drugih orodij, vključno s trgovanjem. Na Client Portal je bilo dodanih več vrhunskih analitičnih orodij, vključno s skenerji, globalnimi podatki in prilagodljivimi seznami spremljanja. Povsod na vseh platformah se pretakajo podatki, čeprav lahko posodabljate podatke samo v eni napravi. Naročila lahko vnesete tudi iz grafa ali z matričnega prikaza v TWS.
Trgovalna tehnologija
4.4Do TWS lahko dostopate do katerega koli tržnega mesta in naročite velika naročila z vgrajenimi algoritmi. IB-ov mehanizem za izvrševanje naročil ima tisto, kar bi lahko bil najbolj pametni usmerjevalnik naročil v poslu, saj je vedno na vrhu sprememb tržnih razmer, da bi preusmerili vse ali dele vašega naročila, da bi dosegli optimalno izvedbo, dosegli izboljšanje cen in maksimirali morebitne rabate.. Usmerjevalnik naročil lahko dostopa do skritih institucionalnih tokov vrst (temni bazeni) za izvajanje velikih blokovnih naročil. Pri naročilih z več kraki lahko usmerjevalnik išče najboljše mesto za izvedbo vsake noge namaza ali pa se lahko stranke odločijo za pot do rabata. Vsako plačilo za pretok naročil se vrne stranki za standardne stranke Interactive Brokers.
Pred kratkim je IB predstavil novo vrsto naročila, imenovano srednja cena, ki jo je mogoče usmeriti na številna mesta, vključno z IEX. To je plavajoče naročilo, ki se samodejno prilagaja premikajočim se trgom in išče hitrejše polnjenje ter izboljšanje cen.
Kupci IBKR Lite lahko uporabljajo samo Client Portal in mobilne aplikacije IB, ki ne ponujajo naprednih vrst naročil. Usmerjevalnik naročil za stranke Lite daje prednost plačilu za pretok naročil, ki ga ne deli s stranko.
Uporabnost
3Portal za stranke je odličen korak naprej pri izboljšanju dostopa do orodij IB, ki jih je lažje najti, kot je tudi IBot, digitalni asistent na AI. TWS je dodal nekaj ugodja za bitje, na primer seznam z naslovom Za vas, ki vzdržuje povezave do najpogosteje uporabljanih orodij. Še vedno boste morali porabiti nekaj časa za spoznavanje TWS.
Mobilna in nova tehnologija
4.2Trgovanje z opcijami v mobilni aplikaciji je zelo preprosto. Dotaknete se ploščic, ki predstavljajo datume stavk in rok trajanja, s katerimi želite trgovati, da bi ustvarili namaz. Dva potencialna posla lahko primerjate z orodjem Profil uspešnosti. Obstojni gumb trgovine vam omogoča hitro pošiljanje naročil na trg. IBot je vgrajen tudi v mobilno aplikacijo, kar vam pomaga najti napredne vrste naročil in analitična orodja v aplikaciji.
Paleta ponudb
4.9Ni drugega posrednika s tako široko ponudbo kot Interaktivni posredniki. Poleg neposrednega dostopa do 120 svetovnih borz je IB dodal še velik seznam izdelkov s stalnim dohodkom, vključno z mnogimi evropskimi podjetniškimi in državnimi obveznicami, denominiranimi v eurih. Čeprav ponujajo več kot 11.000 vzajemnih skladov, lahko uporabite njihov vložnik vzajemnih skladov, da najdete manj pocene menjalne sklade. IB ima tudi poceni robotsko-svetovalno storitev, imenovano Interactive Advisors.
Novice in raziskave
4.3Trgovci z opcijami bodo cenili številna orodja, vgrajena v TWS, kot je na primer Laboratorij verjetnosti, ki vam omogoča primerjavo tržnih napovedi s trenutnimi razmerami, kar predlaga strategije, s katerimi lahko trgujete. IB svojim strankam ponuja brezplačne raziskave pri skoraj 100 ponudnikih, vključno z Alexandria Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones in številnimi drugimi. Ocene ESG so na voljo pri Thomson Reuters in omogočajo primerjavo in razvrščanje podjetij na podlagi pomembnih dejavnikov. Prav tako lahko kupite naročniške popuste na premium raziskave.
Analiza portfelja in poročila
4.7Navigator tveganja vam omogoča, da testirate svoj portfelj, tako da vidite, kako bo določena sprememba tržnih razmer vplivala na vaše deleže. Kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do 10-odstotnega padca? To orodje je del IB-ovega portfelja za določanje portfelja, vendar ga je mogoče uporabljati tudi ločeno.
Njihova storitev Portfolio Analyst, ki jo lahko uporablja kdorkoli, ne le imetniki računov, vam omogoča, da za nekatere intenzivne analize potegnete vse svoje finančne račune. Funkcija Pripisovanje uspešnosti vam pomaga razumeti, kateri tržni sektorji so prispevali k spremembam vrednosti vašega portfelja. Prav tako lahko ustvarite primerjalne vrednosti po meri, na primer kombinacijo indeksa Dow Jones in Nikkei, ali primerjate donose z več kot 230 referenčnimi vrednostmi. To je zelo zmogljivo orodje, ki ga je vredno preveriti, ali ste odjemalec IB ali ne.
