Naložbe Fidelity bodo znova poslale udarne valove skozi indeksni sklad in industrijo vzajemnih skladov z prvencem paru brezkonskih indeksnih skladov. Ta korak sledi prejšnjim mesecem uvedbe prvih skladov z ničelnimi provizijami, saj je velikanski sklad odpravil naložbene minimume v vzajemne sklade, skupaj z minimalnimi računi in z njimi povezanimi provizijami.
Poteze so delovale. Nekaj več kot mesec dni na trgu imata sklad FIDelity ZERO Total Market Index (FZROX) in Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) več kot milijardo dolarjev kombiniranih sredstev v upravljanju. Ta sredstva spremljajo merila uspešnosti, ki jih je ustvaril Fidelity, korak, ki izdajateljem sredstev pomaga znižati stroške.
V sredo, 12. septembra, je podjetje sporočilo, da se pripravlja na začetek še enega para indeksnih skladov brez plačila. Sklad Fidelity ZERO Large Cap Index (FNILX) in Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) bosta predvidoma začela delovati 18. septembra.
"Fidelity poleg tega, da v industriji ponuja prve samoindeksirane vzajemne sklade z ničelnim količnikom stroškov, znižuje cene obstoječih vzajemnih skladov delnic in obveznic, " je dejal Fidelity v izjavi. "Zvestoba bo vlagateljem zagotovila delniški razred z najnižjimi cenami, kar bo zagotovilo, da bo vsak vlagatelj, ne glede na to, koliko vlaga, imel koristi od najnižjih možnih provizij."
"Skladi ZERO Fidelity, edini indeksni vzajemni skladi, ki so na voljo neposredno posameznim vlagateljem, zdaj zagotavljajo tržne izpostavljenosti, ki predstavljajo več kot dve tretjini premoženja industrijskega indeksa, vlagateljem pa ponujajo širši izbor kritja trga, ki ga potrebujejo, " je povedal Fidelity v izjava. (Za več informacij glejte: Naložbe v resničnost za popravilo pristojbin, ki kupcem zaračunajo .)
FNILX bo vlagateljem ponudil izpostavljenost širokim košaricam domačih zalog z velikimi kapami, FZIPX pa bo izpostavil domačim zalogam s srednjo in majhno vrednostjo. Vlagatelji pogosto uporabljajo razširjena tržna sredstva, da zapolnijo praznine manjših zalog, ki jih ustvarijo številni tradicionalni skladi s širokim tržnim kapitalom z velikimi omejitvami. Glede na podatke Fidelity, sredstva Vanguard in Charles Schwab, proti katerim bo tekmoval Fidelityjev FNILX, imajo letni količnik stroškov 0, 14% oziroma 0, 03%. Sklad Vanguard z razširjenim tržnim indeksom po podatkih Fidelity letno znaša 0, 21% letne pristojbine.
Fidelity je dejal, da je, ko so se sredstva njenih indeksnih skladov podvojila, znižala stroške za 50%, da bi vlagateljem zagotovila večjo vrednost. Podjetje ima tudi vedno večji odtis skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), s pomočjo katerega ponuja najmanj drage panožne ETF v industriji in več stroškovno učinkovitih pametnih beta skladov.
