Vlaganje v kmetijstvo se lahko zdi dobra strateška poteza. Navsezadnje morajo ljudje še vedno jesti, ne glede na to, ali je celotno gospodarstvo v recesiji ali v razcvetu. Zaradi tega mnogi vlagatelji menijo, da so naložbe v kmetijstvo in kmetijstvo odporne na recesijo. Nadalje bo s povečevanjem svetovnega prebivalstva kmetijstvo igralo vse pomembnejšo vlogo pri ohranjanju svetovne družbe. (Za več preberite: Primer za vlaganje v kmetijstvo .)
Ob tem pa dobesedni nakup kmetije za povprečnega investitorja ni izvedljiva strategija. Nakup kmetije lahko zahteva veliko kapitala, čas in stroški delovanja ali zakupa kmetije pa so pogosto veliki. Na srečo imajo vlagatelji na voljo veliko drugih načinov, da pridobijo izpostavljenost v sektorju, poleg tega, da bi denar potopil na kmetijo.
Kmetijska REIT
Najbližje, kar lahko vlagatelj pride do lastništva kmetije, ne da bi to dejansko storil, je z vlaganjem v kmetijsko usmerjeno investicijsko zaupanje v nepremičnine (REIT). Nekaj primerov vključuje Farmland Partners Inc. (FPI) in Gladstone Land Corporation (LAND).
Ti REIT-i običajno odkupijo kmetijska zemljišča in jih nato dajo v zakup kmetom. Kmetijska zemljišča REITs ponujajo številne prednosti. Kot prvo, zagotavljajo veliko večjo raznolikost kot nakup ene same kmetije, saj investitorju omogočajo zanimanje za več kmetij na širokem geografskem območju. Kmetijska zemljišča REIT ponujajo tudi večjo likvidnost kot lastnica fizičnih kmetijskih zemljišč, saj lahko delnice v večini teh REIT-ov hitro prodajo na borzah. Kmetijska zemljišča REIT-ji tudi zmanjšujejo količino kapitala, potrebnega za vlaganje v kmetijska zemljišča, saj je minimalna naložba le cena ene delnice REIT.
Delnice
Vlagatelji imajo tudi dostop do vrste javnih delniških podjetij, ki poslujejo v kmetijskem sektorju. Ta podjetja segajo od tistih, ki neposredno gojijo in pridelujejo pridelke, do tistih, ki delajo v različnih panogah, ki podpirajo kmete.
Ena od možnih naložbenih priložnosti je v podjetjih, ki sadijo, gojijo in nabirajo pridelke. Mnoga od teh podjetij se ukvarjajo tudi s takšnimi podpornimi dejavnostmi, kot so distribucija, predelava in pakiranje. Na žalost obstaja omejeno število podjetij za pridelavo pridelkov, s katerimi se trguje na javnih trgih, med katerimi so Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) in Cresud (CRESY).
Vlagatelji lahko kupijo tudi delnice v različnih panogah, ki podpirajo kmetovanje. Tri največje panoge so podjetja, ki prodajajo gnojila in semena, proizvajalci kmetijske opreme ter distributerji in predelovalci pridelkov.
- Gnojilo in semena . Številna podjetja se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo gnojil in semen, vlagatelji pa bodo želeli ugotoviti, kolikšen delež prihodkov vsakega podjetja dejansko dobi iz kmetijstva, saj nekatera služijo tudi številnim drugim sektorjem. Med javno trgujenimi družbami, ki prodajajo gnojila in / ali semena, so Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) in Agrium Inc. (AGU). Oprema. Kmetijstvo je intenzivna oprema, zato lahko vlagatelji v sektor pridobijo naložbe v proizvajalce opreme s kmetijskim poudarkom. Dve podjetji, ki sta močno vključeni v kmetijsko opremo, sta Deere & Co. (DE) in AGCO Corp. (AGCO). Distribucija in predelava . Številna podjetja zagotavljajo infrastrukturo, ki pridelke preseli s kmetije v lokalno trgovino z živili. Med tistimi, ki prevažajo, predelajo in distribuirajo pridelke, sta Archer Daniels Midland Co. (ADM) in Bunge Limited (BG). Tako kot proizvajalci opreme tudi nekateri od teh distributerjev del svojega prihodka pridobivajo iz dejavnosti, povezanih s kmetijstvom.
