Iskanje skupnega odstotka dobička ali izgube v portfelju zahteva nekaj preprostih izračunov. Najprej morate razumeti, kako se na posameznem vrednostnem papirju ugotovijo odstotni dobički ali izgube.
Iskanje čistih dobičkov ali izgub
Če želite najti čisti dobiček ali izgubo, odštejte kupnino od trenutne cene in razliko razdelite z nakupnimi cenami sredstva. Če na primer danes kupite zalogo za 50 dolarjev, jutri pa zaloga znaša 52 dolarjev, je vaš odstotek dobiček 4% (/ 50 dolarjev).
Do dnevnega donosa svojega portfelja je potreben drugačen pristop. Ker imajo zaloge običajno različne nabavne cene, odstotek dobička v enem vrednostnem papirju morda ne bo enak enakemu odstotnemu dobičku v drugem. Preprosto dodajanje posameznih odstotnih donosov vam ne bo prineslo natančne mere donosnosti portfelja.
Izračun odstotne donosnosti vašega portfelja
S prilagajanjem zgornjega načina ugotavljanja donosnosti zalog lahko ugotovite odstotek donosa portfelja. Namesto da bi uporabili kupnino in trenutno vrednost zaloge, boste svoje izračune opravili na podlagi skupne vrednosti vašega portfelja. Na primer, 1. junija je vaš portfelj ocenjen na 14.500 dolarjev. Po tednu tržne aktivnosti se vrednost vašega portfelja poveča na 15.225 dolarjev. Vaš odstotek donosa na vašem portfelju za teden je potem 5% (/ 14.500 USD).
