Vlagatelji, ki želijo diverzificirati portfelj zunaj svojih tradicionalnih ameriških lastniških vrednostnih papirjev in imetnikov vrednostnih papirjev s fiksnim donosom, bi morda želeli razmisliti o avstralskih skladih, s katerimi se trguje z obveznicami (ETF), da bi učinkovito pridobili izpostavljenost do vrednostnih papirjev s fiksnim donosom vlad, vladnih agencij in podjetniškega dolga podjetij v Avstraliji. Naslednji visoko donosni avstralski obvezni ETF-ji upravičujejo natančnejši pogled.
KLJUČNI TAKEWAYS
- Vlagatelji, ki želijo svojim portfeljem dodati izpostavljenost s fiksnim dohodkom, bi morali razmišljati o avstralskih skladih, s katerimi se trguje z avstralskimi obveznicami (ETF). Dva današnja markiza sta SPDR S&P / ASX avstralski obveznik ETF (BOND.AX), ki jih ponuja State Street Global Advisors in iShares Core Composite Bond ETF (IAF), ki ga ponuja podjetje BlackRock Inc. Avstralske korporativne obveznice ETF so v zadnjih letih v porastu, kar predstavlja 17% celotnega avstralskega trga ETF.
Avstralski obvezniški sklad SPDR S&P / ASX
SPDR S&P / ASX avstralske obveznice ETF (BOND.AX) je izdal svetovalne svetovalce State Street 26. julija 2012. Sklad zaračunava letni količnik čistih odhodkov v višini 0, 00% in ga upravlja State Street Global Advisors Australia Limited. Cilj sklada je zagotoviti donose, ki ustrezajo tistim iz avstralskega indeksa fiksnih obresti S&P / ASX, ki je referenčni indeks sklada.
Sklad se v svojem profilu izpostavljenosti ponaša z naslednjo razčlenitvijo po sektorjih:
- Obveznostne državne obveznice (54, 70%) Poluvladne obveznice (27, 07%) Nadnacionalne obveznice (5, 08%) Državne obveznice: (5, 02%) Obveznice za financiranje podjetij (4, 74%) Obveznice gospodarskih družb (2, 44%) Drugo (0, 58%) Korporativne obveznice (0, 37%)
Skupni donos YTD sklada je z 10. novembrom 2019 znašal 8, 4%. Povprečna zapadlost osnovnih naložb je 6, 96 let, trenutno pa ima v upravljanju sredstva v višini 47, 7 milijona dolarjev.
IShares Core Composite Bond ETF
IShares Core Composite Bond ETF (IAF) je BlackRock Inc. (BLK) izdal 12. marca 2012. Sklad želi izslediti uspešnost Bloombergovega sestavljenega indeksa AusBond, ki je temeljni indeks sklada.
Za dosego naložbenega cilja ima ta ETF predvsem vrednostne papirje s fiksnim donosom naložbenih razredov, ki jih je izdala avstralska vlada, in družbe s sedežem v Avstraliji. Za vlaganje v sklad je potrebna 0, 2-odstotna letna provizija za upravljanje.
Sklad je imel 11. novembra 2019 521 deležev in skupno neto premoženje v višini 1, 0 milijarde AU. Skupna donosnost sklada je bila 8, 08%. Povprečna zapadlost osnovnih naložb je 7 do 10 let, pri čemer je 24, 88% sklada namenjenih takšnim naložbam. Temu natančno sledijo obveznice s 7–10 letnim trajanjem (17, 72%), obveznice s 10-15 letnim trajanjem (10, 51%) in obveznice s trajanjem 2-3 let (10, 18%).
Trenutno ima ETF v upravljanju premoženje v višini 47, 7 milijona dolarjev.
Splošno rast avstralskih obveznic ETF
Avstralski ETF-ji v avstralskih korporacijah so v širokem razredu premoženja v zadnjih petih letih doživeli nesporen porast. V tem času so te naložbe v povprečju dosegle 54% letno in dosegle skupno 9, 3 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja približno 17% celotnega avstralskega trga ETF. Številni analitiki pričakujejo, da se bo ta trend nadaljeval, kljub tveganju obrestnih mer, ki lahko škoduje dobičku v naraščajočem obrestnem okolju, ker so to običajno začasne razmere.
Mednarodno vlaganje vključuje veliko tveganj, kot so valutna, likvidnostna in ekonomska tveganja.