ETF-ji
Sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF), so dobro orodje za vlagatelje, da dobijo raznoliko izpostavljenost kmetijskemu sektorju. Tržiški agrobiznis ETF (MOO) na primer ponuja dostop do raznovrstnega nabora podjetij, ki vlagajo v podjetja, ki vsaj 50% prihodkov pridobivajo iz kmetijstva. Drug ETF, ki je izpostavljen kmetijstvu in kmetovanju, je Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (Za več: preberite: Najboljši 3 kmetijski ETF .) Tako kot vlaganje v katero koli vrsto ETF bi morali vlagatelji skrbno pretehtati vsake upravljavske provizije ETF in uspešnost indeksa, ki ga sklad spremlja.
Vzajemni skladi
Obstajajo tudi vzajemni skladi, ki vlagajo v kmetijstvo in kmetijstvo. Če se to sliši privlačno, najprej ugotovite, ali sklad vlaga v podjetja, povezana s kmetijstvom, ali vlaga v surovine. Upoštevajte tudi, da so mnogi od teh skladov skupaj s kmetijstvom izpostavljeni tudi drugim sektorjem. Če vas bolj zanima naložba v čisto kmetijstvo ali kmetijstvo, vam bo verjetno boljše, kot če bi se lotili drugih vrst premoženja.
Pri vlaganju v vzajemne sklade morajo vlagatelji upoštevati pristojbine in pretekle rezultate ter jih primerjati s tistimi ETF. Vzajemni skladi, ki so izpostavljeni kmetijskim podjetjem ali dobrim blagom, vključujejo Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) in globalno infrastrukturo, les in agrobiznis CI CI (INNAX).
Blago
Bolj špekulativne vlagatelje bo morda pritegnila ideja o neposrednem vlaganju v surovine v upanju, da bodo izkoristili spremembe cen na trgu. Medtem ko lahko izpostavite blago samo z nakupom terminskih pogodb, obstajajo tudi številni ETF-ji in borzne menjave (ETN), ki omogočajo bolj raznolik dostop do blaga.
Medtem ko nekateri ETF in ETN vlagatelji izpostavljajo določenemu blagu (kot so koruza (CORN), živina (COW), kava (JO), zrnje (GRU), kakav (NIB) in sladkor (SGG)), drugi ponujajo košarico blaga. Kot primer slednjega Invesco DB Agriculture ETF (DBA) investira v terminske pogodbe za koruzo, pšenico, sojo in sladkor. Obstajata tudi iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), ki investira v terminske pogodbe za koruzo, pšenico, sojo, sladkor, kavo in bombaž, ter Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), ki vlaga v košarico 20 trgovskih trgovskih blagajnic pogodb.
Spodnja črta
Vlagatelji, ki želijo vlagati v kmetijski sektor, imajo veliko drugih možnosti za dejansko nakup kmetije. Vlagatelji, ki upajo, da bodo najbolj ponovili donose lastništva kmetijskih zemljišč, lahko kupijo kmetijsko zemljišče REIT. Za tiste, ki iščejo širšo izpostavljenost kmetijskemu sektorju, bi lahko bila najboljša možnost naložbe v lastniške naložbe v pridelovalce pridelkov, podporna podjetja ali ETF. Tisti, ki želijo izkoristiti spremembe cen kmetijskih proizvodov, imajo na razpolago številne terminske pogodbe, ETF in ETN. Z vsemi temi možnostmi bi morali vlagatelji najti naložbeni mehanizem in strategijo, ki ustreza njihovim potrebam.
