Sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki so specializirani za naložbene nepremičninske sklade (REIT), so lahko idealna igra za posamezne vlagatelje: Brez da bi morali sklepati dolgotrajna pogodbena razmerja, vzeti hipoteke ali pridobiti znaten kapital, lahko dobijo široko izpostavljenost raznolik portfelj nepremičnin hitro in poceni. Tisti, ki iščejo bolj eksotične pašnike, bi lahko razmislili o kanadskih REIT ETF-jih, ki so prvič nastali pred 20 leti. Poleg običajnih prednosti so ta sredstva zelo likvidna in trgujejo na Torontski borzi (TSX) in ponujajo prepričljiv donos, pri čemer se distribucije plačujejo mesečno.
Ta trio kanadskih REIT ETF-ov je v zadnjih nekaj letih močno nastopal. Vsi podatki so trenutni od 2. januarja 2020. Cene NAV so v kanadskih dolarjih.
ključni odvzemi
- Kanadski ETF-ji REIT lahko omogočijo hitro in poceni izpostavljenost raznolikim portfeljem nepremičninskih imetnikov. Tri vodilne ETF so indeksni sklad iShares S&P / TSX Capped REIT, indeks BMF z enako težo REITs ETF in Vanguard FTSE Canadian Capped REAP Index ETF.
iShares S&P / TSX Capped REIT Index ETF
IShares S & P / TSX Omejeni REIT indeks ETF (XRE.TO) je vodilni v panogi, ki si prizadeva ustvariti dolgoročno rast kapitala s sledenjem indeksu SITP / REP. XRE zagotavlja izpostavljenost približno 16 REIT-jem v več podsektorjih: 30, 38% tržne vrednosti portfelja je v maloprodajnih nepremičninah (največja kategorija), 26, 52% v stanovanjskih nepremičninah, 16, 46% v raznovrstnih REIT-ih, 12, 83% v poslovnih / pisarniških prostorih in 10, 74% v industrijski.
XRE je zahteval levji delež sredstev v upravljanju, ki jih imajo v lasti tovrstnih skladov, saj je njegov AUM znašal 1, 48 milijarde USD. Ta številka pritlikava premoženje naslednjega največjega konkurenta, ki ima manj kot 400 milijonov ameriških dolarjev. Poleg tega, da ima večja sredstva od svojih konkurentov, ima XRE izrazito višje lastništvo, saj je že od leta 2002 - osem let dlje kot kateri koli drug kanadski REIT ETF. Njegova skupna donosnost od začetka delovanja: 10, 36% - natančno od referenčne vrednosti, zmanjšana za delež stroškov upravljanja za 0, 61%.
Trgovanje okoli 19, 50 dolarja za donos 3, 93% ima XRE letno (YTD) dnevno skupno donosnost 20, 85%, triletni dnevni donos pa 11, 76%. Njegov distribucijski donos znaša 14, 02%.
BMO indeks enake mase REITs ETF
Cilj indeksa REFs indeksa enake teže BMO ETF (ZRE.TO) je doseči rast s ponovitvijo gibanja cen indeksa Solactive Equal Weight Canada Canada REIT. ZRE se s strategijo enakega uteži poskuša zmanjšati tveganja, povezana s posameznimi vrednostnimi papirji.
Ustanovljen je bil leta 2010, ZRE ima v lasti 23 REIT-ov, ki vlagajo v vse, od velikih družb, kot je Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO), do manjših nepremičninskih podjetij, kot je Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF v ta deleža investira dokaj enakomerno, saj je največji ponder posameznega deleža 5, 09%.
Poleg tega, da svoje premoženje širi po širokem razponu REIT-ov, ima ZRE izpostavljenost šestim industrijam, ki vključujejo raznovrstno, pisarniško, stanovanjsko, industrijsko, maloprodajno in zdravstveno varstvo. V podsektorju prevladujejo maloprodajne in stanovanjske nepremičnine (22% portfelja vsaka) ter raznovrstni in industrijski REIT (približno 18% vsakega).
ZRE ima 651, 93 milijona ameriških dolarjev in trguje okoli 24 dolarjev, da bi bil dobiček v distribuciji 4, 01%. Dnevna skupna donosnost YTD znaša 26, 48%, triletna donosnost pa 14, 25%. ima delež stroškov 0, 61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Kanadski indeks REIT ETF (VRE.TO) Vanguard FTSE podeljuje izpostavljenost malim, srednjim in velikim kanadskim nepremičninskim podjetjem in to počne z nizkimi stroški, tudi za ETF - ima stroškovno razmerje 0, 35%. VRE sledi indeksu FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25%, ki ima deleže v številnih kanadskih nepremičninskih podjetjih.
VRE je od ustanovitve februarja 2012 nabral 246, 23 milijona ameriških dolarjev. Ta sredstva so trenutno razpršena po 18 REIT-ov, najboljših 10 pa predstavlja 77, 2% sredstev sklada. Industrijski in pisarniški REIT-ji v primerjavi z večjimi ponderji predstavljajo tretjino portfelja (33%), sledijo stanovanjski (23, 1%) in maloprodajni (19, 2%).
S skladom zapiralne cene 34, 31 dolarja ima sklad distribucijski donos 3, 16%. Njegova skupna dnevna donosnost znaša 18, 94%, triletna donosnost pa 10, 03%.
