Za vlagatelje, ki želijo občutno izpostavljenost Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A ali BRK.B) kot del svojega celotnega portfelja delnic, obstaja več najboljših vzajemnih skladov, katerih deleži vključujejo visok odstotek delnic Berkshire Hathaway. Vključujejo Sklad Sequoia, Priložnostni sklad Weitz Partners III, Clipper Fund in Fidelity Contrafund.
Ključni odvzemi
- Konglomerat Berkshire Hathaway je eno najbolj cenjenih in najbolj gledanih podjetij. Mnogi vlagatelji bi radi vlagali v delnice podjetja, vendar bi raje to storili v okviru vzajemnega sklada. Sredstva, ki so veliko vložena v Berkshire Hathaway, vključujejo Sequoia Sklad, Weitz Partners III Priložnostni sklad, Clipper Fund in Fidelity Contrafund.
Sklad Sequoia
Sklad Sequoia, ustanovljen leta 1970, si prizadeva za dolgoročno rast kapitala. Ta sklad je osredotočen na skupne delnice, za katere upravljavec sklada meni, da so ob nakupu podcenjeni in imajo velik potencial rasti. Na splošno sklad Sequoia vlaga v delnice ameriških podjetij, čeprav lahko v tuje vrednostne papirje vloži tudi do 15% svojega premoženja.
Koeficient odhodkov tega sklada je 1, 1%. Desetletni letni donos znaša dobrih 11%. Delnice Berkshire Hathaway razreda A in razreda B skupaj predstavljajo več kot 8% premoženja portfelja. Drugi največji deleži sklada so Googlova matična abeceda in CarMax.
Berkshire Hathaway ponuja potencialnim vlagateljem dva razreda delnic: delnice razreda A, ki so januarja 2020 na drobno s približno 340.000 dolarjev, in delnice razreda B, ki na drobno znašajo približno 226 dolarjev - veliko bolj obvladljivo ceno za povprečne maloprodajne vlagatelje.
Priložnostni sklad Weitz Partners III
Glavni cilj Weitz Partners III priložnostnega sklada je apreciacija kapitala. Partners III je sklad z več kapitami, ki vlaga v širok razpon zalog, za katere upravitelj sklada meni, da nudijo najboljše možnosti za dobiček. Sklad zaseda dolge in kratke pozicije v zalogah, pa tudi kratke pozicije v skladih, s katerimi se trguje na borzi (ETF), v skladu s svojimi naložbenimi cilji in tržno oceno upravitelja sklada Wallacea Weitza.
Koeficient odhodkov tega sklada je 1, 2%. Njen desetletni letni donos znaša približno 11%. Delnice Berkshire Hathaway razreda B imajo tretjo največjo težo tega sklada z 10, 4% sredstev. Med drugimi najvišjimi deleži sklada so tudi SPDR S&P 500 ETF in Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway vodi legendarni vlagatelj Warren Buffett, ki je predsednik podjetja, predsednik in izvršni direktor.
Sklad Clipper
Cilj tega sklada je vlagateljem zagotoviti dolgoročno ohranjanje in rast kapitala. Ti cilji so doseženi z naložbami v delnice, za katere upravljavec sklada Christopher Davis meni, da so podcenjeni. Upravljavec sklada želi identificirati podjetja s trenutnimi cenami delnic, ki ne odražajo njihove dolgoročne lastne vrednosti. Sklad vlaga v skupne delnice, prednostne delnice in delniške opcije.
Odsek odhodkov sklada Clipper znaša 0, 71%. Desetletni letni donos za sklad znaša 12%. Delnice Berkshire Hathaway razreda A so vodilne v tem skladu, saj predstavljajo 9, 3% sredstev sklada. Ostala večja deleža sta United Technologies in Amazon.com.
Zvestobo o zvestobi
Fidelity Contrafund poskuša apreciacijo kapitala z vlaganjem v skupne delnice podjetij, za katere upravitelj sklada meni, da niso natančno ovrednotene in imajo izjemne potenciale rasti - zlasti podjetij, ki prevladujejo v svojih panogah glede na prihodke in potencial rasti. Upravitelj sklada William Danoff skuša ugotoviti dobre potencialne zaloge v rasti in vrednostne zaloge.
Razmerje odhodkov za sklad je 0, 82%. Desetletni letni donos za sklad znaša 14%.
Delnice Berkshire Hathaway razreda A imajo tretjo največjo težo tega sklada, in sicer 5, 5%. Dve podjetji, ki imata največ teže, sta Facebook in Amazon.com.
