- Podjetje: Finančno načrtovanje InAllianceJob naslov: PredsednikSertifikacije: CFP®
Izkušnje
Elizabeth Saghi je ustanoviteljica in predsednica finančnega načrtovanja InAlliance, podjetja za finančno načrtovanje, ki plačuje samo posameznikom in malim podjetjem v Santa Barbari in celotni regiji Central Coast. Njeno poslanstvo je pomagati svojim strankam, da v celoti prevzamejo finančno usmeritev svojega življenja.
Elizabeth je postala finančna načrtovalka, ker je želela pomagati ljudem odkriti moč procesa finančnega načrtovanja. Še posebej strastno je pomagati ženskam, zlasti, da postanejo finančno pismene, neodvisne in varne. In resnično verjame, da če bodo stranke imele nadzor nad svojim denarjem, bodo imele nadzor nad svojim življenjem.
Elizabeth ima več kot 30 let izkušenj v industriji finančnih storitev, kjer je delala v New Yorku, Londonu in San Franciscu kot finančni svetovalec za večje naložbene banke, vključno z Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas in Credit Suisse. Preden je leta 2014 ustanovila finančno načrtovanje InAlliance, je bila vodja trženja za oddelek za upravljanje bogastva in skrbništva družbe Santa Barbara Bank & Trust. Ima univerzo v Bostonu in diplomo iz finančnega načrtovanja na Visoki šoli za finančno načrtovanje v Denverju.
Kot pooblaščen finančni načrtovalec (CFP®) in registrirani svetovalec za naložbe (RIA), Elizabeth velja za zaupnika, zato mora vedno delovati v najboljšem interesu svojih strank.
Izobraževanje
Elizabeth je diplomirala iz zdravstvene nege z univerze v Bostonu. Potrdilo o finančnem načrtovanju si je pridobila tudi na Visoki šoli za finančno načrtovanje v Denverju.
Citat Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, predsednica finančnega finančnega načrtovanja InAlliance, sodeluje s svojimi strankami, zato si skupaj lahko zastavijo realne cilje in izdelajo načrt, s katerim bodo tja prišli s preprostim izvedljivim načrtom."
