Analitiki LPL Research bodo po ocenah analitikov že nadpovprečno uspeli na delniških trgih v zgodovinsko močnih obdobjih od novembra do aprila. Medtem ko se rek "prodaj v maju in pojdi" se nanaša na zgodovinski 1, 5-odstotni povprečni donos S&P 500 v šestmesečnem obdobju od maja do oktobra, od novembra do aprila je ustvaril 7-odstotni povprečni dobiček v primerjavi z istimi 50- letno obdobje.
Z indeksom S&P 500 več kot 6% v času, kar je ponavadi najslabših šest mesecev v letu, raziskovalno podjetje navaja, da ne bo presenečenje, če bi zaloge še naprej podirale rekorde.
Gradimo na trdnosti
"Ali ne bi vedeli, da so, ko so najslabši šest mesecev v letu močni (na primer leto 2017), najboljših šest mesecev leta, ki sledijo, ponavadi še boljši, " je dejal Ryan Detrick, višji tržni strateg v LPL Research.
V letih, v katerih je bilo najslabše šestmesečno obdobje (od maja do oktobra) vsaj za 5%, je zgodovinsko močno obdobje od novembra do aprila v povprečju dobilo 9, 2% v primerjavi z običajno 7-odstotno donosnostjo. V teh primerih je, tako kot v trenutnih razmerah, kjer smo bikov trg doživeli v običajno mirnem obdobju, povprečna novembrska donosnost znašala 3, 4%, povprečni dobiček novembra in decembra pa 5%. V preostalem četrtem četrtletju (od novembra do decembra) in v naslednjem šestmesečnem obdobju so bili v primerjavi z vsemi obdobji večji povprečni donosi.
Čeprav temelji na preteklosti, se zdi verjetno, da bo borza še naprej naraščala višje v zagonu, je Detrick opozoril, da bi morali vlagatelji "biti pripravljeni v primeru, da pride do neke prepozne nestanovitnosti." Ker se delnice vozijo na najdaljši rok brez 3% faktorji negotovosti, vključno z morebitnimi spremembami davčne kode.
