Vlaganje v blago je eno najboljših načinov varovanja portfelja, v katerem sicer prevladujejo delnice pred nepričakovanimi finančnimi ali političnimi krizami ali običajnimi gospodarskimi nazadovanji. Na primer, po veliki recesiji, so se pozne cene zlata v poznih 2000-ih do začetka leta 2010 dvignile z okoli 800 dolarjev za unčo v letu 2008 na skoraj 2000 dolarjev za unčo v letu 2011. Obstaja zgodovinska težnja po obratnem razmerju med zalogami in blago; Kadar je celotna borza na medveškem trgu, se blago ponavadi srečuje z bikovim trgom.
Vzajemni skladi vlagateljem omogočajo enostavno izpostavljenost trgom surovin, obenem pa se izognejo zapletom in dodatnim tveganjem pri neposrednem trgovanju s finančnimi terminskimi pogodbami z visokim finančnim vzvodom. Blagovni vzajemni skladi običajno vlagajo tako v zaloge družb, ki se ukvarjajo z blagom, kot so rudarske družbe, kot tudi v blago. Ena od prednosti tega pristopa k investiranju v surovine je, da lahko vzajemni skladi blagovnih znamk delujejo dobro, tudi če cene na splošno niso. Zaloge rudarskih podjetij se lahko povečajo tudi v obdobju, ko promptna cena izkopanega blaga pada. Drugi dejavniki poleg cen surovin, ki vplivajo na cene delnic podjetij v podjetjih, povezanih z blagom, vključujejo stanje dolga in denarnih tokov podjetij.
Zlati sklad Gabelli razreda A
Zlati sklad Gabelli razreda A je dober vzajemni sklad za vlagatelje, ki iščejo izpostavljenost na trgu zlata in plemenitih kovin. Njeni glavni naložbeni cilj je dolgoročna rast kapitala, ki jo je leta 1994 ustanovil sklad Gabelli. V običajnih okoliščinah je najmanj 80% premoženja sklada vloženega skupaj s posojenim kapitalom za naložbe v domače zaloge v ZDA in tuje zaloge podjetij, ki se v glavnem ukvarjajo z zlatom povezane poslovne operacije. Upravljavec sklada išče zaloge, povezane z zlatom, ki so trenutno podcenjene in imajo nadpovprečni potencial rasti. Precejšen del sredstev je lahko namenjen tujim zalogam, saj je veliko večjih družb za pridobivanje zlata s sedežem zunaj ZDA. Morebitne dividende ali kapitalski dobički se razdelijo vsako leto.
Zaloge kovinskega in rudarskega sektorja predstavljajo približno polovico portfeljskih deležev sklada. Največji deleži sklada vključujejo Randgold Resources in Agnico Eagle Mines, od katerih vsak ima približno 8, 5% oziroma 7% portfeljskih sredstev. Drugi pomembni deleži so Royal Gold, Franco-Nevada Corporation in Fresnillo.
Sklad je privlačen za tiste vlagatelje, ki si prizadevajo za dolgoročne cilje, kot je upokojitev, in če je apetit za tveganje večji, z razumevanjem, da je izplačilo dolgoročno donosno.
Razred A A blagovnega strateškega sklada za uravnoteženo tveganje Invesca
Invecov sklad za blagovno strategijo z uravnoteženim tveganjem razreda A ponuja vlagateljem širšo izpostavljenost košarici do skupnega trga z blagom. Ta sklad Invesco je relativno nov, saj je bil ustanovljen leta 2010. Sklad ima več kot milijardo dolarjev sredstev, ki jih uporablja za zasledovanje naložbenega cilja največje donosnosti naložbe (ROI). Sredstva sklada se običajno vlagajo v izvedene finančne instrumente in druge naložbene instrumente, ki temeljijo na blagu, za katere se pričakuje, da bodo odražali splošno uspešnost osnovnih dobrin in zagotavljajo izpostavljenost štirim glavnim segmentom blagovnih trgov. Ti segmenti so: plemenite in industrijske kovine, energija in kmetijstvo. Takšne naložbe običajno vključujejo terminske pogodbe in sporazume o zamenjavi. Sklad vlaga tudi v državne zakladniške vrednostne papirje in dolžniške vrednostne papirje drugih držav. Sklad lahko uporabi tudi naložbe v borzne sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF) ali v menjave, s katerimi se trguje na borzi (ETN). Kapitalski dobički ali dividende se razdelijo letno.
Največji deleži sklada so: Soymeal GSCI 1-2-mesečna ER-izmenjava pri 7, 03%, XB Bencin RBOB Future pri 6, 91%, Aluminij MACQ Dynamic ER Swap pri 6, 27% in S Soybean Future pri 5, 99%.
Morningstar je dne 31.07.2019 dodelil skladu "skupno oceno 3 zvezdic od 103 skladov in je bil ocenjen z dvema zvezdicama od 103 skladov, 4 zvezdicami iz 85 skladov in N / A zvezdicami od 26 skladov 3, 5 in 10-letno obdobje."
Sklad za blagovne strategije BlackRock
Sklad za blagovne strategije BlackRock, ki ga je začel BlackRock leta 2011, ponuja vlagateljem izpostavljenost do štirih glavnih blagovnih skupin: energija, plemenite kovine, kovine in rudarstvo ter kmetijstvo in živinoreja. Naložbeni cilj sklada je dolgoročno povečanje kapitala. Sklad izvaja dve osnovni strategiji za doseganje zastavljenega naložbenega cilja sklada za dokapitalizacijo kapitala, tako da razdeli 295, 2 milijona dolarjev sredstev na približno enake zneske, namenjene vsaki strategiji, razen plemenitih kovin, ki jim je dodeljeno le 2, 5%. Prva strategija se osredotoča na naložbe v izvedene finančne instrumente. Drugi poudarek je na kapitalskih naložbah v družbe, povezane z surovinami, vključno z rudarskimi, energetskimi in kmetijskimi podjetji. Sklad se vlaga v ameriške domače in tuje zaloge.
Nekatere delnice sklada vključujejo Royal Dutch Shell Plc v višini 2, 28%, BHP Billiton Plc pri 2, 02% in Exxon Mobile Corp.at 1, 83%.
