Warren Buffett je doslej eden najbogatejših ljudi na svetu, saj je v letu 2018 prišel z neto vrednostjo 87, 1 milijarde dolarjev. To ga uvršča na tretje mesto najbogatejših ljudi na svetu. Buffett ohranja svojo neto vrednost pretežno v Berkshire Hathaway in Berkshire Hathaway zalogah, investicijski družbi, ki jo je ustanovil. Berkshire Hathaway deluje kot njegovo naložbeno sredstvo in vlaga v delnice, nepremičnine in obnovljive vire energije.
Vendar je Buffett izhajal iz skromnih začetkov, kar je oblikovalo način njegovega upravljanja z denarjem. Rodil se je leta 1930 v Omahi v zvezni državi Nebraska in mesto je bilo od takrat njegov dom. Delal je kot naložbeni prodajalec, saj se je dobro znašel in naložil Berkshire Hathaway v podjetje, ki je danes. Še vedno živi v domu, ki ga je kupil leta 1958 za 31.500 dolarjev.
Berkshire Hathaway
Večina bogastva Warrena Buffet je vezana na naložbeni portfelj Berkshire Hathaway. Poročila od leta 2004 do leta 2018 kažejo, da je Buffettov delniški delež znašal kar 350.000 delnic razreda A Berkshire Hathaway in 2.050.640 delnic razreda B. V zadnjih letih je Buffett velik del svojih delnic namenil v dobrodelne namene. V zadnjih 13-D vlogah je razviden njegov delež v delnicah razreda A pri 270.644 delnicah in 183.285 delnic razreda B. Z 10. oktobrom 2018 je BRK.A trgovalo po 319.100 USD, BRK.B pa je trgovalo po 213, 10 USD.
Buffettova neto vrednost je bila le 30 milijonov dolarjev, ko je bil star 30 let, ki je bil sestavljen pretežno iz zalog Berkshire Hathaway. S pametnimi institucionalnimi naložbami je povečal zaloge družbe s 7, 60 dolarja v šestdesetih na današnjo raven. Ta eksponentna rast cen delnic je glavni dejavnik Buffettovega povečanja neto vrednosti v zadnjih desetletjih.
Lastniški portfelj
Poleg tega, da deluje kot predsednik Berkshire Hathaway in da je eden največjih delničarjev, Buffett to podjetje uporablja kot svoje glavno investicijsko sredstvo, ki opravlja številne svoje delniške prodaje in nakupe kot poslovne transakcije. Ta portfelj predstavlja levji delež njegovih kapitalskih naložb.
Investitor je znan po svojih dohodkovnih in vrednostnih pristopih k investiranju, njegov portfelj pa odraža njegovo ideologijo. Na dan 30. junij 2018 je portfelj Berkshire Hathaway Warrena Buffetta imel vrednost 195, 62 milijarde dolarjev. Največje uteži tega portfelja so bili Apple, Wells Fargo in Kraft Heinz. Te tri družbe so skupaj združile 47% lastniških deležev.
Berkshire Hathaway kot odstotek lastniških naložb najbolj vlaga v finančni sektor s 41%, sledi 25% v tehnologijo in 20% v obrambo potrošnikov. Drugi sektorji vključujejo industrijo, potrošniško cikličnost, zdravstvo, energijo, komunikacijske storitve, osnovne materiale in nepremičnine.
Finančniki
Od 30. junija 2018 je portfelj Berkshire Hathaway v bistvu finančni v višini 41%. Berkshire ima 12 finančnih deležev v naslednjih utežih:
- Wells Fargo & Co 12, 81% Bank of America Corporation 9, 79% American Express Co 7, 60% ameriški Bancorp 2, 57% Moody's Corporation 2, 15% New York Mellon Corp 1, 79% Goldman Sachs Group Inc 1, 49% Visa Inc 0, 72% Mastercard Inc 0, 50% M&T Bank Corp 0, 47% Sinhronski finančni 0, 35% Torchmark Corp 0, 26%
Odvisne družbe
Poleg lastniških vrednostnih papirjev je Berkshire Hathaway znan tudi kot holdinška družba. Podjetje ima 63 podružnic s poudarkom na zavarovanju in nepremičninah.
