Cene nafte so se začele okrevati v četrtem četrtletju 2017, potem ko je večji del dveh let preživel v divjini. Zaradi prizadevanja predsednika Trumpa za sankcioniranje iranskega izvoza surovega blaga, skupaj z zmanjšanjem ponudbe Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) in nadaljnjo geopolitično negotovostjo v Venezueli je črno zlato nadaljevalo svoj skupni rang v drugem četrtletju 2018.
Ker energetski sektor še naprej presega, bi morali vlagatelji, ki iščejo dolgoročnejšo igro, razmisliti o povečani izpostavljenosti podjetjem za energetsko opremo in storitve. Po poročanju Credit Suisse AG (NYSE: CS) naj bi se v letu 2018 poraba nafte in pridobivanje nafte povečala za približno 12%. Tudi investicijska banka pričakuje, da bodo stopnje dokončanja ostale stabilne v celotnem 2019 in 2020, napovedujejo pa 9% oziroma 8%..
Ti trije skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), so vlagateljem stroškovno učinkovit način, da izkoristijo zaloge, ki delujejo v tem nišnem podsektorju energije.
VanEck Vectors Oil Services ETF
VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH), ustanovljen leta 2011, želi izslediti uspešnost indeksa MVIS US Listed Oil Services 25 z vlaganjem najmanj 80% svojih sredstev v vrednostne papirje, ki so referenčni. Ti vrednostni papirji vključujejo skupne delnice in potrdila o vlogah malih in srednje velikih ameriških borznih družb v sektorju naftnih storitev. Najpomembnejša dva deleža sklada, Schlumberger NV (NYSE: SLB) in Halliburton Co. (NYSE: HAL), predstavljata približno 33% svojega portfelja, ki se sicer ujema s tehtanjem referenčne vrednosti.
VanEck Vectors Oil Services ETF je največji sklad v podsektorju opreme in storitev, saj ima v maju 2018 premoženje v upravljanju (AUM) 1, 72 milijarde dolarjev. Ima nizko stopnjo odhodkov 0, 35% v primerjavi z 0, 47% za povprečje kategorij, in izplača 2, 5% dividendo. Medtem ko je Morningstar sklad dodelil nadpovprečno oceno tveganja družbe Morningstar, so vlagatelji dobro nadomestili svoje tveganje. Letna donosnost sklada (YTD) od maja 2018 znaša impresivnih 12, 4%.
SPDR S&P Oprema in storitve za nafto in plin ETF
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (NYSEARCA: XES), ki je bila predstavljena leta 2006, poskuša ponoviti uspešnost indeksa S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry. Primerjalni indeks predstavlja sestavni del opreme in storitev za nafto in plin v indeksu skupnega trga Standard & Poor's (S&P TMI). Med večjimi deleži so Ensco PLC razreda A (NYSE: ESV) s 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) s 3, 86% in Transocean Ltd. (NYSE: RIG) pri 3, 8%. Portfelj ETF sestavlja 39 delnic in ima letno stopnjo prometa 34%.
ETF SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services je veliko manjši od OIH, saj ima 433 milijonov dolarjev čistega premoženja. Od maja 2018 ima sklad triletni letni donos v višini -12, 15%, vrnil pa je 9, 7% YTD. Delež stroškov znaša 0, 35% in vlagateljem izplačuje 12-mesečni dividendni donos v višini 1, 7%.
iShares ameriška nafta in oprema ETF
Predstavljen v letu 2006 je iShares US Oil Equipment & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) poskušal prikazati uspešnost indeksa opreme Dow Jones US Select Oil Equipment & Services. Ta sklad investira levji delež svojih 254, 8 milijona dolarjev čistega premoženja od maja 2018 v zaloge, ki vsebujejo osnovni indeks. Imetje ETF je koncentrirano med prvih pet deležev, ki predstavljajo več kot 40% portfelja. Ključni deleži vključujejo podjetja Schlumberger Ltd., Halliburton Co. in National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
Ameriški ETF za iShares Oil Equipment & Services ponuja dober dividendni donos 3, 37%, vendar ima najvišji delež odhodkov med tremi ETF, obravnavanimi, 0, 44%. Sklad z višjim tveganjem ima petletni in triletni letni donos v višini -6, 02% oziroma -6, 46%. Vendar pa je v zadnjem letu uspešno poslovala, saj je maja 2018 vrnila 11, 92%.
