Predsedniška zmaga Donalda Trumpa je trge poslabšala, saj so glavni indeksi prvič po letu 1999 dosegli hkratne najvišje vrednosti leta 2016. In čeprav bikov trg vstopa v sedmo leto, večina analitikov še vedno vidi velik potencial za leto 2017, zlasti za finančno zaloge.
Če predsednik Trump izpolni svoje obljube v kampanji, bodo banke opazile odvračanje glavnih predpisov, med njimi je šef Dodd-Frank. Poleg tega lahko nižji davki odpirajo pot do višjih obrestnih mer in inflacije - slabe možnosti za državne finančne institucije, ki dobivajo dobiček, ko se obrestne mere zvišujejo. Če niste pripravljeni filtrirati posameznih zalog, so ti vrhunski bančni skladi, ki trgujejo z borznimi vrednostnimi papirji, odlična alternativa za zaščito pred tveganjem in izpostavljenost premikom v finančnem sektorju.
Vsi podatki o uspešnosti za vsako leto (YTD) odražajo obdobje od 1. januarja 2017 do 3. avgusta 2017. Sredstva so bila izbrana na podlagi kombinacije sredstev v upravljanju in uspešnosti. Številke so bile točne od 4. avgusta 2017.
Fidelity MSCI finančni indeks ETF (FNCL)
- Izdajatelj: FidelityAssets Under Management: 939, 78 mio USDYTD uspešnost: 8, 59% razmerje odhodkov: 0, 08%
Ta pasivno upravljan sklad želi slediti indeksu finančnih indeksov MSCI USA IMI, pri čemer je najmanj 80% njegovih sredstev vloženih v družbe na indeksu. Trenutno ima sklad 410 zalog, največ 10 delnic pa predstavlja približno 44% portfelja sklada. Imena gospodinjstev, kot so JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) in Bank of America Corporation (BAC), zasedajo prva tri mesta, s skupno skupno težo približno 23%. Enoletne donosnosti FNCL so bile 33, 87%, triletne letne donosi pa 14, 42%. Datum ustanovitve sklada je oktober 2013.
iShares Ameriški finančni sklad ETF (IYF)
- Izdajatelj: BlackRockAssets Under Management: 1, 85 milijarde ameriških dolarjev. Leto uspešnosti: 9, 42% razmerje med stroški: 0, 44%
Ta sklad se meri na ameriškem finančnem indeksu Dow Jones in je močno usmerjen v bančni sektor in raznovrstne finančne sektorje, z malo nepremičnin, zavarovanj in programske opreme za zaokrožitev portfelja. Najbolj 10 deležev sklada predstavlja približno 39% vseh sredstev, pod vodstvom JPMorgan Chase & Co. (JPM) pa 6, 86%. Enoletna, triletna in petletna letna donosnost IYF je močna v višini 27, 02%, 12, 56% in 16, 97%.
Finančni preferenčni portfelj Inveco ETF (PGF)
- Izdajatelj: InvescoAssets Under Management: 1, 71 milijarde USD Letna uspešnost: 9, 80% Odnosno razmerje: 0, 63%
Ta sklad je sorazmerno nizko tvegan in zagotavlja nespremenljivo donosnost, če je nespremenljiv. Temelji na finančnem indeksu hibridnih in prednostnih vrednostnih papirjev Wells Fargo. Približno 90% sredstev sklada je v kapitalu družb na indeksu. Sklad se mesečno rebalansira in rekonstruira. Njeni največji deleži so HSBC Holding PLC (HSBC) in Barclays PLC (BCS). Enoletna, triletna in petletna donosnost PGF znaša 4, 43%, 8, 08% in 7, 06%. Sklad ima zdravo 12-mesečno stopnjo distribucije 5, 28%.
SPDR S&P Regionalno bančništvo ETF (KRE)
- Izdajatelj: State Street Global AdvisorsAssets Under Management: 3, 61 milijarde USD Letna uspešnost: -0, 54% Odnosni stroški: 0, 35%
Ta sklad se meri na indeksu S&P Regional Banks Select Industry, ki ga sestavljajo regionalne in varčne banke. Sklad uporablja reprezentativno strategijo vzorčenja za izbiro zalog in trenutno ima 102 lastniškega kapitala. KRE je v letu 2017 poročal o prilivih v višini več kot 205 milijonov dolarjev. Prvih 10 lastniških deležev predstavlja približno 23% celotnega portfelja in vključujejo CIT Group Inc. (CIT) in Zions Bancorporation (ZION). Enoletni, triletni in petletni podatki o uspešnosti sklada znašajo 41, 72%, 15, 16% in 17, 81%.