Služba za pomoč strankam in pomoč
4.3IBot je prehodil dolgo pot do pomoči strankam, da ugotovijo, kje najdejo funkcije platforme, ki jih potrebujejo. Z IBot se lahko pogovarjate na mobilni napravi, da prihranite obrabo na dosegu roke. Čeprav so močno izboljšali svoj sistem telefonske podpore, se lahko povprečni imetniki računov še vedno zataknejo v dolgo čakalno vrsto.
Izobraževanje
4Akademija Traders ponuja brezplačne spletne tečaje na široko paleto tem, od TWS za začetnike do poglobljenih razlag različnih algoritmov trgovanja, ki jih lahko uporabite. Akademija trgovcev je dostopna z vseh platform, vključno z mobilnimi. Na leto ima IB približno 250 spletnih seminarjev v živo, arhiv pa ima skoraj 900 predhodno posnetih webinarjev. Blog Traders 'Insight vsebuje izobraževalne vsebine o upokojitvenih in davčnih temah ter napovedi za ZDA, Azijo, Pacifik, Evropo in različne tržne sektorje. Blog kvantitete IBKR je namenjen strankam, ki želijo modelirati finančne trge in napisati svoje lastne algoritme za trgovanje.
Stroški
4.7Z eno besedo: Nizko. Stranke lahko izbirajo med načrtom s fiksno obrestno mero ali z večplastnim načrtom, odvisno od obsega trgovanja. Načrt s fiksno obrestno mero je najboljši za občasne trgovce, ki dajejo prednost tržnim naročilom, medtem ko stopenjski model minimizira stroške trgovanja za pogoste trgovce, ki v svoje strategije izmenjajo faktorje. Za izračune smo uporabili načrt fiksne obrestne mere, ki znaša.005 USD na delnico z najmanj 1 USD na trgovino. Za trgovanje z opcijami ni nobene pristojbine; provizije znašajo od največ 0, 70 dolarja na pogodbo do 0, 15 dolarja na pogodbo, odvisno od obsega. Stopnje marže so bile v naši anketi najnižje, pri svojih sredstvih pa se lahko zadolžite iz katerega koli razloga - ne samo s trgovanjem. Poleg tega IB plača 1, 7% za prosti denar v vrednosti več kot 10 000 USD.
Stranke IBKR Lite ne plačujejo provizij za ameriške delnice, vendar so omejene na spletni portal Client Portal in mobilne aplikacije IB. Običajni razpored provizij velja za vse druge posle. IB za opcijske pogodbe ni zaračunala osnovne pristojbine; redki trgovci bodo plačali 0, 70 dolarja za pogodbo.
Kaj morate vedeti
Interactive Brokers so se zelo potrudili, da bi njihova tehnologija postala privlačnejša za množični trg, vendar bi ogromno bogastva orodij lahko ustrašilo novega vlagatelja. Zaradi bogastva orodij je platforma najprimernejša za dnevne trgovce ali naprednejše vlagatelje. Njihova robo-svetovalna storitev je poceni način, da se predstavijo na platformi. Pogosti trgovci bodo zadovoljni s široko paleto vrst naročil, globalnimi razredi premoženja in algoritmi trgovanja, ki jih ponuja IB. Če prerastete, kaj ponuja vaš trenutni posrednik, si oglejte Interaktivne posrednike.
Primerjajte Interaktivne posrednike
Interaktivni posredniki so kot eden izmed naših najboljših posrednikov odlična možnost za različne načine investiranja. Oglejte si, kako se primerjajo z drugimi spletnimi posredniki, ki smo jih pregledali.
Pregled interaktivnih posrednikov 2019
Metodologija
Investopedija je namenjena vlagateljem zagotoviti nepristranske, celovite preglede in ocene spletnih posrednikov. Naši pregledi so rezultat šestih mesecev ocenjevanja vseh vidikov platforme spletnega posrednika, vključno z uporabniško izkušnjo, kakovostjo izvedbe trgovine, izdelki, ki so na voljo na njihovih platformah, stroški in pristojbine, varnost, mobilna izkušnja in storitev za stranke. Na podlagi naših meril smo vzpostavili bonitetno lestvico in zbrali več kot 3000 podatkovnih točk, ki smo jih utežili v naš sistem ocenjevanja zvezd.
Poleg tega je moral vsak posrednik, ki smo ga anketirali, izpolniti 320-točkovno anketo o vseh vidikih njihove platforme, ki smo jo uporabili pri našem testiranju. Številni spletni posredniki, ki smo jih ocenjevali, so nam v naših pisarnah osebno demonstrirali svoje platforme.
Naša ekipa strokovnjakov iz industrije pod vodstvom Theresa W. Carey je opravila naše preglede in razvila to najboljšo v industriji metodologijo za razvrščanje spletnih naložbenih platform za uporabnike na vseh ravneh. Kliknite tukaj in preberite celotno metodologijo.
