Regionalne bančne zaloge so se ta teden osredotočile na vlagatelje, potem ko je odbor zveznih rezerv odobril prošnjo Petega tretjega bancorpa (FITB) za nakup podjetja MB Financial, Inc. iz Chicaga s sedežem v Chicagu v poslu, vrednem 4, 7 milijarde dolarjev. Ko bo pridobitev končana, ustvari položaj petega tretjega na trgu v Chicagu.
"Že od samega začetka smo MB Financial obravnavali kot edinstvenega partnerja pri naših prizadevanjih za izgradnjo obsega na tem strateško pomembnem trgu, " je v sporočilu za javnost v oddaji SEC dejal predsednik uprave Grega Carmichael.
Dovoljenje za pridobitev petega tretjega je samo mesec dni, ko sta SunTrust Banks, Inc. (STI) in BB&T Corporation (BBT), dve vidni južni regionalni banki, napovedali združitev v višini 66 milijard dolarjev - posel, ki bo ustvaril šesto največjo banko v ZDA. Analitiki v bančnih predpisih zaslužijo odbitek, saj je katalizator povečal aktivnost združitev in prevzemov v sektorju.
"Nova uredba banke razdeli na pet različnih kategorij glede na raven sredstev, regionalne banke pa imajo sredstva med 100 in 250 milijardami dolarjev manj stroge predpise kot večje banke, recimo več kot 700 milijard dolarjev, " Mark Tepper, predsednik in To je povedal CNBC-jev program Nation Trading.
S tehničnega vidika so regionalne bančne zaloge videti, kot da bi lahko nadaljevale svoj prvi četrtinski zagon in se potisnile skozi zid kratkoročnega upora. Tisti, ki želijo zamenjati trgovino z sektorjem M&A, morajo te tri težke teže regionalnega bančništva dodati na svoj seznam gledanja.
Peti tretji bancorp (FITB)
Cincinnati, ki temelji na petem tretjem bancorpu, ponuja različne finančne storitve v svojih poslovnih segmentih. Sem sodijo komercialno bančništvo, bančništvo podružnic, potrošniško posojanje ter upravljanje premoženja in premoženja. 1121 bančnih centrov regionalne banke v prvi vrsti deluje predvsem v srednjezahodnih državah.
Peta tretja Bancorp je v četrtem četrtletju presegla pričakovanja zaslužkov analitikov in je v tem obdobju poročala o dobičku na delnico (EPS) v višini 69 centov. Družba je dejala, da je rast v obdobju podpirala dobičkonosno rast odnosov in večjo odpornost bilance stanja. Omenil je tudi, da naj bi tekoča prizadevanja za finančno povezovanje in jasno opredeljeni strateški prioriteti za prihodnost omogočila banki, da doseže svoje dolgoročne finančne cilje. Trgovanje z 28, 41 dolarja s tržno kapitalizacijo 18, 43 milijarde dolarjev in ponujanje privlačnega 3, 31-odstotnega donosa je delnica do danes povečala za 20, 74% (YTD), s 15. marcem 2019 pa je za skoraj 9% presegla S&P 500.
Graf petega tretjega prikazuje obrnjen vzorec glave in ramen v zadnjih petih mesecih. Skozi teden so delnice prepričljivo odrinile nad dekolte spodnjega dna in 200-dnevno enostavno drseče povprečje (SMA), ko so vlagatelji razveselili odobritev banke za prevzem. Trgovci, ki kupujejo prodor, bi morali pod mesečno nižjo stopnjo oddati naročilo za zaustavitev izgube in iskati ceno za preizkus vrzeli od 21. maja 2018 do 30, 95 USD - ironično je, da je vrzel nastala zaradi napovedi združitve.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
S tržno omejitvijo v višini 58, 79 milijard dolarjev nudi PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) svojim strankam številne finančne storitve, vključno s poslovanjem s prebivalstvom in podjetniškim bančništvom, upravljanjem premoženja ter stanovanjskim hipotekarnim bančništvom. S sedežem v Pittsburghu regionalna banka upravlja z mrežo približno 2500 poslovalnic in več kot 9000 bankomatov v 19 državah in okrožju Columbia. Kljub napovedi analitikov v četrtem četrtletju za zgornje in spodnje vrstice analitikov ima PNC Financial dobro pozicijo, da izkoristijo povečane marže, izboljšano posojilno okolje in raznoliko mešanico prihodkov. Z dnem 15. marca 2019 delnice izdajo 3, 02-odstotno dividendo in donosnost DDV v višini 11, 67%.
Potem ko je decembra padla 22% od visoke do nizke, se je cena delnic PNC januarja izredno dobro okrevala - približno polovico teh izgub je povrnila. Cena delnice je februarja utrdila konsolidacijo in je v začetku marca spet začela višati. Naslednja večja ovira bikov se prebija skozi sotočje upora na ravni 131 dolarjev, kjer se lahko v ceno najdejo udarni vetrovi z dolgoročne linije padanja in 200-dnevnega SMA. Če se zaloga premakne nad to območje, pričakujte, da bo spodbuda na naslednjo raven občutnega odpora pri 137, 50 USD. Tisti, ki igrajo preboj, lahko ujamejo nekaj svečnikov pod vhodom, da bi zagnali čim več.
KeyCorp (KLJUČ)
KeyCorp (KEY) se ukvarja s prebivalstvom in komercialnim bančništvom s poudarkom na komercialnih strankah srednjega trga prek hibridnega modela skupnosti / korporativnih bank. Čeprav banka s sedežem v Clevelandu posluje v 16 državah, trg Ohio in New York prispevata levji delež svojih prihodkov. KeyCorp je v četrtem četrtletju objavil prilagojen EPS v višini 48 centov, kar je premagalo napovedi Street 47 centov. Izboljšanje neto obrestnih prihodkov in zmanjšanje odhodkov je v tem obdobju vplivalo na dohodek. Banka na srednjem zahodu trguje z 10, 2-kratnim dobičkom, kar je nižje od povprečja panoge, ki je večkratnik 12, 6. Zaloga KeyCorp ima 17, 57 milijarde ameriških dolarjev tržne omejitve in je s 15. marcem 2019. za 19, 01% višja kot v letu 2015. Investitorji dobijo zavidljivih 4, 07-odstotni dividendni donos.
Zdi se, da je delnica KeyCorp-a oblikovala obratno vzorec glave in ramen, pri čemer se je ta teden zaključila desna rama. Trgovci so lahko predvajali začetni prelom vzorca in sedemmesečno trendno linijo pri 17, 50 dolarja ali počakali, da cena očisti območje upora in odkupi prvi povratek. Razmislite o postavitvi naročila za dobiček v bližini 21 dolarjev - v bližini višine lanskega poletja.
StockCharts.com
