- Podjetje: Rešitve za finančno načrtovanje LLCJob Naziv: Upravljanje PartnerCertifications: CFP®, CDFA®, CFS® in CCPS®
Izkušnje
Rick Fingerman je poslovodni partner in soustanovitelj podjetja Financial Planning Solutions LLC, neodvisnega svetovalca za finančno načrtovanje in registriranega investicijskega svetovalca s sedežem v Newtonu, MA. Ima več kot 25 let izkušenj, s katerimi pomaga ljudem sprejemati inteligentne odločitve s svojim denarjem.
Rick je specializiran za pomoč strankam pri načrtovanju upokojitve, ustvarjanju ustreznega naložbenega načrta, varčevanju za fakulteto in zaščiti njihovega premoženja pred katastrofo. Ima tudi strokovno znanje o finančnih vprašanjih, značilnih za ženske in ženske v tranziciji. Verjame, da lahko dober finančni načrt, ki obravnava cilje in pomisleke, na svetu vse spremeni.
Rick trenutno nosi oznako CERTIFICED FINANCIAL PLANNER ™ in strokovno poimenovanje Certificirana ločitev Financial Analyst ™ podjetja IDFA ™. Za tiste, ki so v nesreči zaradi ločitve, lahko Rick pomaga pri določitvi pravične delitve zakonskih sredstev.
Rick je aktivni član Združenja finančnega načrtovanja MA, kjer je bil pretekli predsednik in predsednik. Trenutno je v Bostonu inštitut Dana Farber Institute of Cancer iz Bostona, ki je povezan s programom finančnega trenerstva. Ta program zagotavlja bolniško finančno načrtovanje bolnikov z rakom in njihovih družin. Kratek videoposnetek v tem programu si lahko ogledate na kartici Center za stranke na domači strani.
Rick je bil citiran v več nacionalnih publikacijah, kot so The Wall Street Journal, The Boston Globe, The Chicago Tribune in CNBC MarketWatch. Poleg tega je bil Rick v svoji karieri podeljen več nagrad, kot je Bostonska nagrada za profesionalno bogastvo s petimi zvezdicami v letih 2013, 2015 in 2016 ter druge vidne nagrade za finančno načrtovanje in delo s pro bono in dobrodelnimi organizacijami.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Financial Planning Solutions LLC (FPS) je registrirani investicijski svetovalec s pristojbinami. Solutions Financial Planning Solutions LLC (FPS) ponuja splošne informacije samo za izobraževalne namene. To ne bi smelo veljati za posebne naložbene, davčne ali pravne nasvete. FPS daje vsaki stranki samo prilagojen nasvet. Informacije v tem dokumentu vključujejo mnenja in informacije o virih, za katere velja, da so zanesljive. Vendar FPS takšnih informacij ne more neodvisno preveriti.
Citat Rick Fingerman
"Rick je CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ praktik, ki že več kot 28 let pomaga ljudem sprejemati bolj pametne odločitve s svojim denarjem."
