Kazalo
- Vlaganja v vrednost
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- Spodnja črta
Na podlagi njihove osredotočenosti na vrednostne zaloge smo izbrali prvih pet skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF). Na seznamu ni bilo nobenega ETF-jev z velikimi in malimi kapitali.
Ključni odvzemi
- Vlaganje v vrednost vključuje iskanje podcenjenih zalog, ki bi lahko v prihodnosti rasle. Ti ETF-ji so osredotočeni na delnice, ki jih je trg spregledal ali nepravično razvrednotil, ki imajo visoko razmerje med ceno in knjigo in dividendnimi donosom. trg.
Vlaganja v vrednost
Vlaganje v vrednost se osredotoča na iskanje podcenjenih zalog, ki imajo potencial za rast. Ta potencial je določen s preučevanjem temeljev podjetja in primerjavo podjetja z drugimi podjetji, ki imajo podobne temelje. Vrednostni ETF omogočajo vlagatelju, da naenkrat kupi številne zaloge vrednosti.
Vsi ti ETF so zelo tesen - ta fokus nima nobene povezave z nobeno posebno panogo in vsemi delnicami, ki jih je trg spregledal ali nepošteno razvrednotil. Sredstva še naprej omejijo njihov izbor, če upoštevamo velikost vključenih podjetij, ne glede na to, ali imajo srednje ali majhne. Kljub osredotočenosti lahko vsi ti ETF občasno vlagajo v vrednostne papirje zunaj njihovih indeksov. Upravljavci denarja to storijo, da ohranijo profil tveganj in donosnosti svojih portfeljev, tako da se bolj ujemajo z rezultati indeksov.
Treba je opozoriti, da je ETF mogoče podcenjevati, tako kot zaloge. Več ETF-jev na seznamu je padlo v ceni in bodo morda privlačne za vlagatelje, ki želijo kupiti sklad, medtem ko njegova cena niža. Vse številke so aktualne od 2. oktobra 2019.
1. Inveco S&P SmallCap 600 čiste vrednosti ETF (RZV)
To je najbližje, da lahko investitor pride do čiste vrednosti v ETF-jih. Zaloge so izbrane iz indeksa čiste vrednosti S&P SmallCap 600. Sklad iz tega indeksa izbere zaloge z vrednostnimi značilnostmi. ETF je bil leta 2017 nestanoviten in je zaključil leto tik nad tem, kjer se je končalo. Toda doslej v letu 2019 je zrasla za 12% YTD.
- Povprečni obseg: 17.300Netno premoženje: 182, 8 milijona dolarjevDonos: 1, 22% Donosnost med letom: 11, 91% Odnosno razmerje (neto): 0, 35%
2. Inveco Russell 2000 čiste vrednosti ETF (PXSV)
To je še en ETF z majhnimi kapitali, ki se osredotoča na Russell 2000. To so najmanjša podjetja indeksa Russell. Ideja je, da zajamete rast pri nadobudnih podjetjih, ki v svojih zgodnjih letih pogosto doživljajo najbolj eksplozivno rast.
- Povprečni obseg: 1.400Net Sredstva: 74, 8 milijona dolarjev Prinos: 1, 69YTD donos: 16, 6% Odnosno razmerje (neto): 0, 39%
3. ProShares Russell 2000 pridelovalke dividend (SMDV)
SMDV poudarja majhna podjetja, ki rastejo svoje dividende. Vsebuje lahko kar 40 zalog. Sklad si prizadeva razširiti zaloge, ki jih ima v vseh tržnih sektorjih.
- Povprečni obseg: 49.500Netna sredstva: 733, 4 milijona USD Donos: 2, 06% Donosnost med letom: 11, 9% Odnosno razmerje (neto): 0, 40%
4. Inveco S&P MidCap 400 čiste vrednosti ETF (RFV)
RFV se še bolj osredotoča na zaloge srednje vrednosti zgornje meje kot RZV, izbira zalog iz indeksa čiste vrednosti S&P MidCap 400.
- Povprečni obseg: 17.500Netna sredstva: 153, 2 milijona dolarjevDokrog: 1, 51% Donosnost med letom: 15, 0% Odnosno razmerje (neto): 0, 35%
5. SPDR S&P 600 z majhno vrednostjo ETF (SLYV)
Ta ETF vlagatelji izpostavljajo S&P, hkrati pa se osredotočajo na vrednostno vlaganje. SLYV na splošno vse svoje premoženje hrani v vrednostnih papirjih S&P 600, čeprav lahko v te vrednostne papirje vloži kar 80% sredstev. ETF se je v letu 2017 povečal za 5, 64% in je do zdaj znašal 13, 27%.
- Povprečni obseg: 189.300Netno premoženje: 2, 19 milijarde ameriških dolarjevDonos: 1, 80% Donosnost DDV: 15, 2% Odnosno razmerje (neto): 0, 15%
Spodnja črta
Delnice družb z velikimi kapitali so lahko vrednostne zaloge, vendar trg ponavadi obravnava velika podjetja bolj pošteno in je manj verjetno, da jih spregleda. Manjša podjetja pogosto letijo pod radar, njihove zaloge pa lahko trpijo, ker veliko vlagateljev nanje preprosto ni pozorno. Zaradi tega je vrednost igra.
ETF-ji na tem seznamu iščejo ta podjetja. Posamezni vlagatelji dobijo zaščito v lasti več zalog vrednosti. Če ena odpove, lahko drugi preseže, s čimer ohrani povprečni donos za portfelj ETF. Upoštevajte tudi, da obstaja več drugih skladov ETF in vzajemnih skladov, ki se osredotočajo na naložbeno vrednost in teh pet je le vzorec tistih, ki jih morda želite upoštevati. Pred vlaganjem opravite svojo skrbnost in raziskave.
