- Podjetje: Intrepid Wealth Partners, LLCJob Naziv: Ustanovitelj in CEOCertifikacije: CFP®, ChFC, CLU
Izkušnje
Derek je ustanovitelj in izvršni direktor Intrepid Wealth Partners.
Kot certificirani finančni načrtovalec® Professional je specializiran za delo s podjetniki, ustanovitelji, lastniki podjetij, zagonskimi podjetji in njihovimi družinami, da uresničijo svoje upe, sanje in cilje s pomočjo finančnega izobraževanja in njegovega procesa finančnega načrtovanja.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Derek Notman je registriran kot predstavnik investicijskega svetovalca pri Eagle Strategies LLC, registrirani svetovalec za naložbe, ki ponuja svetovalne storitve v zveznih državah WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Kot take so te storitve izključno namenjene posameznikom, ki prebivajo v WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman je tudi registrirani zastopnik in ponuja izdelke in storitve z vrednostnimi papirji prek NYLIFE Securities LLC, članice FINRA / SIPC, licenčne zavarovalne agencije. V zvezi s tem je to sporočilo izključno namenjeno posameznikom, ki prebivajo v zveznih državah WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Od nobenega rezidenta zunaj zadevnih držav ne sme biti nobene ponudbe ali sprejeti nobene ponudbe. Derek Notman je zastopnik, ki ima dovoljenje za prodajo zavarovanja prek New York Life Insurance Company in ga lahko licencira pri različnih drugih neodvisnih nepovezanih zavarovalnicah v zveznih državah WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Licenca za zavarovanje 0K35010). Nobena zavarovalna dejavnost se ne sme izvajati zunaj določenih držav. Intrepid Wealth Partners, LLC ni v lasti ali upravljanju podjetja NYLIFE Securities LLC ali njegovih podružnic. Niti Eagle Strategies, LLC, njene podružnice niti Intrepid Wealth Partners ali zaposleni ne nudijo davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Glede posebne situacije se posvetujte s svojim davčnim, pravnim ali računovodskim strokovnjakom.
Izobraževanje
Derek je diplomiral iz antropologije in arheologije na univerzi v Minnesoti.
Citat Dereka Notmana
„Virtualni finančni svetovalec, specializiran za delo z ustanovitelji, lastniki podjetij, startupi in njihovimi družinami. Uresničevanje vaših upov, sanj in ciljev s pomočjo finančnega načrtovanja, ki je zelo prilagojeno."
