Operaterji oblakov in podatkovnih središč Hyperscale so v zadnjih treh mesecih leta 2017 porabili za dobrih 22 milijard dolarjev kapitalskih izdatkov (capex), tako da je lanski znesek znašal skoraj 75 milijard dolarjev, poroča Synergy Research. Največji porabniki v oblaku Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) in Googlova matična družba Alphabet Inc. (GOOGL) so predstavljali tri četrtine 29-odstotnega skoka porabe v oblaku lani, po nedavnem poročilu Morgan Stanleyja. (Za več si oglejte tudi: Amazonski rivali Protestni Pentagonov velikanski oblak. )
Prejemniki oblaka Capex porabijo za boljše rezultate
Medtem ko so nove Trumpove znižanje davkov sprostile milijarde za nekatere največje ameriške korporacije, zlasti tehnološke velikane z množicami gotovine, pripravljenih za čezmorsko repatriacijo, bodo podjetja, ki prejemajo konec porabe, morda opazila večji porast naraščajočega trenda, kot je bilo ugotovljeno v nedavnem obdobju Barronova zgodba. Raziskovalci so ugotovili, da podjetja z visokim kapitalom glede na njihovo zgornjo linijo dejansko slabše izkoristijo širši trg. Kot rečeno, bodo omenjeni ponudniki javnih oblakov, poleg konkurentov, kot je Alibaba Group (BABA), verjetno uresničili svoje naložbe v infrastrukturo, saj bodo prihodki v vesolju leta 2018 po ocenah naraščali skoraj 50%, kot je poudarjeno v objavljenem poročilu Barrona 15. maja
Analitiki Morgan Stanleyja so izpostavili osem zalog, ki so se povečale pri porastu oblakov, vključno s tekmecem Cisco Systems Inc. (CSCO) Arista Networks Inc. (ANET), izdelovalcem čipov Aspeed Technology in Optoelektroniki LandMark, pa tudi z naložbami v nepremičninske naložbe CyrusOne Inc. (CONE) in Digital Realty Trust Inc. (DLR) ter proizvajalec trdih diskov Seagate Technology (STX).
Rast CESco Rival ANET je samo začetek
San Aris, kalifornijska družba Arista, je prejšnji teden po začasnem sestanku dneva analitikov močno zaletel, ko je podjetje v mrežni prostor kampusa predstavilo peščico novih izdelkov, ki bodo tekmujejo s starim gigantom Cisco. Analitiki so ploskali tržni priložnosti, ki je znašala približno 3 do 4 milijarde dolarjev, Arista pa je dejala, da od pobude do leta 2020 ne bo pričakovala "pomembnih" prihodkov. "Za nas je privlačnost ANET-a kot zaloga spodbuda na nove trge, vključno s kampusom, da podjetje šele začenja, "je dejal James Faucette iz Morgana Stanleya, ki ANET ocenjuje kot prekomerno težo. Zaloga je v zadnjih 12 mesecih pridobila 6, 4% (YTD) in skoraj 70%, kar je več kot 1, 9-odstotno povečanje širšega S&P 500 in 13, 5% donosnost v istih obdobjih.
Ponudniki podatkovnih storitev Land Mega-Deals
Prejšnji mesec so analitiki pri Cowenu izpostavili ponudnike podatkovnih storitev CyrusOne in Digital Rlty kot najprimernejša v svojem segmentu in ploskali novim pogodbam CyrusOne, vključno z 10-megavatno pogodbo z Microsoftom, 6-MW posel s Salesforce.com Inc. (CRM) in 3-MW dogovor z Alibabo, pa tudi nadaljevanje zapiranja poslov Digital Rlty z 10 MW ali manj, saj je namenjeno podjetjem, ki rastejo, vendar ne potrebujejo enakega prostora kot "težke" mega-cap družbe. CONE se je v 12 mesecih znižal za skoraj 11% YTD in 2, 6%, medtem ko je DLR v istih obdobjih potonil za 6, 5% in 7, 6%.
Morgan Stanley je še omenil, da bodo delnice znanih družb Nvidia Corp. (NVDA) in Broadcom Ltd. (AVGO) verjetno še naprej presegale trend trenda v oblaku. (Za več informacij glejte tudi: Microsoft bo pridobil novo nakupovanje podjetij: Biki. )
