- Podjetje: Dougherty & AssociatesJob naslov: PredsednikSertifikacije: CFP®
Izkušnje
Charlotte A. Dougherty, CFP®, je nacionalno priznan upravljavec bogastva z več kot 30-letnimi izkušnjami, zavezan pomagati strankam pri rasti in zaščiti njihovega denarja z dobrim finančnim načrtovanjem in upravljanjem bogastva.
Vodi ekipo predanih strokovnjakov, ki skupaj pomagajo strankam, da kar najbolje izkoristijo svoje priložnosti, želje in denar tako, da:
- Zagotavljanje celostne analize njihovih transakcijskih življenjPomagajte jim, da ustrezno vložijo svoj denar za dosego svojih ciljev Nerazumevanje možnosti delitve delodajalcev po upokojitvi, vključno z ravnanjem z vrednostnimi papirji delodajalcev.
Doseganje finančne varnosti je stalna pot, ki zahteva več kot preprosto upravljanje naložb strank. Charlotte si je zastavila poslanstvo podjetja, da se s strankami ukvarja vse življenje, in sicer kot partnerji, zagovorniki in svetovalci v vseh fazah finančne poti vsake stranke.
Njen postopek se začne z ugotavljanjem, kaj je pomembno, s količinsko določitvijo in določanjem prednostnih ciljev strank. S svojo ekipo ustvarja načrt po meri z obsežno analizo in zasnovo, ki temelji na edinstvenih okoliščinah in prihodnjih ciljih vsake stranke. S svojimi strankami sodeluje pri izvajanju načrta, prilagajanju, spreminjanju smeri, kadar je to potrebno, in obravnavanju vseh dogodkov, ki jih prinaša življenje.
Charlotte je osredotočena na pomoč ljudem, da se počutijo dobro glede svojega finančnega položaja v življenju. Izobraževala je otroke strank, pomagala je začeti nove kariere in podjetja, načrtovala starše, otroke in vnuke, pomagala strankam pri družinskih počitnicah, družinam pomagala pri izgubi ljubljene osebe in zaščitila družinsko bogastvo.
Charlotte je bila počaščena, da se je uvrstila na krog zmagovalcev Barron's Top Women's Advisors Summit, ekskluzivni dogodek, ki je namenjen samo voditeljem javnega mnenja in vplivnim osebam finančne industrije, ki ima čast najboljših svetovalk v državi.
Je pogosta govornica in vodi delavnice za zaposlene v velikih in majhnih korporacijah o vprašanjih pokojninskega načrtovanja. Potem ko je pridobila certifikat CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, je Charlotte prejšnji predsednik kapitlja v Cincinnatiju Mednarodnega združenja za finančno načrtovanje, ki je zdaj Združenje za finančno načrtovanje. Navedena je v oddaji Kdo je kdo v financah in industriji ter Kdo je kdo v Ameriki in nekdanji strokovnjak za Cincinnati Enquirer "Money Panel". Je aktivna članica Sveta za načrtovanje posesti v Cincinnatiju. Trenutno je članica in je bila predsednica odbora za naložbe v upravnem odboru skupine The Resource, elitne skupine vodilnih finančnih načrtovalcev v okviru finančnih svetovalcev Lincoln. Je nekdanja članica skrbniškega odbora Fundacije za bolnišnice St. Luka in prejšnja predsednica Odbora za finance. Charlotte je v reviji Cincinnati * navedena kot vodja bogastva s petimi zvezdicami in od leta 2014. vsako leto prejema nagrado za ženski izbor **. Prav tako je prejela nagrado za konkurenco Lincoln Financial Advisors. Charlotte je finančni načrtovalec, ki ponuja vrednostne papirje in storitve finančnega načrtovanja prek Lincoln Financial Advisors, posrednika in trgovca, ki je registriran za naložbe.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Charlotte Dougherty je registrirani zastopnik finančnih svetovalcev Lincoln.
Varnostne in svetovalne storitve, ki jih ponuja posrednik / trgovec (član SIPC) Lincoln Financial Advisors Corp., registrirani svetovalec za naložbe. Dougherty in Associates ni podružnica finančnega svetovalca Lincoln. CRN # 1905223-092517
Izobraževanje
Charlotte je diplomirala na univerzi v Miamiju.
Citat Charlotte Dougherty
"Charlotte A. Dougherty, CFP® je ustanovitelj in vodilni partner podjetja Dougherty & Associates, nagrajenega, nacionalno priznanega podjetja za finančno načrtovanje in upravljanje premoženja, ki pomaga posameznikom, družinam in lastnikom podjetij, da dosežejo svoj resnični potencial."
