Iskanje dobrega finančnega svetovalca je pomemben del finančnega življenja osebe. Ko pa človek živi v tako velikem kraju, kot je večje območje Los Angelesa, je iskanje dobrega finančnega svetovalca lahko izredno naporno. Finančni svetovalec naj svojim strankam ponudi svetovalne storitve, nasvete za upravljanje premoženja in pokojninsko načrtovanje. Sledi seznam najboljših šestih najboljših finančnih svetovalnih podjetij na tem območju.
1. ACap Upravljanje premoženja
ACap Asset Management je neodvisno svetovalno podjetje, ki samo plačuje, kar pomeni, da ne prodaja nobenih izdelkov ali storitev in tudi ne zaračunava provizij. Namesto tega podjetje svojim strankam zaračuna letno pristojbino za popoln dostop do njegovih storitev. Podjetje je registrirani svetovalec za naložbe in ne sodeluje v dogovorih o mehkih dolarjih, ki tretjim strankam zagotavljajo investicijskega svetovalca z ugodnostmi namesto napotitve stranke na to tretjo osebo. Družba je še naprej zavezana k ohranjanju nizkih naložbenih stroškov svojih strank, z uporabo indeksiranih vzajemnih skladov in ETF-ov za izdelavo nizkocenovnih portfeljev.
2. Svetovalni svetovalci Bel Air
Bel Air Investment Advisors je veliko podjetje z več kot 35-letnimi naložbenimi izkušnjami in s približno 7 milijardami dolarjev premoženja v upravljanju (AUM). Lestvica podjetja omogoča, da ponuja vrsto lastniških in pod svetovalnih naložbenih strategij, ki svojim strankam prinašajo edinstveno vrednost.
Poleg zasebnih strankinih storitev in odnosov med podjetji, Bel Air Investment Advisors nenehno sodeluje pri filantropiji v skupnostih, v katerih deluje. Primeri človekoljubnih prizadevanj podjetja so donacije muzeju Pasadena California California Art in Muzeju sodobne umetnosti v Los Angelesu.
3. Upravljanje s kapitalom Covington
Covington Capital Management je neodvisno svetovalno podjetje, ki ponuja edinstvene storitve upravljanja premoženja posameznikom, družinam in organizacijam z visoko vrednostjo. Podjetje deluje kot fiduciarno za svoje stranke in zagotavlja, da so interesi strank vedno prednostna naloga številka ena.
Covington Capital Management je operacija v lasti zaposlenih, ki zagotavlja, da se vrednosti podjetja poravnajo z vrednostmi strank. Znan je po odnosih s svojimi strankami in ima filozofijo povečevanja bogastva strank z aktivno upravljanimi portfelji, ki lahko prinesejo visoke donose. Covington Capital Management ima v upravljanju približno dve milijardi dolarjev, zaradi česar je Južna Kalifornija največje zasebno investicijsko podjetje.
4. Finančno modre ženske
Finančno Wise Women je investicijsko svetovalno podjetje, ki se osredotoča na ponudbo storitev upravljanja denarja za ženske stranke. Brittney Castro, ustanoviteljica Finančno modrih žensk, je pred tem delala v odmevnih podjetjih, kot so Ameriprise Financial in LPL Financial, in je imenovala CRPC, AAMS in CFP. Vrednost podjetja je, da izobražuje svoje stranke o denarnih zadevah. Finančno modre ženske so registrirani svetovalec za naložbe pri državi Kalifornija.
5. Glowacki Group, LLC.
Skupina Glowacki je samo investicijsko svetovalno podjetje, ki je specializirano za zagotavljanje finančnih nasvetov svojim strankam. Podjetje upošteva zahteve stranke za oddajo prilagojenih priporočil, ki temeljijo na njegovem lastniškem postopku pojasnjevanja profila Capital2. Deluje kot fiduciarno pomoč strankam pri izbiri izdelkov, kadar je to potrebno, neplačanih. Skupina Glowacki ponuja visoko vrednost storitev s svojim pristopom za zaupanje kapitala, strategijo, ki v proces upravljanja bogastva vključuje treniranje in svetovanje.
6. Miracle Mile Svetovalci
Miracle Mile Advisors je neodvisno podjetje za naložbene svetovalce v lasti zaposlenih, podobno kot Covington Capital Management. Podjetje je samo svetovalno svetovanje in ne prodaja izdelkov svojim strankam in ne prevzema provizij. Specializirano je za ponudbo poceni investicijskih vozil, kot so ETF in indeksni skladi. S tovrstno naložbeno strategijo Miracle Mile Advisors odpravlja potrebo po oceni tveganja posameznega upravljavca.
