Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) je eno največjih podjetij za široko porabo na svetu. Podjetje ima več kot 50 blagovnih znamk, vključno s Tide, Gillette, Dawn in Pantene. P&G je 19. oktobra 2018 poročala o zaslužku Q1FY19 z neto prodajo v višini 16, 7 milijarde ameriških dolarjev, kar je precej ravno v primerjavi z obdobjem preteklega leta. Podjetje ima tržno kapico 215 milijard dolarjev.
Tu so top 3 vlagatelji v vzajemne sklade v P&G glede na Morningstar.
Sklad Vanguard Total indeks delniških trgov (VTSMX)
Največji imetnik vzajemnih skladov, Vanguard Total Stock Index Index Fund ("VTSMX"), ima v lasti 63, 2 milijona delnic P&G, kar na dan 30. septembra 2018 predstavlja 2, 54% vseh delnic družbe. Ta vzajemni sklad je bil ustanovljen leta 1992 in zasnovan tako, da bo široko izpostavil celotne ZDA. delniškega trga, vključno z rastjo in vrednostnimi zalogami z majhnimi, srednjimi in velikimi kapitli.
Od oktobra 2018 ima VTSMX v upravljanju 756 milijard sredstev (AUM) in v P&G investira 0, 70% svojega celotnega premoženja. Ima petletno letno donosnost v višini 11, 24%, razmerje odhodkov 0, 14%, minimalna naložba pa 3000 USD
Delnice vlagateljev sklada Vanguard 500 (VFINX)
Indeksni sklad Vanguard 500 ("VFINX") je drugi največji imetnik vzajemnih skladov P&G s 45, 5 milijona delnic na dan 30. septembra 2018. To predstavlja 1, 83% vseh delnic v P&G in predstavlja 0, 85% celotne delnice VFINX premoženje. Sklad je prvi panožni indeksni sklad za posamezne vlagatelje in je vložen v 509 delnic, ki pokrivajo raznolik spekter največjih ameriških naložb. podjetja, ki zrcalijo indeks Standard in Poor's 500 (S&P 500).
Od oktobra 2018 ima VFINX skupno neto premoženje v višini 459 milijard dolarjev, z deležem odhodkov 0, 14% in količnikom prometa 3%. Sklad ima petletni letni donos v višini 11, 8% in zahteva minimalno naložbo v višini 3000 USD.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPY, sklad, katerega namen je slediti indeksu S&P 500 in ga čim bolj natančno kopirati, ima od 30. septembra 2018 28, 7 milijona delnic P&G, s čimer je tretji največji vlagatelj v podjetju. To predstavlja 0, 85% njegovega celotnega premoženja in 1, 16% vseh delnic družbe P&G. Od oktobra 2018 ima sklad v višini 260 milijard dolarjev in odhodkovno razmerje 0, 09%. SPY ima letni letni donos v višini 11, 84%.
