- CEO Appleby Retirement Consulting Inc., podjetja, ki ponuja orodja in vire IRA za finančne, davčne in pravne strokovnjake. Zagotovljeno usposabljanje, vključno s tečaji, ki jih je odobril CE, na tisoče finančnih svetovalcev, CPA, odvetnikov in drugih finančnih / davčnih / pravnih strokovnjakov na pravila in predpisi, ki urejajo IRA, SEP IRA, SIMPLE IRAs in kvalificirane načrte, ki jih sponzorira delodajalec, so napisali več knjig o pokojninskih računih, vključno z Roth IRA Answer Book, ki jih je izdala Aspen Publishers; Vodnik za svetovalce o pokojninskih načrtih za mala podjetja, ki ga je objavil AICPA; in Kratek sklic na IRA, ki ga je objavil Aspen Publishers
Izkušnje
Denise Appleby ima na področju pokojninskih načrtov več kot 17 let izkušenj. To vključuje usposabljanje in tehnično svetovanje za finančne strokovnjake. Je ustvarjalka in izvršna direktorica www.retirementdictionary.com, ki je brezplačno spletno mesto za potrošnike, ki vsebuje veliko informacij o pravilih in predpisih za pokojninske račune. Denise je nastopila v CNBC-jevem "Business News", Fox Business Network in številnih radijskih oddajah. Njeni vpogledi v pokojninske račune so navedeni v časopisu Wall Street Journal, Investor's Business Daily, CBS Marketwatch's Retirement Weekly in drugih finančnih publikacijah.
Napisala je več kot 500 člankov o pravilih in predpisih, ki urejajo IRA in pokojninske načrte, ki jih sponzorira delodajalec. Prav tako ima soavtorice knjig o pokojninskih računih.
Izobraževanje
Denise je diplomirala na univerzi Rutgers.
Njene poklicne oznake vključujejo: Akreditirani pokojninski skrbnik (APA), pooblaščeni strokovnjak za storitve IRA (CISP), strokovnjak za pooblaščene pokojninske načrte (CRPS), pooblaščeni strokovnjak za upokojevanje (CRSP), pooblaščeni pokojninski svetovalec (CRC)
Citat Denise Appleby
"Moj cilj je, da svetovalcem omogočim izobraževanje in orodja, ki jih potrebujejo, da zaščitim račun pokojninskih prihrankov potrošnikov pred erozijo, ki jo lahko povzročijo napake pri izpolnjevanju obveznosti. Pri tem uživam in neizmerno uživam v številnih zgodbah o uspehu, ki so rezultat iz mojega dela."
