Sledenje deležev portfelja je sestavni del vlaganja v vrednostne papirje. Tudi vlagatelji, ki kupujejo in zadržujejo, morajo slediti novicam in trendom, ki vplivajo tako na naložbene vrednostne papirje kot na celoten trg. To ne samo da izboljša znanje o vrednostnih papirjih, ampak tudi daje perspektivo, kdaj jih dodati na pozicije ali jih osvetliti.
Pomaga tudi pri razumevanju tržnih vzorcev in ne glede na to, ali je gibanje vrednostnega papirja posledica dejanske uspešnosti podjetja ali ne, ali je to občutljiv vpliv na skupne novice na trgu ali v sektorju. Z orodjem za sledenje, kot je Yahoo! Finance je verjetno najlažji način spremljanja portfeljev, še posebej, če ima vlagatelj več portfelja (na primer 401 (k) in osebni naložbeni račun).
Yahoo! Finance omogočajo uporabnikom sinhronizacijo s posredniškimi računi, ustvarjanje prilagojenih meritev portfelja in, kar je najpomembneje, združitev portfeljev na enem mestu.
Kako deluje?
Yahoo! Finance zagotavlja pomoč pri vseh funkcijah, povezanih z oblikovanjem in sledenjem portfelja na svojem spletnem mestu, spodaj pa ponujamo hiter vodnik o uporabi orodja.
Po kliku na
Moj portfelj
povezava na Yahoo! Domača stran za financiranje (na levi strani) lahko uporabniki izberejo povezavo »ustvari novo«.
Tu lahko uporabniki sinhronizirajo do naložbenih računov pri več kot 80 posrednikih in ustvarijo se novi portfelji.
Prvi korak pri ročni nastavitvi je vnašanje simbolov na drobno in izbira imena za portfelj. Na primer, ustvarite portfelj z imenom New Portfolio, ki ga sestavljajo tri zaloge - GE, IBM in Disney.
Nato izberite indeks, ki bo deloval kot merilo za portfelj. Na zgornjem posnetku zaslona smo izbrali Dow Jones Industrial.
Nazadnje izberite, katere značilnosti boste lahko spremljali in si ogledali za vsako varnost.
Čeprav je privzeti pogled, ga lahko dodatno prilagodite tako, da izberete povezavo »prilagodi trenutni pogled«, ko je nov portfelj shranjen.
Po shranjevanju izbire je izhod en sam zaslon, ki vsebuje vse potrebne informacije za sledenje portfelju.
Zadnji korak je prenos mobilne aplikacije, tako da lahko vlagatelji kadar koli spremljajo portfelj.
Spodnja črta
Sklicevanje na mesečne izkaze za spremljanje upokojenskih ali trgovalnih računov je na današnjih hitrih trgih neučinkovito. Tu je Yahoo! Prihaja financiranje. Z njim lahko spremljate uspešnost naložb, združite vse naložbene račune, vključno z vzajemnimi skladi. To vam bo pomagalo razumeti, kje ležijo naložbena tveganja. Na primer, če ima isti vrednostni papir v več računih, lahko nevede ustvari večje specifično tveganje za delnice.
